Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
МТС (MTSS): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
| МТСsmart-lab.ru | % | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 13.03.2023 | 19.05.2023 | 22.08.2023 | 16.11.2023 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Акт. абоненты, млн чел | 88.0 | 87.8 | 88.3 | 88.8 | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 144.4 | 139.6 | 146.7 | 159.7 | 160.0 | 606.0 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 27.8 | 29.2 | 34.3 | 31.2 | 28.2 | 122.9 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 55.6 | 57.7 | 63.7 | 60.8 | 52.0 | 234.2 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 6.25 | 12.7 | 16.8 | 9.00 | 16.1 | 54.6 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 65.1 | 28.3 | 7.70 | 57.3 | 45.4 | 138.7 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 35.4 | 17.4 | 20.0 | 22.3 | 41.8 | 101.5 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 14.8 | 20.6 | 15.6 | 21.4 | -12.8 | 44.8 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 67.2 | |||||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 34.29 | ||||||||
| Див доход, ао, % | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 1 075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 65.0 | 63.4 | 63.4 | 72.7 | 43.4 | 242.9 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 51.5 | 48.3 | 49.1 | 55.8 | 62.5 | 215.6 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 29.7 | 23.8 | 111.4 | ||||
| Активы, млрд руб | 1 083 | 1 087 | 1 094 | 1 158 | 1 292 | 1 292 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | -9.37 | 11.7 | -23.4 | -11.7 | -5.10 | -5.10 | |||
| Долг, млрд руб | 486.1 | 462.6 | 487.3 | 505.7 | 554.1 | 554.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 102.8 | 84.0 | 71.6 | 67.8 | 73.8 | 73.8 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 383.3 | 378.6 | 415.7 | 437.9 | 480.4 | 480.4 | ||||
| Цена акции ао, руб | 235.6 | 257.5 | 297.4 | 276.4 | 248.5 | 307.6 | ||||
| Число акций ао, млн | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 470.8 | 514.5 | 594.2 | 552.3 | 496.5 | 614.7 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 854.1 | 893.1 | 1 010 | 990.2 | 976.8 | 1 095 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | -174.6 | -155.2 | -195.6 | -185.6 | -174.8 | -174.8 | ||||
| EPS, руб | ? | 3.13 | 6.36 | 8.41 | 4.50 | 8.03 | 27.3 | |||
| FCF/акцию, руб | 7.41 | 10.3 | 7.80 | 10.7 | -6.40 | 22.4 | ||||
| BV/акцию, руб | -87.4 | -77.7 | -97.9 | -92.9 | -87.5 | -87.5 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 38.5% | 41.3% | 43.4% | 38.1% | 32.5% | 38.7% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 4.3% | 9.1% | 11.5% | 5.6% | 10.0% | 9.0% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 10.7% | 20.3% | 16.8% | 13.1% | 9.0% | 7.3% | |||
| ROE, % | ? | -356.9% | 361.3% | -205.7% | -382.5% | -1 069.6% | -1 069.6% | |||
| ROA, % | ? | 3.1% | 3.9% | 4.4% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | |||
| P/E | ? | 14.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 9.10 | 11.3 | |||
| P/FCF | 9.36 | 25.0 | 38.1 | 25.8 | 11.1 | 13.7 | ||||
| P/S | ? | 0.87 | 0.94 | 1.05 | 0.94 | 0.82 | 1.01 | |||
| P/BV | ? | -2.70 | -3.31 | -3.04 | -2.98 | -2.84 | -3.52 | |||
| EV/EBITDA | ? | 3.81 | 3.96 | 4.25 | 4.16 | 4.17 | 4.67 | |||
| Долг/EBITDA | 1.71 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.05 | 2.05 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 25% | 12% | 14% | 14% | 26% | 17% | ||||
| IR рейтинг | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| Качество фин.отчетности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Годовой отчет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Сайт для инвесторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| структура и состав акционеров МТС | ||||||||||
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды.
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок.
- У компании выкуплено 15% собственных акций на дочернюю структуру. Это почти 100 млрд рублей.
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится.
- В 2022 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы
- IPO МТС Банка может раскрыть стоимость актива внутри компании
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX.
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок.
- Выручка компании растет всего на 3% в год последние 5 лет, явно не поспевая за инфляцией. Телеком бизнес стагнирует, тарифы на услуги связи не растут и скорее всего не будут расти
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции.
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. Инвесторы опасаются, что МТС пойдет вслед за Вымпелкомом и Мегафоном и может снизить дивиденды
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
