Облигации Мосгорломбард (МГКЛ)

ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте стоимости акций компании.

📅 Предварительная дата начала размещения — 26 марта 2026 года.
С даты начала размещения инвесторы, голосовавшие против размещения, смогут реализовать своё преимущественное право приобретения облигаций.

📊 Основные параметры выпуска:
• Номинал облигации — 6 рублей
• Купонная ставка — 15% годовых
• Дата погашения — 10 марта 2032 года
• Период конвертации — за 20 дней до погашения

💡 Как работает инструмент
Инвестор приобретает облигацию и получает купонный доход в течение срока обращения. Перед погашением он сможет выбрать один из двух сценариев:

— подать заявку на конвертацию облигаций в акции компании в пропорции 1:1, если рыночная конъюнктура будет привлекательной;
— либо полностью погасить номинал облигации.

Таким образом, инструмент сочетает фиксированную доходность и потенциальный апсайд от роста стоимости акций.

Добрый день,001PS-02 нет на сайте в списке облигаций, не могу добавить в портфель который веду на сайте.

🏛 В качестве площадки для размещения данного выпуска рассматривается СПБ Биржа. Компания уже успешно разместила на этой площадке два выпуска биржевых облигаций с переподпиской.

Ранее Банк России зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ». Компания продолжает реализацию стратегии развития на рынке капитала — ключевые этапы подготовки размещения идут по графику.

🔄 Конвертируемые облигации — это уникальный для российского рынка формат, сочетающий характеристики долгового и долевого инструментов. Инвестор получает возможность получать купонный доход, а также опцион на конвертацию облигаций в акции компании на заранее определённых условиях.

📊 Такой инструмент расширяет возможности компании и позволяет гибко работать с привлечением капитала, предлагая инвесторам дополнительные возможности участия в развитии бизнеса.

Банк России зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций серии СО-001 ПАО «МГКЛ», размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 рублей, срок обращения бумаг — 5 лет после окончания размещения.

Облигации предусматривают возможность конвертации в акции компании в пропорции 1:1. Одновременно регулятор зарегистрировал выпуск объявленных акций, предназначенных для такой конвертации. Важно подчеркнуть, что речь идет не о дополнительной эмиссии акций, а об объявленных акциях, которые используются при конвертации.

📊 Регистрация выпуска расширяет инструменты работы компании на рынке капитала и повышает гибкость привлечения долгосрочного финансирования. Конвертируемые облигации позволяют сочетать долговое финансирование с потенциальным увеличением собственного капитала.

📌 О дате начала размещения и ключевых параметрах выпуска компания сообщит дополнительно.

Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг.

Например, если компания размещает облигации на 1 млрд рублей, а инвесторы подают заявки на 2 млрд рублей, говорят, что выпуск переподписан в 2 раза.

📈 Это означает, что интерес инвесторов к выпуску оказался выше запланированного объёма размещения. Инвесторы готовы приобрести больше бумаг, чем компания планирует предложить рынку.

Переподписка обычно возникает, когда:
— параметры выпуска выглядят привлекательными для рынка
— инвесторы положительно оценивают бизнес компании
— инструмент пользуется устойчивым спросом среди инвесторов

📌 Для Группы «МГКЛ» переподписка выпусков облигаций уже стала устойчивой практикой. Все размещения компании проходили с превышением спроса над предложением.

Это отражает стабильный интерес инвесторов к инструментам компании и доверие рынка к стратегии развития бизнеса.

impeller, 42% — альфа брокер

Кто участвовал в размесе 001PS-02, какую аллокацию дали?

ПАО «МГКЛ» разместило 6 марта 2026 года на СПБ Бирже выпуск биржевых облигаций 001PS-02 объёмом 1 млрд рублей. В 16:00 мск облигации стали доступны инвесторам для заключения сделок в режиме основных торгов.

Начиная с 10 марта, торги указанными биржевыми облигациями ПАО «МГКЛ» будут проводиться в будние дни с 10:00 до 18:50 мск. Облигации торгуются под тикером MGKL1Р2.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-02-11915-A-001P от 2 марта 2026 года. Один лот соответствует одной облигации. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения выпуска — пять лет, купонный период — 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 24,5% годовых.

Сделки с облигациями ПАО «МГКЛ» доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. 

Книга заявок на покупку указанного выпуска биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» была закрыта  3 марта. Андеррайтером размещения выступил Цифра брокер.

ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был размещён в полном объёме.

📌 Итоговые параметры выпуска:
🟠 ставка купона — 24,5% годовых, выплаты каждые 30 дней
🟠 доходность к погашению (YTM) — 27,46% годовых
🟠 срок обращения — 5 лет

📕 Книга заявок по выпуску была сформирована за четыре часа и закрылась с переподпиской 2,3 раза, что отражает высокий интерес инвесторов к бумагам компании.

💼 Выпуск был доступен широкой рознице: минимальная заявка для участия была от 1 000 рублей, это первый выпуск облигаций компании, доступный настолько широкому кругу инвесторов.

📊 В ходе размещения было получено 8 230 заявок инвесторов. Средний размер заявки составил около 121 тыс. рублей, при этом наиболее массовой категорией стали заявки до 10 тыс. рублей — в этом диапазоне было подано 5 553 заявки, что говорит о высоком интересе со стороны широкой розничной аудитории.

🔒 В рамках размещения был введен мораторий для инсайдеров на участие в первичном размещении. Компания применяет этот механизм второй раз, обеспечивая прозрачность процедуры и равный доступ инвесторов к выпуску.

🔶 ПАО «МГКЛ»
▫️ Облигации: МГКЛ-001PS-02
▫️ ISIN: RU000A10EG10
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.03.2026
▫️ Дата погашения: 08.02.2031
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «МГКЛ» (г. Москва) ведет деятельность в сферах ломбардного и ресейл направлений, оптовой скупки и переработки драгметаллов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Хоха51, причем тут жадность?

Андрей Ш., как причем хаи? ты купил по верхам цены. Купил сам, осознанно, принимая на себя все риски того, что цена может уйти вниз. Кто в э...

Хоха51, ту думаешь я дурачок первый день в облигациях? Причем тут хаи. Там цену агрессивно держали на самом верху не давали купить даже. Как...

Весенний сезон деловых мероприятий набирает обороты. В марте команда ПАО «МГКЛ» примет участие в двух профильных форумах, посвящённых развитию рынков капитала и международному финансовому сотрудничеству.

📍 17–22 марта — Российско-Индийский форум «От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций и интеграция рынков капитала»

Форум объединяет представителей бизнеса, финансового сообщества и институтов развития двух стран и посвящён вопросам инвестиционного сотрудничества.

📍 26 марта — IV Российский форум финансового рынка (организатор — РА АКРА)

Площадка традиционно собирает профессиональное сообщество для обсуждения ключевых тенденций, регулирования и перспектив развития финансового рынка России.

Мы продолжаем последовательно развивать инвестиционные коммуникации и участвовать в профильных мероприятиях, формируя открытый диалог с профессиональным сообществом.

📕 Компания закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии 001PS-02 объёмом 1 млрд рублей. Переподписка составила 2,3 раза.

🔴 Итоговые параметры выпуска:
• Ставка купона — 24,5 % годовых, выплаты каждые 30 дней
• Доходность к погашению (YTM) — 27,46 % годовых
• Срок обращения — 5 лет

В ходе сбора книги заявок компания приняла решение о введении моратория – запрета инсайдерам подавать заявки на приобретение, приобретать и продавать облигации данного выпуска с 06.03.2026 по 19.03.2026.

💼 Книга была сформирована за четыре часа. Высокий интерес к выпуску связан как с рыночными параметрами займа, так и с доступностью выпуска для широкой розницы — без требований к квалификации инвесторов и с минимальной заявкой 1 000 рублей.

Аллокация брокерам будет осуществляться на справедливых условиях, пропорционально поданным заявкам. Удовлетворение заявок самими брокерами произойдет в рамках их внутренних процедур и с учётом очередности поступления заявок.

Расстроил меня эмитент очень сильно. Брать в долг дороже на цикле понижения ключевой ставки, это печаль. 24,5%. Чуть лучше, чем обещали час ...

Компания объявляет финальный ориентир по ставке купона: 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) 27,46% годовых.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет 1 000 рублей.

Приоритет при аллокации будет отдан заявкам, поданным до 12:30 (мск).

📌 Важно:
Книга заявок закрывается сегодня в 15:00 (мск).
Инвесторы, планирующие участие, могут подать предварительную заявку до завершения букбилдинга.

Компания объявляет новый ориентир по ставке купона: 25-25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) 28,08 – 28,71% годовых.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет 1 000 рублей.

📌 Важно:
Книга заявок закрывается сегодня в 15:00 (мск).
Инвесторы, планирующие участие, могут подать предварительную заявку до окончания букбилдинга.

Андрей Ш., ну так если ты покупаешь на хаях, не думая на перспективу, то кто виноват-то?

Хоха51, причем тут фонда то вообще? У меня много бумаг в портфеле и мразотная только вот эта где спекуплянты гоняют туда сюда тело. В других...