Облигации Нафтатранс плюс

НРА повысило уровень кредитного рейтинга эмитента ООО ТК «Нафтатранс Плюс» до уровня «B+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».

ООО ТК «Нафтатранс плюс» работает на рынке с 2007 года и на сегодня является одним из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Совместно со стратегическими партнерами эмитент занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ, а также реализацией товара через АЗС конечным потребителям.

Основатель и единственный владелец Компании-эмитента — Головня Игорь Олегович.

Ключевыми стратегическими партнерами Эмитента являются: ООО «АЗС-Люкс», ООО «Нафтатранс-М», ООО ТК «СТК», ООО «Энергия топлива». В собственности которых большой автопарк (376 ед. техники); 12 АЗС в Новосибирске под брендом NAFTA24 и две нефтебазы общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске. В июле 2023 года Головня И.О. приобрел долю в 75% в ООО «Энергия топлива», владеющей крупнейшей из двух нефтебаз (7,8 тыс. куб.), находящейся в Новосибирске.

В преддверии проведения плановой безотзывной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R эмитент принял решение оставить ставку неизменной, на уровне 19% годовых, до конца периода обращения.

В компании приняли решение сохранить ставку на текущем уровне, чтобы не повышать уровень долговой нагрузки. Ставка утверждена на период с 16 по 36 купонные периоды, информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Информацию об условиях проведения полной безотзывной оферты по выпуску серии БО-04 (ISIN: RU000A105CF8) эмитент осветил в конце прошлого года — 29 декабря 2023 г.: период подачи требования о выкупе для инвесторов: с 18 по 24 января. Дата приобретения бумаг эмитентом — 2 февраля 2024 года.

Данная оферта, предусмотренная на этапе размещения выпуска и является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Ранее эмитент уже реализовал четыре добровольных оферты, ни одной бумаги на выкуп эмитенту предъявлено не было – инвесторы предпочли оставить бумаги в своем портфеле.

Сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-01 согласно графику — 11 января 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Сумма к выплате, равная полному объему эмиссии, составила 120 млн руб. Также эмитент направил инвесторам доход по последнему 60-му купону, выплата которого состоялась единовременно с погашением и составила 96,99 руб. на одну бумагу и 1 163 880 руб. на весь выпуск.

Напомним, что выпуск серии Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) был размещен 11 февраля 2019 года. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал 10 000 руб., ставка купонного дохода 11,8% годовых.

На протяжении всего периода обращения ООО ТК «Нафтатранс плюс» исправно выплачивало ежемесячный купонный доход, ни разу не подведя инвесторов.

В обращении эмитента остается еще четыре действующих выпуска, общим первоначальным объемом размещения – 1,1 млрд руб., по которым эмитент также добросовестно исполняет обязат­ельства перед инвесторами, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых о­блигаций.

Выплата будет 09.01.24

Кто-нибудь получал\ил(уже)выплату: купоны и частичное погашение за Нафттранс-Бо2
от 31.12.23

29 декабря 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию по проведению полной безотзывной оферты по выпуску серии БО-04, № 4B02-04-00318-R. Период сбора заявок: с 18 по 24 января.

Оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8), данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 18 по 24 января 2024 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру. Дата приобретения бумаг эмитентом — 2 февраля 2024 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 17 января, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску эмитент уже реализовал четыре добровольных оферты, ни по одной из оферт заявок на выкуп от инвесторов не поступило.

По НафттрнБО4 февральский купон не определен. Почему?

Эмитент продолжает работать над развитием сети АЗС и транспортного направления. Активно ведутся работы по строительству придорожного комплекса в селе Ояш — в постотчетном периоде открыта новая АЗС NAFTA24 в рамках будущего масштабного проекта. Эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении АППГ, детали — ниже.

Рассмотрим более подробно итоги работы за 9 месяцев 2023 г. эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс».

На фоне роста объёма продаж (+37% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 153,9 млн руб. (+126% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.09.2023 г. рост обоих показателей составил 45% и 53% соответственно в сравнении с данными на 30.06.2023 г.

Уверенный рост показателей продолжается благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» реализует новый грандиозный проект — комплекс придорожного сервиса. Новая АЗС, открывшая свои двери в селе Ояш, Мошковского района, Новосибирской области является частью данного глобального проекта.

Проект запланирован гораздо более обширным, чем действующие АЗС под брендом NAFTA24 — помимо АЗС, комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в том числе для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей.

Участок, на котором стоится комплекс, находится в собственности партнеров эмитента ООО «АЗС-Люкс». Достаточно длительное время проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований. Но наконец проект начал воплощаться в жизнь — автозаправочная станция открыла свои двери для клиентов 15 ноября. Запуск полностью всего придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

Подведены итоги добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-04. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым трем, ранее проведенным офертам.

Данная оферта являлась «добровольной» — то есть представляла собой приобретение бумаг по соглашению с их владельцами. Требования о выкупе собирались в период с 12 по 18 октября 2023 года. Дата выкупа была назначена на 26 октября.

По условиям оферты максимальный объем бумаг, который ООО ТК «Нафтатранс плюс» был готов принять — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. От инвесторов не поступило ни одной заявки, информация раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску облигаций на этапе размещения эмитент предусмотрел четыре добровольных оферты с одинаковыми условиями для поддержания ликвидности. Данная оферта являлась четвертой и завершающей, по первым трем ранее проведенным офертам заявок также не поступило.

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня поделился планами по развитию направления бизнеса, которое ведется совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» — сеть заправочных станций в Сибирском регионе.

В разработке находится глобальный проект по придорожному сервису. В собственность партнеров приобретён участок в Мошковском районе. Комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в т.ч. для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей. Ранее проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований.

И уже в ноябре этого года откроет свои двери новая АЗС, являющаяся частью придорожного комплекса. На сегодняшний момент стройка автозаправочной станции завершена на 65%. Запуск самого придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

Также планируется открыть еще одну заправку на выезде из Новосибирска, которую эмитент анонсирует уже в новом году. На сегодня действуют 13 АЗС, одна станция по плану готовится на продажу Teboil. С учетом того, что в ноябре откроется АЗС под будущий придорожный комплекс, таким образом, новая станция на выезде из Новосибирска станет 14-ой уже в 2024 г.

Я еще раз прошу прощения, спасибо за ответ. Но вот Вы пишете, что ставка зависит в том числе и от жадности эмитента… 1. Чисто теоретически, ...

Иван Михайлович,
Спасибо за ответ. А Вы не знаете по какой формуле будет вычисляться новая ставка купона?

Морозов Сергей, будет оферта с пересмотром ставки купона

Добрый день. У меня такой вопрос: почему на смарт-лабе календарь выплаты купонов по выпуску НафттрнБО4 представлен только до 24.01.2024? С 2...

2 октября 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию проведения четвертой добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт.

По выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 данная оферта является четвертой по счету и заключительной. Оферта предусмотрена на этапе размещения выпуска и является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 12 по 18 октября 2023 года. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей + накопленный купонный доход. Дата выкупа — 26 октября 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Экспертное мнение

Компания умеренно-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние слабое. Финансовая устойчивость низкая. Структура капитала неудовлетворительная и состоит полностью из заёмных денег. Все заёмные деньги в финансовых вложениях в другие конторы. Контора финансовая. Создана для поиска денег и инвестирования в дочерние структуры. Долговая нагрузка высокая. Компания закредитована. Ликвидность низкая. Возможны кассовые разрывы. Динамика чистой прибыли положительная, но чистая прибыль не идёт на укрепление финансового состояния. Компания всегда будет занимать, чтобы погашать предыдущие долги.

• Оставь свой отзыв о конторе и получи бонусы

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов по первичному размещению назначена на во вторник, 26 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:

• Объем — 250 млн руб.;
• Срок обращения — 3 года;
• Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
• Способ размещения — открытая подписка;
• Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
• Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
• Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
• Дата начала торгов — 26.09.2023 г.;
• Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»;
• Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независи-мых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: Нафттрн-БО-05
• Рейтинг: В
• Купон: 19% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в дату окончания 18 купона)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»