ГК «Страна Девелопмент»

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 416,6 млн руб., из которых 250,6 млн руб. купоны, 166 млн руб. придётся на погашения и амортизации


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

ГК «Страна Девелопмент» первой в России, среди региональных застройщиков, воспользовалась на практике механизмом инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Домашний»

Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурных объектов.

Застройщик начал работы в конце 2021 года и уже в ноябре 2022 года сдал первый дом. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ.

ЖК включает 24 дома переменной этажностью общей площадью более 380 тыс. жилых кв. м. Также проект микрорайона включает 4 паркинга и самый большой пешеходный бульвар в городе (1,6 км), который свяжет все дома. Строительство всего микрорайона планируется завершить в 2026 году. Проект расположен в микрорайоне Плеханово, в районе Московского тракта. Это район со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой. В перспективе там появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Строительство школы уже ведётся.

Начало года выдалось удачным для рынка ВДО: объемы размещений выросли, доходности упали, а новых дефолтов в секторе не происходило. Какие еще рыночные тенденции можно отметить?

— Объём размещений за квартал составил 8,8 млрд рублей, что близко к объёмам 2021 года и больше наших прогнозов;

— Крупные инвестиционные компании закрепились как постоянные участники высокодоходного сегмента, в 1 квартале на их долю пришлось около 40% первичных размещений;

— В первом квартале укрепился тренд на длительные размещения эмитентов с наивысшими для сегмента рейтингами. Однодневное размещение, как и сбор всего объёма через книгу заявок, перестали быть нормой;

— Весь первый квартал наблюдалось снижение доходностей в сегменте. Больше остальных снизились доходности в самых низких рейтинговых группах, что приводит к снижению покрытия рисков доходностью.

Подробнее, в нашем материале по ссылке https://t.me/probonds/9393

Источник графика — КоммерсантЪ

 30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска Хайтэк-Интеграция. Сбор предварительных заявок открыт.

 Основные параметры нового выпуска:

— 500 млн руб.
— Купон 15% годовых (YTM — 15,86%)
— Поручительства от компаний Группы — ИВКС и ХайТэк
— Кредитный рейтинг поручителя ИВКС - ВВ.ru
— Срок обращения — 3 года
— Сектор Роста

Страна Девелопмент 02 (эмитент ООО «Элит-Строй»). Выпуск размещен на 39%.

Обобщенные параметры выпуска:

• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ от Эксперт РА
• Сумма: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5%
• Оферент — ООО «Ириан»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Страна Девелопмент 02 / Страна 02
— ISIN: RU000A105YF2
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0