Облигации Фосагро

🔶 ПАО «ФосАгро»
▫️ Облигации: ФосАгро-БО-02-04
▫️ ISIN: RU000A10CZ68
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. $
▫️ Номинал: 1000 $
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 7%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 02.10.2025
▫️ Дата погашения: 12.10.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ФосАгро» – поставщик всех видов удобрений на российском рынке.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🟣 ФосАгро — поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Кредитный рейтинг эмитента ruААA.

• Серия БО-02-04 USD
• Фиксированный купон: не выше 7,25%
• Номинал: 1000 долларов
• Срок обращения: 3 года
• Выплата процентов: ежемесячно

Расчёты по облигациям в рублях по официальному курсу ЦБ на дату совершения сделки или выплаты купона.

📍Ещё У ФосАгро сегодня последний день для покупки акций под дивиденд — 273 рубля.
_______________

🟣Самолёт — корпорация с бизнес направлениями в девелопменте, сервисе квартирных решений «Самолёт Плюс», фондах коммерческой и арендной недвижимости. Кредитный рейтинг эмитента А+ ru.

Размещает два выпуска со сроками погашения три и один год 👇🏻

•Серия БО-П19
• Фиксированный купон: не выше 18,5%
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 3 года
• Выплата процентов: ежемесячно

• Серия БО-П20
• Фиксированный купон: не выше 21,25%
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 1 года

На фоне относительно низкого доллара, крупняк продолжает массово занимать в валюте. Вот и Фосагро выкатывает новый инструмент для тех, кто подумывает удобрить свой портфель валютными бондами. Может, хотя бы после этого он зазеленеет?

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЕвроТранс, ИЭК, Самолет, Система, Патриот, Полипласт, Агроэко, Миррико, Атомэнергопром, Металлоинвест, Башкирия, РУСАЛ, НоваБев, Норникель, Кокс. 

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 

🌱А теперь — помчали смотреть на новый выпуск ФосАгро!

🌻Эмитент: ПАО «ФосАгро»

🌱ФосАгро — один из крупнейших в России и Европе производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья.

На основе сильных финансовых результатов за первое полугодие 2025 года, ПАО «ФосАгро» подтверждает свой статус первоклассного и надежного заемщика. Ключевым фактором является низкая долговая нагрузка: соотношение Чистый долг/EBITDA на уровне 1.25x — один из лучших показателей в секторе. Это говорит о высокой способности компании обслуживать свои обязательства даже в условиях высоких процентных ставок.

🔖Ключевые параметры выпуска выпуска ФосАгро-БО-02-04
Номинал: 100 $
Объем: 0,2 млрд $
Погашение: через 3 года
Купон: 7,25% (YTM 7,52%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА/ ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 сентября 2025 года
Размещение: 2 октября 2025 года

Инвестиционная привлекательность:
⚫️ Высокая доходность от надежного эмитента: Размещение по ставке, близкой к текущей ключевой ставке ЦБ, от компании с кредитным рейтингом AAA(RU) — это привлекательное предложение. Инвестор получает высокую доходность при минимальном кредитном риске.

ПАО «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе, а также азотных и сложных удобрений.

Сбор заявок 30 сентября

11:00-15:00

размещение 2 октября

• Наименование: ФосАгро-02-04
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 $
• Организатор: : Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Пут — Дата оферты:17.11.2026 (Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 12.11.26)

Пут — Дата оферты:17.11.2026 (Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 12.11.26)

ПАО «Фосагро» — российский химический холдинг с штаб-квартирой в Москве. Формирование холдинга началось в 2001 году на базе одноименной ассоциации потребителей апатитового концентрата. До начала 2005 года 50% акций холдинга принадлежало Group Menatep. В ходе распродажи активов Group Menatep, связанной с «делом ЮКОСа», этот пакет был продан менеджменту «Фосагро».
ИНН — 7736216869

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

Отчётность эмитента

Контора  Фосагро опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

Сегодня пришло письмо по ФосАгро 2П1 — Досрочный обязательный выкуп по 100.
Ничего не понял. Фосагро принудительно гасит эту облигацию по но...

Финансовая устойчивость и эффективное управление долгом остаются нашими приоритетами. Мы успешно снизили стоимость заимствований, одновременно оптимизировав структуру долгового портфеля:

📈 Дополнительный выпуск валютных облигаций серии БО-02-03
🔹 Объём: эквивалент $400 млн
🔹 Срок обращения: ~2,2 года с даты размещения дополнительного выпуска
🔹 Ставка фиксированного купона – 7,5% годовых (ежемесячно)
🔹 Цена размещения – 102,0% от номинала, что соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых
🔹 Дата размещения – 26 июня 2025 года

💬 В книгу поступило более 30 заявок от институциональных инвесторов, частных банков и брокеров. Повышенный спрос позволил увеличить ценовой ориентир на 100 б.п.

🔄 Параллельно проведён частичный выкуп рублевых облигаций серии БО-02-01:
🔹 Цена выкупа – 101,5% от номинала
🔹 Купон –переменный, КС + 2,0% годовых (ежемесячно)

🔹 Дата выкупа запланирована на 27 июня 2025 г.

📌 Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях.

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Один или два раза в месяц я анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в последнее время, выбираю из них наиболее интересные и публикую их в отдельной регулярной подборке.

🔥В апреле эмитенты так спешили успеть занять денег до нового заседания ЦБ, что выпусков набралось много, и все достойные внимания не влезли бы в один пост. Поэтому первую часть публикую сегодня, а вторая выйдет уже в начале мая.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

⚠️ВАЖНО! В этой рубрике я НЕ оцениваю текущую привлекательность облигаций с точки зрения их доходности «в моменте», как делаю в других подборках. Я лишь выбираю наиболее качественные (на свой вкус) выпуски, опираясь на их БАЗОВЫЕ параметры.

📊Заодно в таких подборках даю ISIN выпуска, актуализирую информацию об объеме размещения, дате погашения и, главное, об итоговой ставке — ведь зачастую финальный купон уменьшается по сравнению с изначальным ориентиром.

🔶 ПАО «ФосАгро»
▫️ Облигации: ФосАгро-БО-02-03
▫️ ISIN: RU000A10B7J8
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. $
▫️ Номинал: 1000 $
▫️ Срок: на 2.5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 7,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 01.04.2025
▫️ Дата погашения: 18.09.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ФосАгро» – поставщик всех видов удобрений на российском рынке.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

01 апреля 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-02-03. Эмитентом выступает ПАО «ФосАгро», андеррайтером – АО «Банк ГПБ».

Выпуск зарегистрирован 28.03.2025 года за номером 4B02-03-06556-A-002P, количеством 250 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10B7J8 — 1 000 долларов США, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке. Первый уровень листинга.

Дата погашения — 18.09.2027 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Что ждать от Фосагро. Экспертное мнение.

Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал