Русагро (old: AGRO) акции

Маркировка для производителей и импортеров мясных изделий станет обязательной в РФ с 1 августа 2026 года
Маркировка для производителей и импортеров мясных изделий станет обязательной в РФ с 1 августа 2026 года.

www.kommersant.ru/doc/8860100

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Небольшое дополнение к цифрам и прайсам ботов и аналитиков....
в отчеты то заглядывайте...
какая стоимость компании 500 ярдов? самооценка капитала компанией-260 ярд.
какая нераспределенная прибыль 233, а 42 не хотите ?

-в целом за 5 лет наблюдаем стагнацию даже без учета инфляции… по разным причинам....
-высокая текучесть кадров-выше 20%- это не очень....
-заметно (10 ярд)растут выплаты по долгам-это возможно наследие прошлого управления....
— средняя оплата 1 совдира более 10 млн.руб. в месяц- смотрится не очень при чист. эффективности компании в 25 году всего пр.5%......
-ограничения маршрутов экспорта Русагро мало касаются....
-зато отчет разбух до 350 страниц -многовато-это творчество прежней команды ?
— себестоимость затрат выросла за 25 год на пр. 30%.- это не утешительно....
— состав акционеров не раскрыт… фри 20 %


что касается гаданий покупать-продавать...
продавать нужно было когда ранее предлагалось в прежних постах 130..120… и позже 110… а не мечтать нект. про 200....

текущ. оценка сегодня 91 причем докупал на неделе 90-95.....
ориентир по предыдущим отсечкам 77-100 руб. за акцию( в сопост.ценах)
при этом дивиденды не превышали пр. 6 руб./акция (в с/ц)....

не смотря на приличный дивиденд в 16 руб. особой лояльности к акционерам пока не заметно… кроме емких отчетов....( чп. на акцию 24 год-37 руб...25 год-19).
при этом экспансия за счет кредитов прекратилась....

поживем-увидим..
три дня августа покажут… бог в помощь...
тек цена 103.

«Русагро» может заработать в 2026 году около 40 млрд рублей
Бизнес с 2019 года прилично вырос, а выручка увеличилась почти в 3 раза. Если смотреть по сегментам, то за 6 лет основной рост в объемах пришелся на масложировой и мясной сегменты.
Операционные результаты во 2кв2026 хорошие, если смотреть на рост выручки на 27% г/г. Во многом это эффект роста производства (особенно в масложировом сегменте). Также, на рост выручки мог повлиять общий рост мировых цен на продукцию (в первую очередь зерновую) из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, так что темпы роста выручки в 3-4кв2026 могут быть уже более скромными.
В целом, во 2кв2026 на 10% г/г выросло производство свиней, на 32% г/г увеличилось производство сырого масла и только на 7% г/г упало производство сахара. Бизнес растёт.
Недостатки тоже есть. Крепкий рубль сильно бьет по рентабельности. Если скорректировать чистую прибыль на прочие доходы, то за 2025 й год заработано всего 12,4 млрд р.
Если не будет никаких форс-мажоров, то в 2026м году компания может заработать около 40 млрд р (FWD p/e = 2,4), что неплохо. Однако, уже были новости, что в 2026м году сместились сроки сбора урожая из-за плохой погоды и дефицита топлива. Не факт, что это сильно отразится конкретно на Русагро, но будем наблюдать.
Вывод
Выводы и прогнозы по компании остаются прежними. Конечно, выплата дивидендов — это жирный плюс. Если компания будет зарабатывать по 40 млрд р в год и направлять 50% от прибыли по МСФО на дивиденды — дисконт безусловно остается.

Чистая прибыль группы «Русагро» по МСФО в 2025 году составила 19,9 млрд рублей, в 2026 году около 40 млрд руб, больше чем в 2 раза.
В феврале 2025 года, после выхода на Мосбиржу Русагро цена акций в ср. 230 руб и это без дивидендов, 31 июля 2026 год цена акций 104 руб с дивидендами.
В декабре 2026 года, следую логике, цена акций должна быть около 250 руб

Экспорт подсолнечного масла из России в августе может упасть на 40% г/г из-за ограничений в южных портах — Ъ

Поставки российского подсолнечного масла за рубеж в июле 2026 года могут сократиться до 180 тыс. т. Это на 53,9% меньше м/м и на 14,3% г/г. В августе экспорт может снизиться до 150 тыс. т, или на 40% г/г.

Главной причиной падения стали логистические ограничения в Азовском и Черном морях. Перевалка через азовские порты практически остановилась, а судовладельцы неохотно заходят в Черное море из-за повышенных рисков. Проблемы с судоходством усилились в июле после атак беспилотников и безэкипажных катеров на торговые суда и портовую инфраструктуру. 

Экспортеры рассматривают переориентацию грузов на порты Балтийского и Каспийского морей. Через Каспий и Иран планируется организовать маршрут до Оманского залива с дальнейшей отправкой масла в Индию. Однако такая схема может оказаться слишком дорогой из-за тройной перевалки, а ограниченная пропускная способность российских и иранских портов не позволит быстро заместить южное направление.

 

Источник: www.kommersant.ru/doc/8848571?from=doc_lk

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤔 Русагро и неожиданный дивиденд
Акционеры Русагро утвердили 16,48 рублей дивидендов на акцию. На выплату будет направлено 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли. Много это или мало? На первый взгляд, кажется что достойно. После рекомендации акции взлетели примерно до 100 рублей и дают 16-17% дивдоходности. Но сможет ли Русагро и дальше радовать акционеров? И в каком объеме? Давайте разбираться.

🏭 Начнем со свежих операционных результатов за 2 квартал. Они получились довольно сильными!

🥩 Мясной бизнес нарастил производство свиней на 7% г/г, а реализацию мяса и продуктов переработки на 10%. Но на фоне крепкого рубля и увеличения импорта из Китая, цены снизились. В результате, выручка мясного бизнеса припала на 2%.

☝️Ситуацию на рынке мяса нужно держать в уме и акционерам Черкизово. Перенасыщение импортным куриным филе давит на цены.

📈 Мясной сегмент, бывший в прошлом году главным драйвером роста, сдал позиции. Зато растительный бизнес отыгрался по полной!

🌻 Производство масла выросло на 32% г/г, а реализация масложировой продукции на 16-17% г/г. Рывок произошел на фоне загрузки Аткарского МЭЗ после модернизации и расширения мощностей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евгений, «Сразу признаюсь: в моём портфеле этой бумаги нет.» А зачем разбираться, если нет. На этой ветке, в основном, кто верит в компанию ...

Sanin, Чтобы понять, нужно ли добавлять того что нет в портфеле, для этого и разбираюсь

Продал РУСАГРО с профитом +7%
ПРОДАЛ РУСАГРО С ПРОФИТОМ +7%.
Покупал я компанию в мае под спекулятивную идею, то есть заработал не на попытке поймать ракету при объявлении дивидендов.

💡 Тогда РУСАГРО ходила в коридоре 100 — 130 рублей и пришли новости, что пакет владения перешëл в Россельхозбанк.

Стало понятно, что компанию не раздербанят и остаëтся подождать, когда это поймëт рынок и вынесет еë котировку в верхнюю часть коридора. 👍

К сожалению у нас ускорилась коррекция и цены укатали почти до 50 рублей, а денег добрать не было.

❗ Сейчас идея отыграла, меня выбило по стопу по 103 рубля.

Я решил выходить до дивидендов, так как рынок пока слабый и есть существенные риски сходить в район 80 рублей.

❗ Будет не будет, будущего не знаю и я не супер аналитик, но свои +7% в кармане есть.

Они особенно греют душу, пока большая часть рынка ещë не выросла после коррекции.

❗ Более подробно мы обсуждали эту идею в нашем инвестиционном клубе. 👍

Хотя и по ежедвухнедельным отчëтам по портфелю, которые я здесь публикую было видно, как развивалась эта идея.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Гайлит, «Сразу после отсечки докуплю. Если тут останемся, то гэп 80-84, если выше 100 закинут, то наверное 86-90. В любом случае дивы...

Sanin, мне все таки неизвестно что будет с ценой дальше. Каждый решения пусть принимает сам.

Евгений, «Сразу признаюсь: в моём портфеле этой бумаги нет.» А зачем разбираться, если нет. На этой ветке, в основном, кто верит в компанию ...

Sanin, Да, зачем разбирать и делать прогнозы по бумаге, которой НЕТ в портфеле и нет делания ее покупать? Чтобы за ним пошли другие и стали повторять его покупки/ошибки. Не знаю, зачем это в теме писать.

Русагро даёт 16% дивидендов — берём акцию или нет? Разбор!


Наконец-то Русагро расщедрилась на дивиденды — первый раз с 2021 года! Но главн...

Евгений, «Сразу признаюсь: в моём портфеле этой бумаги нет.» А зачем разбираться, если нет. На этой ветке, в основном, кто верит в компанию «Русагро».

Подскажите что за магия с чистым долгом и процентными расходами у компании в последние годы?
Компания зарабатывала деньги, дивы не платила, ...

Чудной Инвестор, На сайте Русагро есть финотчет за весь 2025 год, там указано нераспределенная прибыль более 233 млрд. руб, с которой Мошкович мог выплачивать дивиденды, но он этого не делал 4 года. Только в августе 2026 года будут выплачены дивиденды, сумма на дивиденды 15 млрд руб. И по долгам видимо не особо расплачивался, а брал новые кредиты.

Русагро даёт 16% дивидендов - берём акцию или нет? Разбор!

Наконец-то Русагро расщедрилась на дивиденды — первый раз с 2021 года! Но главный вопрос: это начало нового тренда стабильных выплат или просто разовая акция, после которой снова наступит тишина на годы? Давайте разбираться.

Чтобы не пропустить новые посты, подписывайтесь на мой канал в MAX или Телеграм. Там много другого полезного контента.

Сразу признаюсь: в моём портфеле этой бумаги нет (скрин из сервиса учёта инвестиций прилагаю):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А каковы прогнозы, гэп быстро закроется?

Михаил Гайлит, «Сразу после отсечки докуплю. Если тут останемся, то гэп 80-84, если выше 100 закинут, то наверное 86-90. В любом случае дивы это просто бонус и подарок, тут основная идея вообще не в дивах.» это пишет инвестор, который хорошо понимает тему Русагро. Моё мнение дивгэп закроется быстро.

Подскажите что за магия с чистым долгом и процентными расходами у компании в последние годы?
Компания зарабатывала деньги, дивы не платила, а чистый долг и процентные расходы росли как на дрожжах.

Sanin, не знаю насчет акций Басова. Основной объем уже изъяли у мажора — Мошковича — более 60%. Сейчас еще одно дело рассматривается в суде ...

Big Ben, Желательно по быстрей закончились суды, но процесс по изъятию акций доведут до конца.
Продать весь пакет акций будет не просто. ЮГК с 3-й попытки продули за 93,16 млрд руб, а весь пакет Русагро это больше 500 млрд руб. найдется ли желающие, трудно сказать...
Время было бы по спокойнее, думаю и продали.
Как по мне, лучше бы Русагро осталось под управлением ООО «РСХБ-Финанс» Тут тебе и льготные кредиты от Россельхозбанка и разные плюшки для с/х производителей.
Кстати ООО «РСХБ-Финанс» уже управляет КДВ, Макфа, Арианта, Смак, Главпродукт, Родные поля.

Алекс Иванов, Упоротый хохолоботина...)) смени методичку...))
Над тобой ржёт весь смарт-лаб...))

Sanin, Пусть жжет!

Sanin, неужели и сейчас не понял? Тогда на завод

Алекс Иванов, Упоротый хохолоботина...)) смени методичку...))
Над тобой ржёт весь смарт-лаб...))

Sanin, не говорите, какая смешная хохлоботина, шут местный:)

Михаил Гайлит, Согласен...))

Sanin, не говорите, какая смешная хохлоботина, шут местный:)

Михаил Гайлит, да уж, труды Петра стерты, опять одни рабы, бояре и безпробудная тупизна от просмотра 1 канала. И любой кто не подпадает под мейнстримовское мышление серой тупой масмы объявляется хохлом. Прям как у хохлов. Кастрюли что тут что там

Алекс Иванов, Провокатор, какой же ты душнила. Сам то ты читаешь, о чём пишешь...))

Sanin, неужели и сейчас не понял? Тогда на завод

Big Ben, Суд 29 июля снял арест с акций Басова.
Акции Басова автоматом на балансе ООО «РСХБ-Финанс»?
Или надо ещё что то сделать?
Продажа ка...

Sanin, не знаю насчет акций Басова. Основной объем уже изъяли у мажора — Мошковича — более 60%. Сейчас еще одно дело рассматривается в суде по изъятию небольших долей (несколько млн акций) у его родственников. Этот суд может завершиться уже в августе, апелляцию могут рассмотреть в сентябре.
Если генпрокуратура не инициирует какой-то новый иск, то можно считать что процесс изъятия акций завершен и может начаться подготовка к продаже, всех этих изъятых акций. Кому продадут, не знаю кому, через аукцион наверное, или может своему кому-то. Могут пока и не продавать какое-то время.

В общем тут всё не так просто как кажется, но новостей будет много до конца года.

Посмотрел на график, в марте 2025 года было 232 руб.
Сейчас в Русагро всё устаканилось, компания в надежных государства, через полгода вполне может и 240 руб. и дивиденды регулярно, это просто сказка...

Хорошо так идём… плавно...
104 — 108 — 116 — ну и 130…

📈Акции Русагро растут на 6,2%, до ₽104,48
📈Акции Русагро растут на 6,2%, до ₽104,48


(период на графике — 1 день)

К 15:58 акции Русагро растут на 6,2%, до ₽104,48

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ARAGR

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виталий Петровский, в завершении суда и возможной продаже пакета акций

Big Ben, Суд 29 июля снял арест с акций Басова.
Акции Басова автоматом на балансе ООО «РСХБ-Финанс»?
Или надо ещё что то сделать?
Продажа какого пакета акций и кому?
Я на вас подписался…