вдо


Скрипт заявки на участие в размещении облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (400 млн.р., 3 года, купон 14,25%)

14 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03:
Размер: 400 млн.р
Купон: 14,25% годовых, выплата ежеквартально (YTM 15,03%)
Срок до погашения: 3 года, амортизация с 9 купонного периода
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»

Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
— наименование облигации: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03 (краткое наименование: АПРИФП БП3)
— ISIN: RU000A101178
— регистрационный номер: 4B02-03-12464-K-001P от 05.11.2019
— контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)

Заявки будут приниматься 14 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск


Презентация эмитента и выпуска: www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
Видео-обзор эмитента и выпуска: www.youtube.com/watch?v=ckws_tlrjv8



( Читать дальше )

Видео-обзор эмитента: АПРИ "Флай Плэнинг"

Вчера на YouTube-канале PRObonds Дмитрий Александров рассказал о своих мыслях насчет нового размещения облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», о состоянии бизнеса компании, отчетности и планах. Ответил на каверзные вопросы.

А завтра, 14 ноября – старт размещения 400-миллионного облигационного выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Срок до погашения – 3 года, с амортизацией в последний год, ставка купона – 14,25% (YTM 15,03%). 



( Читать дальше )

PRObondsмонитор. Доходности рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпораты, ВДО

PRObondsмонитор. Доходности рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпораты, ВДО
ОФЗ. Октябрьское снижение ключевой ставки на 0,5%, до 6,5% не сдвинуло рынок в доходностях. Мало того, за последние 2 недели доходности длинных выпусков даже увеличились. Кстати, в противовес незначительному их снижению для выпусков с близкими погашениями. Отсутствие реакции сектора на ключевую ставку говорит некотором перегреве. С другой стороны, кривая доходности получила больший положительный наклон (зависимость доходности от срока стала более ощутимой). А это свидетельство здорового состояния рынка. Так что остановка ценового ралли в ОФЗ – да, коррекция – скорее всего, разворот рынка вниз – очень вряд ли.


PRObondsмонитор. Доходности рублевых облигаций: ОФЗ, субфеды, корпораты, ВДО

( Читать дальше )

Коротко о главном на 13.11.2019

Выпуски и ставки новых эмитентов

  • «Быстроденьги» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций на бирже;
  • «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 19 ноября начнет размещение облигаций, ставка на весь срок обращения установлена на уровне 12,5% годовых;
  • «ИС Петролеум» утвердил выпуск БО-П01 объемом 300 млн рублей, ставка — 14% годовых;
  • «Трейдберри» полностью разместило выпуск коммерческих облигаций объемом 30 млн рублей;
  • «ДелоПортс» оставил ставку купона на ближайший год обращения в размере 0,01% годовых;
  • Облигации первой серии «Металлэнергомонтаж» включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
  • «Левенгук» расширяет географию, компания сообщила о появлении подконтрольной организации в Испании
Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Выпуск «Обуви России» вошел в ТОП-3 по объемам торгов в рейтингах ВДОграфа за вчерашний день

Коротко о главном на 13.11.2019



( Читать дальше )

Представитель "Иволги Капитал" войдет в Совет директоров АО АПРИ "Флай Плэнинг"

Представитель "Иволги Капитал" войдет в Совет директоров АО АПРИ "Флай Плэнинг" 

Вчера АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло информацию о проведении заседания Совета директоров (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VKXU6m36a06o6pKVSMnZfA-B-B).

Само заседание Совета – сегодня.

В повестке дня – созыв внеочередного общего собрания акционеров. Собрание акционеров должно состояться 17 января 2020 года (процедуры оповещения акционеров и проведения корпоративных мероприятий не быстрые).

Почему это имеет важность для держателей облигаций АПРИ? Собрание акционеров будет голосовать за изменение устава АПРИ в части числа членов Совета директоров. Сейчас там 5 директоров, каждый из которых или акционер, или менеджер компании. Планируется расширить СД до 6 членов. Шестым директором должен стать Андрей Хохрин из «Иволги Капитал».



( Читать дальше )

Коротко о главном на 12.11.2019

Условия новых выпусков:

  • «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» зарегистрировал выпуск облигаций объемом 300 млн рублей;
  • «Онлайн Микрофинанс» утвердил выпуск второй серии на 500 млн рублей;
  • АО им. Т.Г. Шевченко выставило три оферты по дебютному выпуску;
  • Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска акций «Голдман Групп»;
  • Московская биржа исключила из третьего уровня списка ценных бумаг облигации «Сибирского гостинца»;
  • «ОР» сообщило об отчуждении акций дочерним обществом

Подробнее о главных событиях дня — на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал результаты торгов вчерашнего дня в рейтингах по объему торгов, доходности, росту и снижению цены
,Коротко о главном на 12.11.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Размещения облигаций ЗАО ЛК "Роделен" (300 млн.р., 12,0%) и АО им Т.Г. Шевченко (500 млн.р., 13,5%) подходят к концу

Размещения облигаций ЗАО ЛК "Роделен" (300 млн.р., 12,0%) и АО им Т.Г. Шевченко (500 млн.р., 13,5%) подходят к концу


2 таких разных размещения, и оба подходят к концу. С высокой вероятностью, и облигации ЛК «Роделен», и облигации АО им. Т.Г. Шевченко уйдут с первичного рынка на этой неделе. Традиционно, будем ждать их котировок чуть выше, уже на вторичных торгах.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Goldman Group (в холдинг входят эмитенты облигаций - ТД "Мясничий", "ОбъединениеАгроЭлита") акционируется, приближаясь к IPO

Goldman Group (в холдинг входят эмитенты облигаций - ТД "Мясничий", "ОбъединениеАгроЭлита") акционируется, приближаясь к IPO


Официальное сообщение компании
______________________________

Центральный банк России опубликовал решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Управляющей компании «Голдман Групп» в рамках преобразования Управляющей компании в непубличное акционерное общество. Таким образом, сибирский многопрофильный холдинг Goldman Group завершает очередной этап на пути к получению публичного статуса и подготовке к IPO

Goldman Group (в холдинг входят эмитенты облигаций - ТД "Мясничий", "ОбъединениеАгроЭлита") акционируется, приближаясь к IPO



( Читать дальше )

«Ультра» выплатила первый купон по облигациям

Расчетная дата выпала на выходной день, поэтому выплата состоялась в понедельник, 11 ноября.

Общий размер выплат превысил 850 тыс. рублей. Сумма на одну облигацию — 123,29 рубля. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых.
«Ультра» выплатила первый купон по облигациям
Выпуск облигаций ООО «Ультра» объемом 70 млн рублей был размещен 10 октября. Объем вторичных торгов за неполный месяц составил 39,3 млн рублей, средневзвешенная цена достигла 101% от номинала.

Инвестиции привлечены с целью вывода на рынок универсальных модульных стеллажей собственного производства и увеличения сбыта текущего ассортимента металлических изделий.

Срок обращения выпуска — 3 года, до сентября 2022 г. Ставка 15% установлена на все купонные периоды. Через год начнется частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. ISIN код выпуска: RU000A100WR2.

Ранее мы приводили краткий анализ бухгалтерской отчетности «Ультра» за 9 мес. 2019 г. Развернутое аналитическое заключение будет опубликовано в течение месяца.


....все тэги
UPDONW