ФосАгро акции

Судя по цифрам, платить пока нечего.
Но скорректированная квартальная чп вернулась на прошлогодний уровень. Уже неплохо.

На 28е перенесли совдир

На днях Путин встретился с Уиткоффом и сказал: "Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок". На этом фоне акции Фосагро тут же подскочили на 2,5%.

Я решил разобрать Фосагро, чтобы понять, что происходит с бизнесом, стоит ли инвестировать в эту бумагу, есть ли у неё перспективы и каких дивидендов ждать?

Скажу сразу, у меня в портфеле до недавней ребалансировки Фосагро занимала немалую долю, но я её продал и сейчас состав акций выглядит так (скрин из сервиса учёта инвестиций):

как думаете без дивидендов выше 6000 какой шанс увидеть до конца 2026?

Что, результаты Отчёта до сих пор не огласили?

Всё интересное, что попадает в поле моего зрения, разбираю в Telegram и Макс — подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры.

23 октября Фосагро представит финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2026 г. Мы ожидаем, что компания увеличит выручку на 13,4% г/г, до 162,4 млрд руб., на фоне более высоких цен реализации удобрений. В то же время квартальная скорректированная EBITDA Фосагро снизится на 4,0% г/г, до 47,1 млрд руб., с рентабельностью 29,0% против 34,2% годом ранее вследствие опережающего роста издержек вследствие дефицита некоторых видов сырья. Свободный денежный поток компании в 3-м квартале 2026 г. уйдет в отрицательную зону и составит -36,4 млрд руб. в результате существенного оттока средств в оборотный капитал. На этом фоне мы не ожидаем рекомендации промежуточных дивидендов Фосагро в текущем году, полагая, что компания сконцентрируется на повышении финансовой устойчивости и сокращении долговой нагрузки. При этом мировые цены на удобрения остаются на достаточно высоком уровне, и мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг Фосагро с целевой ценой 8 742 руб.

Касательно приезда Уиткоффа к Путину Дмитриев отметил: «Россия очень благодарна Джареду Кушнеру, президенту Трампу и другим участникам этого диалога за поиск решений. Они очень много слушают Россию, они сильно меньше встречаются, честно говоря, с украинцами, чем с русскими, они (Кушнер и Стив Уиткофф) сейчас в Европе, чтобы там тоже обсудить вопросы, они пытаются найти баланс между интересами разных акторов для нахождения постоянного решения.