Облигации АБЗ-1

АБЗ-002Р-01

✅ Премию к КС зафиксировали на 4.00%

✅ Объем выпуска сохранили 1 млрд.₽

💼 АБЗ-1 002Р-01 $RU000A109PP1
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109PP1/
Рейтинг — ruBBB+ (ЭКСПЕРТ)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 24.09.2027
Объем эмиссии — 1.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

🔶 АО «АБЗ-1»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: АБЗ-1-002P-01-боб
▫️ ISIN: RU000A109PP1
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 16,5% при выплате 21,24,27,30,33 купонов, 17,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 09.10.2024
▫️ Дата погашения: 24.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: АБЗ-1 — производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в Северо-Западном регионе России.

Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты

*Курсивом выделены Call-опционы

**Приводится наименьший рейтинг от российских РА

***Простая доходность

Высокодоходных флоатеров вам в ленту! На рынок врывается уже отлично знакомый мне (да и многим из вас, думаю, тоже) эмитент из сектора крепких ВДО — Первый Асфальтобетонный. Питерские бетонщики решили запустить новую программу облигаций с привязкой к ключевой ставке.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ГПБ_Финанс, Экспобанк, Бизнес_Альянс, РегионСпецТранс, Сбер, Поликлиника, ЯТЭК, ВИС_Финанс, Якутия, АО Рольф, Алроса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👷А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АБЗ-1!

🏭Эмитент: АО «АБЗ-1»

👷Асфальтобетонный завод №1  — крупнейший в Северо-западном регионе РФ производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Базируется в Питере, как собственно и Сид😎 Поэтому можно сказать, что я буквально каждый день хожу и езжу по продукции нашего сегодняшнего эмитента.

АО «АБЗ-1» (Асфальтобетонный завод №1 г. Санкт-Петербург) 7 октября начинает сбор заявок на учкстие в размещении нового выпуска облигаций с переменным купоном. Компания является крупнейшим в Северо-западном регионе производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

Выпуск: АБЗ-1 2Р-01
Рейтинг: ruВВВ+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Объем: 1 млрд. р.
Старт приема заявок: 7 октября
Дата погашения: через 3 года
Тип купона и доходность: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки плюс премия не выше 400 б.п (4%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% – в дату выплаты 36-го купона
Оферта: нет
Для квалифицированных инвесторов: да

Показатели и цифры компании
— годовой выпуск — 1,5 млн.т асфальтобетона;
— 5 асфальтосмесительных мобильных установок;
— 2 современных производственных центра в г.Санкт-Петербург;

Получается что купон скатился с 16,5 до 15, а амортизации за все время не было — плохо! И Правильно ли я понял, что амортизацию увидим тольк...

ЖakL, по условиям эмиссии купоны снижаются лесенкой с 16,5 до 12%. До 20го купона без амортизации. Потом будет амортизация. Это было указано...

АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» — головная компания группы «АБЗ-1».

11:00-15:00

размещение 10 октября

• Наименование: АБЗ-002Р-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

dfgzdfbb, Спасибо, не знал, что прямо там. В 13:30 уже будет инфо? или Совет только начнется?

ЖakL, На сайте www.cbr.ru/ 13 сентября 13:30 по московскому времени

Ребята, не по теме вопрос. Как узнать решение ЦБ в пятницу днем сразу после заседания????? А не в след. день

IZIB, Значит просрал. Спасибо.
Падение цены никого не напрягает? Повтора с КЭСом не хочется. 125 косых влил по глупости
И условия эмиссии бр...

IZIB, Значит просрал. Спасибо.
Падение цены никого не напрягает? Повтора с КЭСом не хочется

ЖakL, по условиям эмиссии купоны снижаются лесенкой без амортизации. Это было указано в условиях эмиссии с самого начала.

IZIB, P-05

ЖakL, про какой выпуск речь?

Получается что купон скатился с 16,5 до 15, а амортизации за все время не было — плохо! И Правильно ли я понял, что амортизацию увидим тольк...

ЖakL, bonds.finam.ru/issue/search/default.asp?emitterCustomName=%E0%E1%E7

Добрый день! а как узнать тайный мать его график выплат амортизации долга?? Подскажите пжт)

Финансовые результаты:
— Выручка: 2368 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 96 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства сократились на 21% (+), краткосрочные прибавили 63% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,17 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 8% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 36%, сгенерирована чистая прибыль 96 млн.₽ после 0,4 млн.₽ годом ранее.
...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.), рейтинг, а также информацию о новых выпусках см. в телеграм-канале.