ООО «ПК «Борец» — вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения. Производит и обслуживает оборудование для добычи нефти: установки электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальные насосные агрегаты.

Сбор заявок 3 июня

11:00-15:00

размещение 8 июня

• Наименование: БорецК-001Р-07
• Рейтинг:А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 17.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех

ОАО «Российские железные дороги» — субъект естественной монополии, в собственности и управлении которого находятся железные дороги общего пользования на территории Российской Федерации. Их общая протяжённость превышает 85 тысяч километров.

Сбор заявок 25 мая

11:00-15:00

размещение 28 мая

Цена: 90% от номинала

• Наименование:РЖД-001Р-53R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КБД (3.9 года)+145 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.9 года
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, ИБ Синара
• Выпуск для всех

ПАО АФК «Система» представляет собой публичную российскую инвестиционную компанию, обладающую диверсифицированным портфелем активов в ряде ключевых отраслей экономики, включая телекоммуникации, высокие технологии, розничную торговлю, электронную коммерцию, лесопереработку, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и сектор медицинских услуг.

Сбор заявок 29 мая

11:00-15:00

размещение 2 июня

• Наименование: Система-002Р-14
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Негативный»)
• Купон: до 18.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк
• Выпуск для всех

ООО «Патриот Групп» владеет торговой сетью Williams et Oliver, которая продаёт посуду и товары для кухни. Ассортимент включает около 22 тыс. товарных позиций от 590 международных и отечественных брендов, а также линейки собственных брендов компании, выпускаемые по схеме контрактного производства.

Сбор заявок 3 июня

11:00-15:00

размещение 8 июня

• Наименование: Патриот-001Р-03
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-Банк и Газпромбанк
• Выпуск для всех

ООО «Петербургснаб» — лизинговая организация, оказывающая услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по предоставлению в лизинг строительной техники, оборудования для пищевой промышленности, складской техники и автомобилей. Компания основана в 2001 году, её головной офис находится в Санкт‑Петербурге. Основная зона деятельности охватывает Северо‑Западный и Центральный федеральные округа.

Старт размещения 29 мая

• Наименование: Петснаб-001P-02
• Рейтинг:ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года 4 мес
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: да (С 5-ого купона от 2.1% до 3.8%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

📊 Финансовые показатели

АО «СПМК» — дочернее предприятие ООО «ТК „Айсберг“», специализирующееся на выпуске мясной продукции под брендом «Белорусские Рецепты». Предприятие расположено в пригороде Сергиева Посада. Ассортимент группы насчитывает свыше 300 наименований рыбной и мясной продукции, а производственная мощность завода достигает 20 тыс. тонн колбасных изделий в год. Логистика осуществляется преимущественно собственным брендированным транспортом; компания сотрудничает более чем с 1 000 магазинов федеральных и региональных торговых сетей.

Старт размещения 27 мая

• Наименование: СПМК-БО-03
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (30, 34, 38 купон по 25%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Диалот
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

ПАО «МТС» — ведущий российский оператор мобильной связи по числу абонентов, который также работает в сферах фиксированной связи, финансовых услуг и разнообразных цифровых сервисов.

Сбор заявок 26 мая

11:00-16:00

размещение 28 мая

• Наименование:МТС-003P-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:до КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 12 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта:да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК РЕГИОН
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

📊 Финансовые показатели

ООО «Легенда» — головная компания группы, работающей с 2010 года. Специализируется на строительстве и реализации жилья бизнес‑класса, а также объектов коммерческой недвижимости в Санкт‑Петербурге и Москве. В Санкт‑Петербурге компания занимает 3‑е место по объёму продаж в сегменте высокобюджетных сделок и 4‑е — по объёму текущего строительства.

Сбор заявок 1 июня

11:00-15:00

размещение 4 июня

• Наименование: Легенда-002Р-07
• Рейтинг: ВВВ+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 19.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация:нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

ООО «Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания с головным офисом в Санкт‑Петербурге. Работает преимущественно с малым и средним бизнесом, специализируется на автолизинге, а также лизинге строительной техники и промышленного оборудования. Сеть компании охватывает всю территорию РФ — в неё входят 82 подразделения.

Сбор заявок 8 июня

11:00-15:00

размещение 10 июня

• Наименование: БалтЛиз-БО-П24
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 18.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (12 и 24 купон по 33%)
• Оферта: нет
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: ИБ Синара
• Выпуск для всех

Ростовская область занимает выгодное географическое положение: она расположена на пересечении ключевых транспортных коридоров, включая маршрут «Север — Юг», и связывает центральную Россию с Кавказом и портами Азовского моря. Это делает регион крупным логистическим хабом. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, а среди ведущих отраслей также выделяются металлообработка, машиностроение и металлургия. Кроме того, область — один из ключевых энергетических узлов юга России: более 70–75 % электроэнергии в регионе вырабатывает Ростовская АЭС, а в энергосистему входят тепловые электростанции, Цимлянская ГЭС и ветропарки.

Сбор заявок 26 мая

11:00-14:00

размещение 28 мая

• Наименование:Ростобл-34001
• Рейтинг:А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 7.5 млрд.₽
• Амортизация: да (17 и 29 купон по 30%)
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк