| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС БО-02 | 7.1 | 16.0% | 87.68 | 31.16 | 26.88 | 2024-08-23 | 2026-02-26 |
| МТС 1P-06 | 0.6 | 19.4% | 94 | 36.15 | 30.19 | 2024-08-28 | |
| МТС 1P-09 | 0.2 | 18.3% | 98.25 | 21.44 | 3.3 | 2024-10-14 | |
| МТС 1P-10 | 0.9 | 18.5% | 92.33 | 19.95 | 7.23 | 2024-09-25 | |
| МТС 1P-11 | 2.0 | 0.0% | 19.7 | 4.11 | 2024-10-09 | ||
| МТС 1P-14 | 2.6 | 18.2% | 78.7 | 16.45 | 13.38 | 2024-08-15 | |
| МТС 1P-15 | 2.3 | 17.2% | 82.1 | 16.45 | 14.65 | 2024-08-08 | |
| МТС 1P-16 | 2.8 | 0.0% | 16.45 | 14.65 | 2024-08-08 | ||
| МТС 1P-20 | 1.8 | 18.2% | 92.04 | 29.29 | 28.01 | 2024-08-02 | |
| МТС 1P-19 | 0.8 | 0.0% | 29.14 | 26.26 | 2024-08-07 | ||
| МТС 1P-21 | 1.9 | 17.9% | 88.6 | 24.06 | 9.25 | 2024-09-23 | |
| МТС 1P-22 | 0.0 | 14.5% | 99.94 | 20.69 | 19.78 | 2024-08-02 | |
| МТС-Банк02 | 1.0 | 19.6% | 92.12 | 23.81 | 22.76 | 2024-08-02 | |
| МТС 1P-23 | 0.4 | 18.1% | 96.81 | 20.94 | 9.21 | 2024-09-18 | |
| МТС 1P-24 | 0.7 | 18.1% | 95.28 | 22.56 | 9.67 | 2024-09-19 | |
| МТС 1P-25 | 1.4 | 0.0% | 22.44 | 13.81 | 2024-09-02 | ||
| МТС 2P-01 | 3.3 | 0.0% | 99.5 | 42.68 | 42.22 | 2024-07-30 | |
| МТС 2P-02 | 4.3 | 0.0% | 99.09 | 0 | 31.87 | 2024-08-21 | |
| МТС 2P-04 | 3.2 | 0.0% | 100.05 | 0 | 15.16 | 2024-09-26 | |
| МТС 2P-05 | 3.2 | 0.0% | 99.7 | 0 | 15.17 | 2024-09-26 |
Сегодня ВЭБ провел сбор заявок на свои облигации и вместо планируемых 30 млрд рублей привлекает 65 млрд рублей. Также МТС проводит размещение долговых бумаг на сумму в 17 млрд. Таким образом, в четверг состоится самое объемное размещение корпоративного долгосрочного долга с апреля 2024 г. Все это может сказаться на ликвидности фондового рынка России.
Cсылка на пост
На прошлой неделе на первичном рублевом рынке активность была немного выше среднего, при этом на вторичных торгах сохранилась тенденция умеренного роста доходностей, в преддверии предстоящего 26.07.2024 заседания ЦБ РФ и вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее). Букбилдинги в основном проводились по флоатерам, которые пользуются повышенным интересом у инвесторов.
ЛК Практика (A) разместила свой 3-летний флоатер на 1,5 млрд руб. с премией к КС +265 б. п. (ориентир был – не выше +275 б. п.).
Славнефть (AA) закрыл книгу по бонду с 3-летней офертой серии 002P-05 на 10 млрд руб. со спредом к КС +140 б. п., при ориентире – не более +160 б. п.
У флоатера Росэксимбанка (AA)с офертой 3 года премия к КС была зафиксирована на уровне +190 б. п (ориентир – не выше +210 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Такой повышенный спред для эмитента с рейтингом AA объясняется его более рискованным профилем и наличием Call-опциона в дату оферты.
Магнит (AAA) закрыл книгу по 2-летнему выпуску с премией к КС +100 б. п. (ориентир – не выше +120 б. п.), а объем повысили от 15 млрд руб. до 25 млрд руб. +100 б. п. к КС – теперь новый ориентир для эмитентов с наивысшим рейтингом.
Ещё одно размещение от крупняка, ну и по сложившейся традиции — флоатер с привязкой к ключевой ставке. Если кто-то ещё не набрал плавающих облиг, то можно присмотреться. МТС размещает уже 5-й выпуск биржевых флоатеров из своей серии 002Р, причем два из них есть в моем портфеле. Давайте взглянем на новичка и решим, достоин ли он нашего внимания.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Магнит, Росэксимбанк, Славнефть, ВТБ Лизинг, Практика ЛК, НовосибирскАвтодор.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
📲А теперь — полетели смотреть на новый выпуск МТС!
![Свежие облигации: МТС 002Р-05 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?](/uploads/2024/images/21/79/60/2024/07/15/960332.jpg "Свежие облигации: МТС 002Р-05 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?")
📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 90 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.
•ISIN RU000A1083W0
•Рейтинг AAA(RU)
•Погашение 23.09.2027
•Текущий купон 17,3%
•Ставка купона: ставка ЦБ+130б.п.
•Периодичность выплат: 4р/г
•Доходность к погашению 17,35%
•Номинал 1000₽
•Котировка 99,66%
О компании
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «МТС» на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом. У компании высокая географическая диверсификация, обслуживает порядка 91 млн абонентов.
Финансовое состояние оценивается позитивно: умеренная долговая нагрузка и запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, достаточный уровень ликвидности.
Акции компании включены в КИТовый модельный портфель с потенциалом роста порядка 9%.
Почему флоатер?
Заявления представителей ЦБ прямо говорят о высокой вероятности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ в конце июля. В таких жестких условиях именно флоатеры позволяют получать приемлемую доходность, ведь они предполагают наличие премии к ставке ЦБ или RUONIA.
ПАО «МТС» – российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ.
Выпуск 1
Выпуск 2
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
В результате мер надзорного реагирования, принятых Банком России по обращению Ассоциации владельцев облигаций, ПАО «МТС-Банк» раскрыло информацию о праве владельцев требовать их досрочного погашения.
Вместе с тем, в декабре 2023 г. инвесторы, предъявившие ценные бумаги к досрочному погашению, получили отказ эмитента. Содержащееся в сообщениях НРД основание для отказа: «Отказано Эмитентом в связи с несущественностью события».
Отмечаем, что в данном случае право требовать досрочного погашения установлено ст. 30 Закона «Об АО» и является внесудебным (в отличие, например, от права требовать досрочного погашения, установленного п. 2 ст. 60 ГК РФ при процедуре реорганизации эмитента, заявляемого в судебном порядке).
При этом Закон «Об АО» в качестве дополнительной гарантии защиты прав кредиторов, не успевших заявить требование в установленный 30-тидневный срок, позволяет предъявить указанное требование через суд, вводя, для соблюдения баланса интересов, усеченный срок исковой давности подобных требований (6 месяцев вместо общеустановленного срока в 3 года).
Смотрите какую интересную штуку обнаружилаНа этой неделе МТС размещал новый выпуск облигаций 002Р-02. Я хотела взять его через брокера Тиньк...
Доходность 16% с плавающей ставкой от оператора №1 в России. Разбираем подводные камни.
Всем привет, на связи Кот.Финанс, а это значит, что мы рассматриваем очередной интересный выпуск облигаций. Вообще, мы специализируемся на обзорах специфичных компаний (пивоварню Афанасий, Henderson, Sunlight, новосибирскую сеть кофеен Kuzina, производителей протезов Моторика, перевозчика АльфаДонТранс, и множество других. Среди более известных имен – Делимобиль, Мвидео, Сегежа, Контрол лизинг), но сегодня у нас особый гость – компания МТС, которая не нуждается в представлении.
№1 по числу абонентов в России. Компания выстраивает своию экосистему: банк, кинотеатр, и много-много сервисов. Не можем оценить успешность: из нас никто не пользуется в линейке МТС ничем, кроме связи. Возможно, зря: была классная реклама сервисов бронирования с Дмитрием Нагиевым.
От себя добавим, что МТС еще и №1 по уровню долга среди операторов в России.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Все мы привыкли, что МТС – надежный провайдер услуг мобильной связи и надежный плательщик по облигациям. Их акции являются синонимом облигаций (квазиоблигации). А их бонды торгуются на уровне ОФЗ. Но может ли что-то пойти не так? МОЖЕТ!
Мы разобрали множество компаний второго-третьего эшелона: пивоварня Афанасий, сеть HENDERSON, ювелирные салоны Sunlight, каршеринг Делимобиль, Сегежа. Да и вообще, специализируемся на рискованных, но доходных облигациях. Как же нас занесло в МТС?
Долгое время облигации МТС воспринимались, как бенчмарк (ориентир) безрисковой доходности. ОФЗ, к примеру, дают 12.5%-13.1% на срок до трех лет.
🔹Вначале месяца вышли операционныерезультаты Whoosh за 9м 2023г , для меня это актуально, так как облигации компании есть в портфеле.
▪️Общее количество поездок за период выросло на 92% до 89,6 млн шт.
▪️Количество поездок на активного пользователя за период выросло на 43% до 13,7 ед.
▪️Количество локаций, обслуживаемых сервисом Whoosh по состоянию на конец периода выросло на 33% до 53 шт.
Вышли сильные операционные результаты, теперь ждем финансовых, а мы продолжаем.
🔹Я делал обзор на размещение золотых облигаций Селигдара и в конце задавал риторический вопрос, зачем участвовать в этом размещении, если есть 1 выпуск золотых облигаций с более высокой доходностью.
Знаете, что произошло? Селигдар не набрал нужного объема денежных средств и теперь заявки принимаются аж до 30 ноября. Все таки еще есть инвесторы, которые умеют считать.
🔹Финальный ориентир по ставке купона по облигациям Солнечный свет установлен на уровне 15.25% годовых. Да, да это тот Sunlight, который вечно закрывается и предлагает «скидки» 🤣.
ПАО «МТС» — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 88 млн абонентов в России, Беларуси и Армении. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
ПАО «МТС-Банк» – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Действует на основании Генеральной лицензии №2268, выданной Банком России 17.12.2014 г. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основными акционерами являются Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
real_engineer, цитата «Очень привлекательная ставка». По ОФЗ с погашением через 3 года ставка еще привлекательнее и никаких рисков.
МТС это ...
real_engineer, цитата «Очень привлекательная ставка». По ОФЗ с погашением через 3 года ставка еще привлекательнее и никаких рисков.
МТС это ...
Ставка по облигациям МТС на финуслугах Сегодня была объявлена ставка по облигациям МТС на финуслугах — 11%
Купить из можно будет в ближайши...
Реклама. Рекламодатель ПАО Московская биржа. ОГРН (1027739387411)
Этот инструмент — альтернатива накопительному счету. Ставка фиксированная — 11% годовых. Доход начисляется каждый день и не уменьшается, даже если продадите облигацию раньше срока.
Эмитент — МТС. Полученные при размещении деньги компания планирует направить на развитие цифровой инфраструктуры по всей стране, включая отдаленные регионы.
Купить цифровые облигации МТС можно с сегодняшнего дня на Финуслугах.
А если деньги понадобятся раньше даты погашения, эмитент выкупит у вас бумаги в любой момент без потери накопленных процентов.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
