Информация
ФосАгро (PHOR) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.07.2018 | 30.05.2018 | 20.03.2019 | 21.02.2020 | 19.02.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 187.7 | 181.4 | 233.4 | 248.1 | 253.9 | 253.9 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 72.4 | 51.3 | 74.9 | 75.6 | 84.3 | 84.3 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 59.9 | 25.3 | 22.1 | 49.4 | 16.9 | 16.9 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 42.9 | 21.2 | 41.7 | 37.1 | 46.8 | 46.8 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -4.30 | 20.5 | 28.3 | 42.5 | 42.5 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 28.0 | 10.5 | 24.9 | 24.9 | 38.4 | 38.4 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 165 | 81 | 192 | 192 | 297 | 297 | |||
| Див доход, ао, % | 6.3% | 3.2% | 7.5% | 8.0% | 6.8% | 6.8% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 65% | 50% | 60% | 67% | 82% | 82% | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 88.0 | 101.4 | 124.0 | 136.2 | 133.3 | 133.3 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 40.2 | 35.9 | 38.4 | 42.7 | 40.9 | 40.9 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 19.2 | 20.1 | 22.4 | 24.7 | 28.5 | 28.5 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 4.97 | 4.56 | 5.21 | 3.84 | 4.10 | |||||
| Активы, млрд руб | 229.2 | 251.6 | 286.2 | 302.6 | 322.0 | 322.0 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 88.3 | 98.1 | 109.6 | 125.5 | 105.6 | 105.6 | |||
| Долг, млрд руб | 112.4 | 120.6 | 143.6 | 133.6 | 159.1 | 159.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 7.26 | 2.69 | 9.32 | 8.24 | 8.46 | 8.46 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 105.1 | 117.9 | 134.2 | 125.3 | 150.6 | 150.6 | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 599 | 2 499 | 2 546 | 2 408 | 4 382 | 4 382 | ||||
| Число акций ао, млн | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | ||||
| Free Float, % | 22.5% | 25.9% | 27.6% | 30.6% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 336.6 | 323.6 | 329.7 | 311.8 | 567.5 | 567.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 441.7 | 441.5 | 463.9 | 437.2 | 718.1 | 718.1 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 87.1 | 96.3 | 107.8 | 123.9 | 104.0 | 104.0 | ||||
| EPS, руб | ? | 331.4 | 163.6 | 322.4 | 286.2 | 361.4 | 361.4 | |||
| FCF/акцию, руб | -33.2 | 158.4 | 218.3 | 328.2 | 328.2 | |||||
| BV/акцию, руб | 672.7 | 743.9 | 832.7 | 956.8 | 803.1 | 803.1 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 38.5% | 28.3% | 32.1% | 30.5% | 33.2% | 33.2% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 22.9% | 11.7% | 17.9% | 14.9% | 18.4% | 18.4% | |||
| Доходность FCF, % | ? | -1.3% | 6.2% | 9.1% | 7.5% | 7.5% | ||||
| ROE, % | ? | 48.6% | 21.6% | 38.1% | 29.5% | 44.3% | 44.3% | |||
| ROA, % | ? | 18.7% | 8.4% | 14.6% | 12.2% | 14.5% | 14.5% | |||
| P/E | ? | 7.84 | 15.3 | 7.90 | 8.41 | 12.1 | 12.1 | |||
| P/S | ? | 1.79 | 1.78 | 1.41 | 1.26 | 2.24 | 2.24 | |||
| P/BV | ? | 3.86 | 3.36 | 3.06 | 2.52 | 5.46 | 5.46 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.10 | 8.61 | 6.19 | 5.78 | 8.52 | 8.52 | |||
| Долг/EBITDA | 1.45 | 2.30 | 1.79 | 1.66 | 1.79 | 1.79 | ||||
| Персонал, чел | 17 145 | 17 220 | 17 458 | 17 484 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 11.0 | 10.5 | 13.4 | 14.2 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 119 | 1 169 | 1 281 | 1 413 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 21% | 20% | 16% | 17% | 16% | 16% | ||||
| структура и состав акционеров ФосАгро | ||||||||||
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%)
- в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов.
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%)
