ФосАгро (PHOR) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 30.05.2018 20.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 123.1 189.7 187.7 181.4 233.4   252.6
EBITDA, млрд руб ? 37.6 82.5 72.4 51.3 74.9   85.0
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -13.4 59.9 25.3 22.1   33.5
Чистая прибыль, млрд руб ? 18.1 36.4 42.9 21.2 41.7   49.1
FCF, млрд руб ? -4.30   12.4
Див.выплата, млрд руб 18.1 28.0 10.5 24.9   32.2
Дивиденд, руб/акцию ? 140 165 81 192   249
Див доход, ао, % 5.0% 6.3% 3.2% 7.9%   10.2%
Дивиденды/прибыль, % 50% 65% 50% 60%   66%
CAPEX, млрд руб ? 18.6 42.7 40.2 35.9 38.4   39.5
Расх на персонал, млрд руб 9.75 17.3 19.2 20.1 22.4  
Процентные расходы, млрд руб 11.6 6.09 4.97 4.56 5.21  
Чистые активы, млрд руб ? 35.8 60.0 88.3 98.1 109.6   116.3
Долг, млрд руб 123.8 134.5 112.4 120.6 143.6   127.8
Наличность, млрд руб 30.7 29.3 7.26 2.69 9.32   19.8
Чистый долг, млрд руб 93.1 105.2 105.1 117.9 135.3   107.9
Цена акции ао, руб 1 655 2 821 2 599 2 499 2 442   2 442
Число акций ао, млн 129.5 129.5 129.5 129.5 129.5   129.5
Инсайдерское владение, % 20.3%  
Капитализация, млрд руб 214.3 365.3 336.6 323.6 316.2   316.2
EV, млрд руб ? 307.5 470.5 441.7 441.5 451.6   424.1
Баланс стоимость, млрд руб 35.3 59.4 87.1 96.3 107.8   114.7
EPS, руб ? 139.8 281.4 331.4 163.6 322.4   379.1
FCF/акцию, руб -33.2   95.8
BV/акцию, руб 272.3 458.8 672.7 743.9 832.7   885.5
рентаб EBITDA, % ? 30.6% 43.5% 38.5% 28.3% 32.1%   33.7%
чистая рентаб, % ? 14.7% 19.2% 22.9% 11.7% 17.9%   19.4%
Доходность FCF, % -1.3%   3.9%
P/E ? 11.8 10.0 7.84 15.3 7.57   6.44
P/S ? 1.74 1.93 1.79 1.78 1.35   1.25
P/BV ? 6.08 6.15 3.86 3.36 2.93   2.76
EV/EBITDA ? 8.18 5.71 6.10 8.61 6.03   4.99
долг/EBITDA 2.48 1.28 1.45 2.30 1.81   1.27
Персонал, чел 19 633 17 520 17 145 17 220  
Производительность труда, млн руб/чел/год 6.27 10.8 11.0 10.5  
Расходы/чел/год, тыс.р 496.8 988.1 1 119 1 169  
Себестоимость, млрд руб 67.5 83.1 88.0 101.4 124.0   131.5
CAPEX/Выручка, % 15% 22% 21% 20% 16%   16%
структура и состав акционеров ФосАгро

ФосАгро - факторы роста и падения акций

  • Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью
  • В 2017 году компания завершает масштабный инвест-проект
  • Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%)
  • В 17-м году завершится строительство аммиачного агрегата, что позволит компании не закупать аммиак, а использовать свой = > расходы будут сокращаться
  • В 2018 Фосагро рассчитывает увеличить производство на 10% и ждет роста цен на 20%
  • На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей
  • Компания в "списке Белоусова". Могут попытаться добавить "социальной" нагрузки или налогов
  • Риск того, что компания попадет под санкции США

Новости по теме ФосАгро: