Финаме
БКС Мир ИнвестицийМы сформировали подборку дивидендных акций, которые на наш взгляд могут показать существенный рост цены к дивидендной отсечке.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 445,9 млрд |
| Выручка | 775,8 млрд |
| EBITDA | 268,2 млрд |
| Прибыль | 15,1 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 29,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | -2,0 |
| EV/EBITDA | 3,5 |
| Див.доход ао | 15,7% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
223.15₽ +1.85%
-
Подборка дивидендных акций, которые на наш взгляд могут показать существенный рост цены к дивидендной отсечке — Совкомбанк Инвестиции
Мы сформировали подборку дивидендных акций, которые на наш взгляд могут показать существенный рост цены к дивидендной отсечке.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дайджест новостей МТС 🎯
Привет! Возвращаемся в привычный рабочий ритм и завершаем эту пятницу свежими новостями:
👉 МТС подключила в 2025 году к домашнему интернету 94 тысячи домохозяйств в Московском регионе.
👉 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане.
👉 Цифровая экосистема МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах в 2025 году.
Остаемся на связи!
$MTSS #дайджест
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Считаем возможное IPO МТС AdTech позитивным для МТС. Однако в нынешних рыночных условиях сделку скорее считаем маловероятной — Совкомбанк Инвестиции
МТС преобразовала юр.лицо МТС AdTech (входит в состав цифровой экосистемы Erion, объединяющей нетелеком-активы МТС) из ООО в АО и назначила нового генерального директора, по информации новостного издания Forbes
Вопреки рыночным ожиданиям, считаем, что компания не будет выходить на IPO при нынешней конъюнктуре рынка AdTech. Основной сопоставимый публичный игрок на этом рынке – Яндекс (наибольший доход приносит рекламный бизнес), на данный момент торгуемый с мультипликатором EV/EBITDA ’25 на уровне 6,9х
По нашим расчетам справедливое значение мультипликатора МТС AdTech EV/EBITDA ’25 находится на уровне 7,8х. Текущий мультипликатор МТС – 3.9x (по IAS 17).
На данный момент, мы оцениваем EBITDA сегмента AdTech за 2025 г. в 25 млрд руб. Таким образом в случае успешного IPO по справедливому мультипликатору, капитализация МТС может вырасти на 98 млрд руб. (25 млрд руб. * (7,8х – 3,9х)) или на 22%
Долгосрочно позитивно смотрим на потенциал IPO сегмента. Катализаторами активизации процесса IPO будут:
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Операторов обязали обеспечить 99,9% покрытия LTE на ключевых федеральных трассах к 2026–2027 годам — Ведомости
Госкомиссия по радиочастотам утвердила поэтапные планы покрытия федеральных автодорог мобильной связью LTE (4G). Согласно решению ГКРЧ от 25 декабря 2025 года, операторы должны обеспечить практически сплошное покрытие конкретных трасс уже в ближайшие два года.
До конца 2026 года связью LTE на уровне 99,9% должны быть покрыты автодороги М1, М3, М4, М9 (в Тверской области), А113, А120, А289 и Р132 (также в Тверской области). До конца 2027 года аналогичное требование распространяется на трассы М7, М9, М10, М12 (на участке Москва – Тюмень), А107, Р22, Р132, Р217 и Р256.
Ранее операторы обязаны были обеспечить лишь 80% покрытия федеральных трасс к сентябрю 2025 года, однако фактически этот показатель пока не достигнут. По данным Минцифры, крупнейшие операторы заявили о покрытии более 70% общей протяженности федеральных дорог. МТС оценивает текущее покрытие приоритетных трасс в диапазоне от 65 до 99%, другие участники «большой четверки» конкретные цифры не раскрывают.
Требование о 99,9% покрытия федеральных дорог было изначально закреплено еще при распределении LTE-частот в 2011 году и подтверждено при продлении лицензий в 2021 году. Частоты действуют до сентября 2031 года, и систематическое нарушение условий теоретически может повлиять на их продление.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Лимон на пассиве, Если бы в РНКБ-Страхование было бы что-то стоящее ВТБ оставило этот актив себе бы. А так благополучно избавилось от баласт...
Dobryak, Коротко — это win-win, просто для разных задач.
Российский страховой рынок сильно сконцентрирован: основную долю держат Сберстрахование, СОГАЗ, АльфаСтрахование, РЕСО, Ингосстрах, ВСК, Ренессанс. В таком рынке небольшой страховщик без масштаба и сильной дистрибуции для ВТБ — просто замороженные деньги, не стратегический актив. Логично от него избавиться.
Для МТС логика обратная. Ей не нужен «страховщик-лидер рынка». Ей нужны лицензии, IT и контроль над продуктом, чтобы не платить маржу внешним страховым партнёрам и держать кэш внутри экосистемы.
Дивидендный cash machineНедавняя покупка МТС Банком «РНКБ Страхование» — это не growth-история, а прагматичный шаг: компания получила страхо...
Лимон на пассиве, Если бы в РНКБ-Страхование было бы что-то стоящее ВТБ оставило этот актив себе бы. А так благополучно избавилось от баласта. На кой он МТС???- Дивидендный cash machine
Недавняя покупка МТС Банком «РНКБ Страхование» — это не growth-история, а прагматичный шаг: компания получила страховые лицензии и IT-платформу, чтобы развивать собственный insurtech и не делиться маржой с партнёрами. Всё укладывается в логику удержания кэша внутри экосистемы с аудиторией 80+ млн пользователей.
Но ключевое в кейсе МТС — дивиденды. В ближайшие 12 месяцев рынок ждёт 35 ₽ на акцию, что даёт около 16% доходности от текущей цены. При этом основной акционер — АФК Система с долей 42,1% — объективно заинтересован в стабильном денежном потоке, что делает дивиденды для МТС не опцией, а осознанным приоритетом.
МТС — типичный late stage-бизнес: без шансов на кратный рост, но с устойчивым и предсказуемым cash flow. В такой конфигурации уместна оценка через DDM (модель дисконтирования дивидендов). Берём дивиденд 35 ₽ и требуемую доходность акционера на уровне 18–18,5% (доходность 10-летних ОФЗ сейчас 14,6% + премия за риск порядка 3-4%). В итоге справедливая стоимость получается в диапазоне ≈ 240–260 ₽ за акцию. Это не таргет, а ориентир, показывающий, что рынок сейчас закладывает избыточный скепсис.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
1na1,
ожидаемая
дивидендная доходность
сбер -12.3 проц
дом.рф --13.3 проц
мтс-16.3 проц
скоро ожид выручка только сервисов экосистемы МТС...
znak,
1-ое, всё шляпа)
2-ое, смотри график, там понятнее понятного;
3-е, я за любой движ, с учётом, что это Мой Оператор;
4-ое, оператор в тяжах отраслевого индекса;
5-ое, вся статистика — это прошлое;
...
Итого: МТС обожаю, но потенция слабая)
МТС преобразовала юрлицо МТС AdTech из ООО в АО и назначила нового гендиректора — ForbesМТС реорганизовала юрлицо своей рекламной «дочки» МТ...
Nordstream, дробят и дробят бизнес:((( Мтс-банк выделили так он в попе с самого ipo. Так и тут будет, а как одна болванка от самого МТС останется так и кирдык ему придет. Печально
МТС преобразовала юрлицо МТС AdTech из ООО в АО и назначила нового гендиректора — Forbes
МТС реорганизовала юрлицо своей рекламной «дочки» МТС AdTech ООО «МТС Рекламные технологии» в акционерное общество — АО «МТС Рекламные технологии», сообщили Forbes в компании. Cостав акционеров в уставном капитале не изменился, Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС» в таких направлениях, как IT, реклама, кикшеринг, финтех и фантех) владеет 99% акций.
МТС AdTech — один из самых быстрорастущих бизнесов в портфеле Erion. Выручка МТС AdTech за девять месяцев 2025 года превысила 48,2 млрд рублей.
Выходить на биржу МТС AdTech, похоже, будет под началом нового руководителя. Генеральным директором АО «МТС Рекламные технологии» назначен Валерий Кашин, сообщил источник на рынке онлайн-рекламы и подтвердил собеседник, знакомый с назначением Кашина на должность.
www.forbes.ru/tekhnologii/553451-zaprogrammirovannye-resenia-mts-preobrazovala-mts-adtech-i-naznacila-ej-rukovoditela
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ✅ МТС Adtech теперь акционерное общество
Привет! Erion объявляет о преобразовании юрлица МТС AdTech ООО «МТС Рекламные технологии» в акционерное общество — АО «МТС Рекламные технологии».
👉 Запись о регистрации изменений внесена в ЕГРЮЛ в начале января 2026 года.
👉 Состав участников — акционеров в уставном капитале реорганизованного юрлица не изменился. Уставный капитал АО «МТС Рекламные технологии» разделен на 902,002 млн обыкновенных акций. ERION владеет 99% акций.
👉 МТС AdTech является одним из самых быстрорастущих бизнесов в портфеле экосистемы ERION. Выручка МТС AdTech за 9 месяцев 2025 года превысила 48,2 млрд рублей за счет развития собственных высокотехнологичных продуктов, успешных M&A-сделок и уникальных партнерств с крупнейшими игроками рынка.
Группа Erion — цифровая экосистема, объединяющая нетелеком-направления группы МТС, включая Fintech, Funtech, Adtech, Юрент и IТ-вертикаль МТС Web Services (MWS).
📌 Подробнее читайте в пресс-релизе
$MTSS #новости
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Анализ акций МТС.Посмотрим ситуацию по отраслевому тяжу в телекоммуникациях — МТС.
Цена на конец года мутно -хитро остановилась на 213.
Свер...
1na1,
ожидаемая
дивидендная доходность
сбер -12.3 проц
дом.рф --13.3 проц
мтс-16.3 проц
скоро ожид выручка только сервисов экосистемы МТС составит до 50 проц от всей выручки
МТС Банк: страховая сделка как билет в будущее
🏛 В продолжение наших недавних рассуждений, я решил полистать отчёты Центробанка по банковскому сектору и обратил внимание, что МТС Банк заметно нарастил чистую прибыль в октябре-ноябре, что позволяет рассчитывать на сильную квартальную отчётность по итогам последней четверти 2025 года. А буквально сегодня банк объявил о покупке страховой компании «РНКБ Страхование». Поэтому предлагаю разобраться вместе с вами, как эта сделка может повлиять на перспективы МТС Банка в 2026 году, ну и заодно актуализируем этот инвестиционный кейс.
💼 Итак, МТС Банк подписал соглашение о приобретении 100% долей компании «РНКБ Страхование». Эта сделка открывает перед банком новые горизонты и позволяет построить собственное InsurTech-направление с высоким потенциалом масштабирования на обширную абонентскую базу МТС. И если раньше банк продавал страховые продукты по агентской модели, то теперь получит полный контроль над продуктом и сможет создавать персонализированные предложения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Если не является рекомендацией то какого хера писать это, в чем смысл этого высера. Или вверх или вниз это и так понятно не дауны тут сидятМТС техническая картина 📊 На дневном тайме цена строит равносторонний треугольник.
Верхняя стенка треугольника 217,25, если пробьет и закре...
Kvartira_na_TaIti (Теханализ), надо же так обкуриться
МТС техническая картина📊 На дневном тайме цена строит равносторонний треугольник.
Верхняя стенка треугольника 217,25, если пробьет и закрепится, то пойдёт отрабатывать треугольник наверх.Пока что есть шанс пойти к нижней стенке до 206 руб.
🔼 Отработка треугольника, если пробьет наверх примерно 262,5.🕯 На двухчасовом тайме строит в поджатие уровню поддержки 210,4.
Как только пробьет и закрепится пойдёт отрабатывать фигуру ровно до нижней стенки большого треугольника.В данный момент волатильность низкая, объемов в рынке мало.
Не является инвестиционной рекомендацией
Канал в тг тут КВ_НА_ТАИТИ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔴 МТС: Титан на глиняных ногах или гений финансового эквилибра?
Дамы и господа, сегодня препарируем нашего «красного гиганта» — МТС. На повестке дня облигации серии 002P-05 (RU000A1083W0). Но так ли все гладко в датском королевстве?
Мы заглянули под капот отчетности за 2022–2024 годы, и, честно говоря, там есть над чем поднять бровь. МТС напоминает аристократа, который живет в роскошном пентхаусе, но заложил фамильное серебро, чтобы оплатить вечеринку (дивиденды).
Давайте разбираться, стоит ли давать в долг этому «любителю красивой жизни».
🩺Что предлагает эмитент
— номинал 1000 руб.
— купон ежеквартальный CBR_RATE + 1.3
— срок до 23.03.27
— без оферт и амортизации
— текущая цена 98,72
— текущая доходность 16,7%
🟢 Причины сказать «Shut up and take my money»:
✅Too Big to Fail. МТС — это не просто «симки», это экосистема. Банк, медиа, кибербезопасность. Государство не даст упасть такому монстру, это системно значимая история.
✅Рост выручки. 12,6% среднегодового роста EBIT — это вам не шутки. Компания умеет перекладывать инфляцию на нас с вами (подписчиков).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
