Облигации Завод КЭС

ООО «НЗРМ»
Эксперт РА повысило кредитный рейтинг до уровня ruBB

ООО «НЗРМ» – российский металлообрабатывающий завод, специализирующийся на изготовлении продукции из плоского металлопроката, выполнении индивидуальных заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании от сторонних заказчиков и трейдинговой деятельности.

Практически вся выручка представлена продажами собственной металлоперерабатывающей продукции, на трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) приходится порядка 3% выручки по итогам 2023 года

Активы компании расположены на производственной площадке в Новосибирске, оценку концентрации поддерживает достаточность страхового покрытия производственного комплекса у САО «РЕСО-Гарантия»

За отчетный период уровень долга с учетом арендных обязательств показал рост с 840 млн руб. до 996 млн руб., в связи с реализацией компанией инвестиционного проекта по запуску нового производственного цеха площадью 8 000 кв.м. За отчетный период показатель соотношения чистого долга с учетом арендных обязательств к EBITDA уменьшился до 2,1х на 31.12.2023

Сначала я подумал, что это новый эмитент, который только пришел на российский рынок заимствований, но оказалось эта компания с солидным стажем размещения облигаций. Давайте восстанавливать историю вместе.

Завод КриалЭнергоСтрой — российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. Компания зарегистрирована в г. Казань Республики Татарстан.

Дизельные электростанции, компрессоры, котельные, стабилизаторы напряжения и даже источники бесперебойного питания — это всё ассортимент продукции завода.

Свой первый облигационный выпуск в размере 150 млн. рублей компания успешно погасила, и сейчас в обращении находятся еще 3 выпуска общим объемом 542,4 млн. рублей.

Кредитный рейтинг эмитента меняется каждый год. В апреле 2023 года НКР повысило кредитный рейтинг завода с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён на стабильный. Ранее, с 2020 по 2022 год рейтинг ежегодно снижался.

21 февраля, в 19.30 МСК пройдет прямой эфир с эмитентом ООО Завод КриалЭнергоСтрой

Ведущий: Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

В гостях: Киямов Расим, ген.директор и совладелец компании.

Запись эфира пройдет в офисе Ива Партнерс  г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, помещение I N («Башня Москва» Город Столиц комплекса «Москва-Сити»), 4 этаж, приглашаем в гости инвесторов заинтересованных в личном знакомстве с представителями эмитента, АВО и организатора выпуска. Для заказа пропуска необходимо сообщить о своем желании не позднее 19:30 МСК 20.02.2024 на е-майл [email protected], с указанием Ф.И.О и контактного номера.

Рейтинговое агентство НКР 20.04.2023 года повысило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (далее — «Завод КЭС», «компания») с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён с негативного на стабильный.

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием. Основные производственные активы, используемые компанией, расположены в Казани, также есть представительства в Московском регионе и Красноярске.

Старт размещения 22 февраля

• Наименование: ЗавКЭС-001P-05
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (7-14 по 5%, 15-17 по 10%, 19-20 по 15%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «ИВА Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Дмитрий Сергеевич,

Вы просто обращайте внимание, кто организовывает выпуск.
Иволга. А это уже известный признак проблем с облигациями.

опять купон не пришёл вовремя…

опять купон не пришёл вовремя…

• 21 сентября планируется старт размещения нового выпуска АО АПРИ Флай Плэнинг (BВ.ru, 500 млн руб., купон 20-21%). Подробности — скоро.

• Новый выпуск МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 32%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97%

• Новый выпуск МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 19%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

• Новый выпуск МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 19%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

@ivolgacapital_bot

• Дебютный выпуск облигаций ООО КОНТРОЛ Лизинг (ruBB+, 1 млрд руб, 16-16,5%) размещен на 78%

  👉 Интервью с топ-менеджментом ООО КОНТРОЛ Лизинг
  👉 Презентация выпуска и компании ООО КОНТРОЛ Лизинг

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Запись прямого эфира с эмитентом ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (также известным как #КЭС)

С генеральным директором и совладельцем Расимом Киямовым общался член Совета АВО Александр Рыбин🔹 @bondholders

22 августа (вторник) в 19.00 МСК Александр Рыбин (член Совета АВО) в @GoodBonds проведет видео-чат с эмитентом облигаций ООО «Завод krialenergo.ru/ КриалЭнергоСтрой»

Со стороны эмитента участие примет генеральный директор и совладелец Расим Киямов

Рейтинговый отчет о повышении рейтинга до ВВ- ratings.ru/ratings/press-releases/Krialenergo-RA-200423 🔹

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 94%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• BB- от НКР 20.04.2023
• Купон 14,5%, YTM~15,3
• 5 лет, 300 млн., сбор заявок 15.08.2023

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» – российская инжиниринговая компания-производитель промышленного энергетического оборудования. Перечень изготавливаемой и поставляемой продукции включает в себя энергокомплексы для автономного и резервного электроснабжения, промышленные системы охлаждения, компрессорные и азотные станции, промышленные блок-контейнеры типа «Север».

Сбор заявок: 15 августа

• Наименование: Завод КЭС-001Р-04
• Рейтинг: ВВ-
• Купон: ~14.5% (Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 122 дня, 2-19 купона – 91 день, 20-го – 60 дней)
• Дата погашения: 5 лет
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: да (10% будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% в даты окончания 15-20 купонов)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Выпуски:

ЗавдКЭС1Р3 торгуется выше номинала (119.4%) с купоном 20% и сроком погашения 3.2 года.

🟢 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»
НКР повысило кредитный рейтинг с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён на стабильный

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками и иным оборудованием.

Повышение рейтинга и изменение прогноза на стабильный отражают улучшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» в связи с восстановлением показателей операционной деятельности и погашением значительной части краткосрочного долга в 2022 году, что позитивно отразилось на уровне долговой нагрузки компании.

Агентство отмечает положительную динамику выручки и операционной рентабельности компании за последние два года, рост размера среднего контракта и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей.

На оценку ликвидности влияют ожидания менее существенных погашений краткосрочных кредитов в 2023 году, которые компания планирует пройти с привлечением рефинансирования, включая выпуск новых облигаций, и за счёт денежного потока от операционной деятельности.

какие есть новости?