МТС (MTSS) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 19.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Акт. абоненты, млн чел 104.0 107.0 109.9 106.5 105.3  
ARPU, $/чел 326.0 338.0 342.0 343.0 346.0  
Выручка, млрд руб ? 410.8 431.2 435.7 442.9 480.3   501.2
EBITDA, млрд руб ? 179.1 175.5 169.3 179.8 220.9   226.3
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 6.80   -5.28
Чистая прибыль, млрд руб ? 51.3 49.5 48.5 56.0 65.9   66.5
FCF, млрд руб ? 57.1 51.0 47.0 71.5 54.8   -54.2
Див.выплата, млрд руб 51.2 52.0 32.2 67.5 45.1   57.3
Дивиденд, руб/акцию ? 24.8 25.2 15.6 33.8 22.58   28.66
Див доход, ао, % 14.7% 12.0% 6.0% 12.2% 7.5%   9.5%
Дивиденды/прибыль, % 100% 105% 66% 121% 68%   86%
CAPEX, млрд руб ? 91.9 96.1 83.6 76.4 86.5   79.7
Процентные расходы, млрд руб 25.0 26.8 23.4 37.1  
Чистые активы, млрд руб ? 165.9 168.4 139.2 120.1 65.3   36.7
Долг, млрд руб 348.0 279.3 292.8 368.7   377.0
Наличность, млрд руб 61.4 33.5 18.5 30.6 84.1   51.2
Чистый долг, млрд руб 184.7 215.9 260.9 262.2 284.6   325.7
Цена акции ао, руб 169.1 210.0 259.0 276.0 300.2   300.2
Число акций ао, млн 2 066 2 066 2 066 1 998 1 998   1 998
Free Float, % 48.0% 47.6% 45.8%  
Капитализация, млрд руб 349.3 433.9 535.2 551.6 599.9   599.9
EV, млрд руб ? 534.0 649.8 796.1 813.8 884.5   925.7
Баланс стоимость, млрд руб 165.9 59.3 30.4 6.45 -69.8   -97.2
EPS, руб ? 24.8 24.0 23.5 28.0 33.0   33.3
FCF/акцию, руб 27.7 24.7 22.7 35.8 27.4   -27.1
BV/акцию, руб 80.3 28.7 14.7 3.23 -34.9   -48.7
рентаб EBITDA, % ? 43.6% 40.7% 38.9% 40.6% 46.0%   45.2%
чистая рентаб, % ? 12.5% 11.5% 11.1% 12.6% 13.7%   13.3%
Доходность FCF, % 16.4% 11.7% 8.8% 13.0% 9.1%   -9.0%
P/E ? 6.81 8.77 11.0 9.85 9.10   9.02
P/S ? 0.85 1.01 1.23 1.25 1.25   1.20
P/BV ? 2.11 7.32 17.6 85.5 -8.60   -6.17
EV/EBITDA ? 2.98 3.70 4.70 4.53 4.00   4.09
долг/EBITDA 1.03 1.23 1.54 1.46 1.29   1.44
Персонал, чел 69 322 65 003 65 102  
Производительность труда, млн руб/чел/год 6.29 6.81 7.38  
Себестоимость, млрд руб 114.7 163.3 175.7 169.4 176.3  
CAPEX/Выручка, % 22% 22% 19% 17% 18%   16%
структура и состав акционеров МТС

МТС - факторы роста и падения акций

  • Лидер рынка в России Рентабельный,хорошо управляемый бизнес Эффективная давняя дивидендная политика, растущие дивиденды Стабильное развитие сети фирменных салонов связи Не хотят продавать вышки
  • Потенциал роста цен на услуги в отрасли
  • Высокий фри-флоат
  • В июне 2018 компания объявила о программе выкупа акций на 30 млрд руб на 2 года
  • Риски "Закона Яровой" могут существенно повлиять на компанию.