Облигации Феррони

не дефолтнется ли?

не дефолтнется ли?

ООО «Феррони» никогда не блистало надёжным финансовым состоянием и желанием платить по долгам. Видимо по этой причине ФНС России сосредоточилась на поиске счетов компании и приостановлении операций по счетам.

Так, первый счёт был арестован 12.02.2024 года в Краснодарском филиале АБ «Россия». Следом, 13.03.2024 года, в Банке «Санкт-Петербург». Ещё через месяц, 27.04.2024 года, выяснилось, что у компании имеется счёт в Приволжском «Сбербанке». И наконец, 12.09.2024 года, ФНС выяснила, что счетов у компании куда больше, вот только денег, по-видимому, на счетах нет. В обще сложности ФНС России хочет поиметь с должника...

• Читать все подробности

2 июля 2024 года ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписало публичную безотзывную оферту по выпуску биржевых облигаций Феррони-БО-П01: ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.

Что это значит для инвесторов?

Подписав публичную безотзывную оферту, ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуется приобрести бумаги выпуска БО-П01 в количестве до 250 000 шт. (то есть — весь заявленный объем выпуска) у их владельцев при неисполнении обязательств по выпуску со стороны эмитента по выплате купонного дохода, полному или частичному погашению номинальной стоимости, приобретению бумаг.

Почему была подписана оферта?

У ООО «Феррони» в обращении находятся три облигационных выпуска, по двум из них (Феррони-БО-01 и Феррони-БО-02) еще на этапе размещения в роли поручителей выступили ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти». По облигациям Феррони-БО-П01 ни поручитель, ни оферент ранее не были предусмотрены.

После пожара, произошедшего в 2023 году на производственной площадке в Тольятти, ООО «Феррони» практически не ведет деятельность.

Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.

Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.

Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.

До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект — складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.

В прошедшую пятницу ФНС немного обновила данные о суммах задолженности по уплате налогов, сборов и страховым взносам, пеням и штрафам

Подробное описание структуры раскрываемых данных можно прочесть на сайте налоговой службы. По каждому отдельному эмитенту сумму задолженности можно проверить, введя ИНН компании на ресурсе Прозрачный бизнес.

Большое обновление, когда мы получим данные на 10 мая 2024 года, планируется к конце июня, мы обязательно его опубликуем. А в пятницу ФНС внесла изменения в данные на 10 февраля 2024. В таблицу мы вынесли эмитентов/оферентов с суммами задолженности, превышающие миллион рублей. В некоторых случаях мы указали «н/д», т. е. у нас нет данных за указанный период.

Основное изменение: после уточнения данных ФНС убрала данные о недоимках у КЛС-Трейд (в версии от 25 марта было 74 млн), также полностью убрали данные о недоимках у Финансовых Систем, ЗАС Корпсан и Пионер-Лизинг. В остальных случаях небольшие изменения, кому-то уменьшили сумму, кому-то увеличили.

Представители эмитента поделились новыми подробностями по делу № 2-2604/2023, в рамках которого был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры в отношении компании группы – завода ООО «Феррони Тольятти» в интересах 2505 работников. ООО «Феррони Тольятти» подавало апелляцию, которая, однако, не была удовлетворена. Тем не менее, представители ГК намерены идти дальше и обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

На заседании 14 мая 2024 года Самарским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная ООО «Феррони Тольятти» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти, вынесенное 21 декабря 2023 по делу № 2-2604/2023.

Напомним, что в рамках данного дела в интересах 2505 работников рассматривался и был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о:

• признании незаконным приказа об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, в связи с пожаром, возникшим 13 мая 2023 года;
• признании того, что простой возник по вине работодателя,

что будет с размером купона по Феррони1P1?

Компания четко следует антикризисному плану, принятому ранее, готовится к участию в главной профильной выставке года и настроена твердо отстаивать свои интересы перед страховыми компаниями и истцами.

Напомним, что вскоре после пожара, произошедшего 13 мая 2023 года в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти, эмитент разработал антикризисный финансовый план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле, согласно которому компания планировала выход на точку безубыточности в августе 2023 года, однако достичь этого плана удалось раньше – в июле. О том, как сейчас обстоят дела на предприятии, мы узнали у руководителя кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко.

– Расскажите о текущих финансовых результатах компании, об объемах производства, и каковы дальнейшие перспективы?

– Работаем согласно разработанному ранее финансовому плану, позволяющему своевременно обслуживать все текущие обязательства. 15 апреля мы выплатили облигационерам 12,5 млн руб. по графику в счет частичного досрочного погашения по выпуску № 4B02-01-00626-R-001P. Сейчас также готовимся к плановому частичному досрочному погашению облигаций (амортизации) еще по одному выпуску (№ 4B02-02-00626-R) – 19 апреля в размере 10% от объема выпуска, соответственно.

Обновляем данные ФНС о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Первый раз про данные ФНС мы писали здесь, по состоянию на 25 декабря 2023. Часть эмитентов после публикации дали комментарии относительно задолженности.

Подробное описание структуры раскрываемых данных можно прочесть на сайте налоговой службы. По каждому отдельному эмитенту сумму задолженности можно проверить, введя ИНН компании на ресурсе Прозрачный бизнес.

25 марта 2024 ФНС обновила данные, теперь в них содержится информация на 10.02.2024. В таблице ниже приводим эмитентов, по которым отражается сумма задолженности больше 1 млн рублей.

За 1,5 месяца число должников увеличилось. Но сумма совокупной задолженности снизилась.

У Сибстекла и компаний группы Феррони (особенно) задолженность уменьшилась, хотя не погашена полностью. У КЛС-Трейд отражающаяся сумма задолженности выросла на 14.6 млн. У Литаны — на 21 млн р. (в предыдущем срезе ее не было). Наибольшая сумма задолженности 118.9 млн у нового эмитента ООО «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР).

Накануне предстоящей плановой выплаты купонного дохода и первого платежа в рамках амортизации (частичное досрочное погашение тела долга по выпуску БО-02, предусмотренное условиями выпуска), представитель владельцев облигаций обратился с официальными запросами к компаниям ГК «Феррони» с просьбой прокомментировать текущую ситуацию.

В частности, основой для запросов послужила информация о судебных исках, взятая из открытых источников. На запрос ПВО был получен ответ, опубликованный на странице раскрытия.

По запросу о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Феррони» (исполнительный лист на сумму 82 018 190,98 рублей в рамках дела № А40-278156/2022, по иску ООО «САП СНГ») представители компании сообщили о проведении переговоров с истцом и возможности заключения мирового соглашения. Поводом для судебного разбирательства стал уход с Российского рынка немецкой компании SAP после начала СВО в 2022 году.

По иску прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти Самарской области к ООО «Феррони Тольятти» (является поручителем по двум из трех выпусков облигаций в обращении), представители компании выразили несогласие с вынесенным решением суда и намерении обжаловать судебный акт.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

Предыдущие дайджесты по отчётностям за 9 месяцев 2023 тут, тут, тут и тут

На текущий момент не опубликовали отчётности (не учитывая компании, публикующие МСФО) :

• ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
• АНТЕРРА
• Феррум
• ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА
• ТРАНС-МИССИЯ
• СИБСТЕКЛО
• СИБИРСКИЙ КХП
• РЕД СОФТ
• ПАТРИОТ ГРУПП
• Литана
• ЛайфСтрим
• КРУИЗ
• КЛВЗ КРИСТАЛЛ
• ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
• АГРОФИРМА-ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА
• ПКО АСВ
• ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП
• ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ