ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Группа оказывает услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, платного телевидения, фиксированной телефонии, цифровые и облачные услуги, решения по информационной безопасности.

Сбор заявок 28 октября

11:00-15:00

размещение 1 ноября

• Наименование: Ростел-001P-21R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+150 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Акрон» входит в одноимённую группу компаний, которая является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в мире. Специализируется на азотных и сложных минеральных удобрениях.

Сбор заявок 29 октября

11:00-15:00

размещение 31 октября

• Наименование: Акрон-002Р-01
• Рейтинг: АА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.00-8.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: индикативный
• Амортизация: да (38, 41 по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 $
• Организатор: ИК «Табула Раса»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Асфальтобетонный завод №1» является крупнейшим в Северо-западном регионе России производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Компания зарегистрирована в г. Санкт-Петербург. Материнской компанией ОАО «АБЗ-1» является АО «ПСФ Балтийский проект».

Сбор заявок 29 октября

11:00-15:00

размещение 1 ноября

• Наименование: АБЗ-002P-04
• Рейтинг «ПСФ Балтийский проект»: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2.5 млрд.₽
• Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «ЭНЕРГОНИКА» — энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.

Сбор заявок 28 октября

11:00-15:00

размещение 31 октября

• Наименование: Эника-001Р-07
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (17, 19, 52, 56, 58 по 10% | 40, 42, 43, 45, 47, 48,49, 53 по 5%)
• Оферта: да (Колл через 2.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Авто Финанс Банк» — средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов.

Сбор заявок 22 октября

11:00-15:00

размещение 27 октября

Выпуск 1

• Наименование: АФБанк-001P-16
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: КБД+325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк и ИБ Синара
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: АФБанк-001P-17
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: КС+250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк и ИБ Синара
• Общий объем выпусков 10 млрд.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи и переработки.

Сбор заявок 23 октября

11:00-15:00

размещение 28 октября

• Наименование: ГазпрНеф-005Р-02R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+160 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМРФ, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО Холдинговая компания «Новотранс» – головная компания Группы «Новотранс», включающее в себя, помимо прочих, ООО «ГК «Новотранс» – частного оператора железнодорожного подвижного состава, оперирующего на территории РФ, СНГ и иных стран с железной дорогой колеи 1520 мм, а также контролирующая ряд стивидорных активов в порту Усть-Луга, и четыре действующих вагоноремонтных завода в Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областях.

Сбор заявок 30 октября

11:00-15:00

размещение в начале ноября

Выпуск 1

• Наименование: Новотранс-002P-01
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД+250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИК Табула Раса
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Новотранс-002P-02
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

ООО «РДВ Технолоджи» – российский производитель компьютерной техники. Под брендом RDW Computers производится сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: РДВтехн-001Р-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50% (квартальный)
• Срок обращения: 4.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да
• Пут через 2 года
• Колл через 2.25 года
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

МКАО «Воксис» является материнской компанией Группы Воксис и представляет бренд VOXYS, специализирующийся на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга.

Сбор заявок 29 октября

11:00-15:00

размещение 1 ноября

• Наименование: Воксис-001P-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 21.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИФК Солид
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Уральская кузница» создано на базе «Чебаркульского металлургического завода», выпускает штампованные поковки из проката углеродистых и легированных марок стали, жаропрочных и титановых сплавов. С 2003 года входит в группу «Мечел».

Сбор заявок 28 октября

11:00-15:00

размещение 31 октября

• Наименование: УралКуз-001Р-03
• Рейтинг поручителя ПАО «Мечел»: А- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 20.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал трейдинг и Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.