ФосАгро (PHOR): годовые финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
| Годовые | Квартальные | % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 104.6 | 123.1 | 189.7 | 187.7 | 181.4 | 219.8 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 23.9 | 37.6 | 82.5 | 72.4 | 51.3 | 69.1 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | -13.4 | 59.9 | 25.3 | 14.7 | |||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 8.60 | 18.1 | 36.4 | 42.9 | 21.2 | 34.5 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -4.30 | 13.4 | |||||||
| Див.выплата, млрд руб | 18.1 | 28.0 | 10.5 | 20.2 | ||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 140 | 165 | 81 | 156 | |||||
| Див доход, ао, % | 5.0% | 6.3% | 3.2% | 6.2% | ||||||
| EPS, руб | ? | 66.4 | 139.8 | 281.4 | 331.4 | 163.6 | 266.8 | |||
| FCF/акцию, руб | -33.2 | 103.5 | ||||||||
| Доходность FCF, % | -1.3% | 4.1% | ||||||||
| Себестоимость, млрд руб | 68.1 | 67.5 | 83.1 | 88.0 | 101.4 | 119.2 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 18.6 | 42.7 | 40.2 | 35.9 | 39.2 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 9.75 | 17.3 | 19.2 | 20.1 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 11.6 | 6.09 | 4.97 | 4.56 | ||||||
| Персонал, чел | 19 633 | 17 520 | 17 145 | 17 220 | ||||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 56.3 | 35.8 | 60.0 | 88.3 | 98.1 | 110.3 | |||
| Долг, млрд руб | 52.8 | 123.8 | 134.5 | 112.4 | 120.6 | 131.5 | ||||
| Наличность, млрд руб | 8.94 | 30.7 | 29.3 | 7.26 | 2.69 | 12.0 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 43.8 | 93.1 | 105.2 | 105.1 | 117.9 | 120.8 | ||||
| Цена акции ао, руб | 950.0 | 1 655 | 2 821 | 2 599 | 2 530 | 2 530 | ||||
| Число акций ао, млн | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | ||||
| Инсайдерское владение, % | 20.3% | |||||||||
| Капитализация, млрд руб | 123.0 | 214.3 | 365.3 | 336.6 | 327.6 | 327.6 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 166.8 | 307.5 | 470.5 | 441.7 | 445.5 | 448.5 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 56.3 | 35.3 | 59.4 | 87.1 | 96.3 | 108.4 | ||||
| BV/акцию, руб | 434.8 | 272.3 | 458.8 | 672.7 | 743.9 | 837.3 | ||||
| рентаб EBITDA, % | ? | 22.8% | 30.6% | 43.5% | 38.5% | 28.3% | 31.5% | |||
| чистая рентаб, % | ? | 8.2% | 14.7% | 19.2% | 22.9% | 11.7% | 15.7% | |||
| P/E | ? | 14.3 | 11.8 | 10.0 | 7.84 | 15.5 | 9.48 | |||
| P/S | ? | 1.18 | 1.74 | 1.93 | 1.79 | 1.81 | 1.49 | |||
| P/BV | ? | 2.18 | 6.08 | 6.15 | 3.86 | 3.40 | 3.02 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.98 | 8.18 | 5.71 | 6.10 | 8.69 | 6.49 | |||
| долг/EBITDA | 1.83 | 2.48 | 1.28 | 1.45 | 2.30 | 1.75 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 50% | 65% | 50% | 58% | ||||||
| Выручка/чел, млн руб | 6.27 | 10.8 | 11.0 | 10.5 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 15% | 22% | 21% | 20% | 18% | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 496.8 | 988.1 | 1 119 | 1 169 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 6.27 | 10.8 | 11.0 | 10.5 | ||||||
| структура и состав акционеров ФосАгро | ||||||||||
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью
- В 2017 году компания завершает масштабный инвест-проект
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%)
- В 17-м году завершится строительство аммиачного агрегата, что позволит компании не закупать аммиак, а использовать свой = > расходы будут сокращаться
- В 2018 Фосагро рассчитывает увеличить производство на 10% и ждет роста цен на 20%
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей
- Компания в "списке Белоусова". Могут попытаться добавить "социальной" нагрузки или налогов
- Риск того, что компания попадет под санкции США