фьючерс MIX

Появились сильные продажи. Возобновление покупок пока слабое, это приоритет продолжения тренда. Допускаю формирование [iii] в рамках старшей волны 1.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Февральский прогноз ЦБ РФ предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

Вчера:
 
— В пятницу индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 0,14% к 2864. Индекс РТС нарушил традицию прошлой недели и вырос на 0,85% к 1074 из-за укрепления рубля на 3,59% к 82,93 к доллару США.
 
— Цены на нефть в пятницу выросли на 4,98% к $112,47 за баррель Brent. Но из-за усиления российской валюты и слишком жестких итогов заседания Банка России, участники торгов были разочарованы.
 
— Российский регулятор снизил ключевую ставку на 0,50 п.п. до 15,00%. Это позитив, но он уже был в цене. Более того, учитывая существенное охлаждение экономической активности в феврале рынки могли рассчитывать на большее.
 
— ЦБ подтвердил, что именно так и было. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но внешние условия не позволили пойти на сокращение ключа на 1,00 п.п. до 14,50%. Теперь регулятор опасается проинфляционного влияния энергетического шока, поэтому не может как в феврале, давать мягкие сигналы. Спорная позиция.
 
— В итоге выраженного движения по секторам не было. Экспортеры негативно отыгрывали укрепление рубля ФосАгро (PHOR) -0,89%, нефтегаз старался держаться у нуля Роснефть (ROSN) +0,18%, Лукойл (LKOH) +0,29% и так далее.

За последние две недели с индексом не происходило ничего лишнего, кроме моего плана. 

 С переходом торгов на новый фьючерс (MXM6) стоит скорректировать актуальные уровни. 

 Здесь достаточно широкая зона накопления 289.825-292.875. Вероятность пройти зону оцениваю как низкую. 

 Но и роста, как видите пока нет. Высокая корреляция сейчас с нефтью, а там возможна более глубокая коррекция. 

Считаю, что нас ждет неделя боковика на рынке (большая часть рынка). Исключение могут составить нефтянники, они в приоритете для контроля.

В расход пошла и старшая поддержка. После нее ближайшая поддержка не близко. А вообще в расчет цели идет разметка по третьей.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Ожидания прежние. Жду контрольной зоны.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Очевидно, что внимание американской стороны в данный момент сосредоточено в первую очередь на ситуации вокруг Ирана и в регионе в целом, но война России против Украины также должна быть прекращена», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

«Есть основания полагать, что могут состояться дальнейшие обмены (военнопленными), что, безусловно, стало бы очень хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает. Мы надеемся, что так и будет», — добавил он.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся усилий по посредничеству, в ходе которых обсуждались вопросы сужения и разрешения оставшихся пунктов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению.

В американскую делегацию вошли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший советник по политике Государственного департамента Крис Карран.

Мы приветствуем продолжающееся взаимодействие по разрешению неурегулированных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности, и благодарим президента США за его продолжающееся лидерство в продвижении этих усилий», — заявил Уиткофф.

Котировки Brent взлетели выше $100 (+48% с начала марта) на фоне перекрытия Ормузского пролива и рисков существенного снижения предложения нефти и СПГ. 

Российский нефтегазовый сектор, чей вес более 40% в индексе Мосбиржи, получил поддержку в виде роста глобальных цен на сырьё, сокращения ценовых дисконтов, смягчения санкционных ограничений и, возможно, появления новых драйверов для долгосрочного развития. Исходя из наших оценок российский нефтегазовый сектор торгуется с 20% дисконтом к историческому мультипликатору EV/EBITDA.

• Инфляционные ожидания все еще повышенные, несмотря на замедление инфляции, это требует осторожности в снижении ставки