ФосАгро реализовала уникальную сделку на российском долговом рынке – по рекордно низкой ставке с начала года

Финансовая устойчивость и эффективное управление долгом остаются нашими приоритетами. Мы успешно снизили стоимость заимствований, одновременно оптимизировав структуру долгового портфеля:

📈 Дополнительный выпуск валютных облигаций серии БО-02-03
🔹 Объём: эквивалент $400 млн
🔹 Срок обращения: ~2,2 года с даты размещения дополнительного выпуска
🔹 Ставка фиксированного купона – 7,5% годовых (ежемесячно)
🔹 Цена размещения – 102,0% от номинала, что соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых
🔹 Дата размещения – 26 июня 2025 года

💬 В книгу поступило более 30 заявок от институциональных инвесторов, частных банков и брокеров. Повышенный спрос позволил увеличить ценовой ориентир на 100 б.п.

🔄 Параллельно проведён частичный выкуп рублевых облигаций серии БО-02-01:
🔹 Цена выкупа – 101,5% от номинала
🔹 Купон –переменный, КС + 2,0% годовых (ежемесячно)

🔹 Дата выкупа запланирована на 27 июня 2025 г.

📌 Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях.

📊 Сильный интерес инвесторов – лучшее подтверждение доверия к нашей стратегии и статусу надёжного заёмщика на рынке капитала.

ФосАгро