Котировки
Информация
ФосАгро (PHOR) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 30.05.2018 | 20.03.2019 | 21.02.2020 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 189.7 | 187.7 | 181.4 | 233.4 | 248.1 | 248.1 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 82.5 | 72.4 | 51.3 | 74.9 | 75.6 | 75.6 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 59.9 | 25.3 | 22.1 | 49.4 | 30.9 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 36.4 | 42.9 | 21.2 | 41.7 | 37.1 | 37.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -4.30 | 20.5 | 28.3 | 3.61 | |||||
| Див.выплата, млрд руб | 18.1 | 28.0 | 10.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 225 | 165 | 81 | 192 | 192 | 192 | |||
| Див доход, ао, % | 8.0% | 6.3% | 3.2% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 50% | 65% | 50% | 60% | 67% | 67% | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 42.7 | 40.2 | 35.9 | 38.4 | 42.7 | 42.7 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 17.3 | 19.2 | 20.1 | 22.4 | 24.7 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 6.09 | 4.97 | 4.56 | 5.21 | 3.84 | |||||
| Активы, млрд руб | 216.5 | 229.2 | 251.6 | 286.2 | 302.6 | 302.6 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 60.0 | 88.3 | 98.1 | 109.6 | 125.5 | 125.5 | |||
| Долг, млрд руб | 134.5 | 112.4 | 120.6 | 143.6 | 133.6 | 133.6 | ||||
| Наличность, млрд руб | 29.3 | 7.26 | 2.69 | 9.32 | 8.24 | 8.24 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 105.2 | 105.1 | 117.9 | 134.2 | 125.3 | 125.3 | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 821 | 2 599 | 2 499 | 2 546 | 2 498 | 2 498 | ||||
| Число акций ао, млн | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | ||||
| Инсайдерское владение, % | 20.3% | |||||||||
| Капитализация, млрд руб | 365.3 | 336.6 | 323.6 | 329.7 | 323.5 | 323.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 470.5 | 441.7 | 441.5 | 463.9 | 448.8 | 448.8 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 59.4 | 87.1 | 96.3 | 107.8 | 123.9 | 123.9 | ||||
| EPS, руб | ? | 281.4 | 331.4 | 163.6 | 322.4 | 286.2 | 286.2 | |||
| FCF/акцию, руб | -33.2 | 158.4 | 218.3 | 27.8 | ||||||
| BV/акцию, руб | 458.8 | 672.7 | 743.9 | 832.7 | 956.8 | 956.8 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 43.5% | 38.5% | 28.3% | 32.1% | 30.5% | 30.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 19.2% | 22.9% | 11.7% | 17.9% | 14.9% | 14.9% | |||
| Доходность FCF, % | -1.3% | 6.2% | 8.7% | 1.1% | ||||||
| P/E | ? | 10.0 | 7.84 | 15.3 | 7.90 | 8.73 | 8.73 | |||
| P/S | ? | 1.93 | 1.79 | 1.78 | 1.41 | 1.30 | 1.30 | |||
| P/BV | ? | 6.15 | 3.86 | 3.36 | 3.06 | 2.61 | 2.61 | |||
| EV/EBITDA | ? | 5.71 | 6.10 | 8.61 | 6.19 | 5.94 | 5.94 | |||
| Долг/EBITDA | 1.28 | 1.45 | 2.30 | 1.79 | 1.66 | 1.66 | ||||
| Персонал, чел | 17 520 | 17 145 | 17 220 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 10.8 | 11.0 | 10.5 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 988.1 | 1 119 | 1 169 | |||||||
| Себестоимость, млрд руб | 83.1 | 88.0 | 101.4 | 124.0 | 136.2 | 136.2 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 22% | 21% | 20% | 16% | 17% | 17% | ||||
| структура и состав акционеров ФосАгро | ||||||||||
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%)
- в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов.
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г
