Облигации Боржоми Финанс

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Боржоми1Р1 1.4 0.2% 99.6 0 0 2024-08-23 2024-02-28
Боржоми1Р2 2.4 22.5% 96.33 40.14 21.61 2024-11-19 2025-08-22
Я эмитент
  1. Аватар Андрей Х.
    Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (АРЕНЗА-ПРО, RISSA INVESTMENTS LIMITED, Моторные технологии, Проект 111, Финансовые Системы)

    🟢 ООО «АРЕНЗА-ПРО»
    АКРА повысило кредитный рейтинг до уровня ВВВ-(RU), изменив прогноз на «Позитивный»

    Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (АРЕНЗА-ПРО, RISSA INVESTMENTS LIMITED, Моторные технологии, Проект 111, Финансовые Системы)

    АРЕНЗА-ПРО (бренд Arenza) — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

    При оценке концентрации АКРА учитывает низкую долю требований к отдельным лизингополучателям (доля требований к десяти крупнейшим лизингополучателям на конец 2023 года не превышала 12%).

    По мнению Агентства, наличие в числе акционеров крупного институционального инвестора оказывает позитивное влияние на оценку корпоративного управления, поскольку обеспечивает дополнительный внешний контроль за деятельностью Компании. Вместе с тем АКРА отмечает сохранение значимости риска ключевого человека для деятельности Компании.

    Значение показателя достаточности капитала (ПДК) на 01.01.2024 сохранялось на относительно высоком уровне (20,8% согласно отчетности по РСБУ и 25,8% по данным отчетности по МСФО)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар S S
    S S, А в чём интерес перевыпуск под выше процент?

    PP PP,

    Написал же, объем меньше, срок меньше. В теме это уже обсуждали, отмотайте вниз.

    Вместо 7 млрд, выпускают на 4млрд, с офертой через 1.5 года (полный срок будет 3 вместо 2).
  3. Аватар S S
    А, нашел.

    nsddata.ru/ru/news/view/1093826

    все норм.

    отменили действие bpup из-за происходящего mcal.

    Проще говоря, отменили «возможность сдать» из-за «обязательного изъятия».
  4. Аватар S S
    S S, Что значит досрочное обязательное погашение, хочешь не хочешь погасят?

    PP PP,

    Да, по оферте закрывают выпуск. с 22го не торгуется.
    Просто интересно, откуда сообщение у человека об отмене.

    Далее другой выпуск разместят под 17%, но на короткий срок и меньший по объему.
  5. Аватар S S
    Уведомляем Вас об отмене корпоративного действия «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» по ценной бумаге Боржоми Ф...

    Олег Константинов,

    Откуда такое? Мне сбер прислал

    Сообщение о корпоративном действии
    MCAL Досрочное обязательное погашение облигации
    Облигации неконвертируемые ООО «Боржоми Финанс»
    (RU000A102SK1, 4B02-01-00561-R-001P)

    Плановая дата выплаты
    26.02.2024
    Плановая дата может отличаться от фактической

    Дата фиксации
    22.02.2024


    Референс корпоративного действия
    890167

  6. Аватар Олег Константинов
    Олег Константинов, Передумали досрочно погашать

    PP PP, так и чего делать, в стакане ничего нет
  7. Аватар Олег Константинов
    Уведомляем Вас об отмене корпоративного действия «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» по ценной бумаге Боржоми Финанс 001Р-01R (ISIN RU000A102SK1) — что это значит
  8. Аватар Al011
    Действительно, в решении от 14.02.2024 указано: «Установить процентную ставку по Биржевым облигациям с 7 (седьмого) по 10 (десятый) купонные периоды в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) процента годовых.»
    Это уже похоже на правду, к сожалению…
  9. Аватар Инвестировать Просто
    Боржоми Финанс: облигации на размещении⁠⁠

    Боржоми Финанс является дочерним предприятием Rissa Investments Ltd. — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. В портфель брендов входят «Боржоми», «Святой источник», «Аква Стар», «Эдельвейс» и другие. Основной акционер Группы — Alfa Finance Holdings Limited.

    🚰Дата начала размещения — 20.02.2024 года, то есть сегодня, так сказать с пылу с жару.

    🚰Дата погашения — 16.02.2027 года. Говорят, что трехлетние облигации раньше идеально вписывались в модель инвестирования на ИИС. Сейчас срок службы ИИС увеличен до 5 лет, но почему бы и да?😜

    🚰Объем размещения — 5 000 000 000 рублей с классическим номиналом в 1 000 рублей. Изначально компания планировала установить максимальный объем в 4 млрд. рублей, но книга заявок была переподписана 3 раза.

    💰Размер купона — 16,1% годовых. Как-то совсем мало, в сравнении с конкурентами. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 17,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар 30-летний пенсионер
    Облигации Боржоми.
    ​💦Облигации Боржоми. Очень странные дела.

    Дата оферты облигаций Боржоми – 28 февраля 2024 года, а дата погашения – 20 февраля 2026 года. Была… Объем выпуск – 7 млрд рублей.

    Из интересного:
    Компания приняла решение досрочно погасить 23 февраля.
    При этом в приложении ТИ написано, что выпуск продолжит существование, а будущий купон составит 0,01 процент.
    Какие то взаимоисключающие вещи? Или погашение, или выпуск сохранится, но купон уменьшится.
    Календарь инвестора в ТИ пишет сразу все: 23 февраля – колл-опцион, 26 – погашение, 28 – оферта. Решил задать этот вопрос поддержке, пусть поработают и объяснят.
    На этих бумагах я и так уже заработал от 6 до 8 процентов + 2 раза получил купон, а это еще процентов 8. Не хотелось бы остаться держателем этих бумаг под 0,01 процент, поэтому лучше разобраться в вопросе и если есть риск, то лучше вовремя выйти.

    💡При этом есть еще один выпуск ( доходность к оферте 17 процентов). Точнее он должен скоро появиться, но в Тинькофф его почему то не было.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар S S
    S S, Да там рублей 5 с одной облигации получилось бы, ерунда.

    MaxL2,

    У меня средняя 65%, куплено в мае 22.
  12. Аватар MaxL2
    Мда, рассчитывал 3 года просидеть и ЛДВ получить… Короче, не рад подобному выкупу.


    S S, Да там рублей 5 с одной облигации получилось бы, ерунда.
  13. Аватар S S
    Мда, рассчитывал 3 года просидеть и ЛДВ получить… Короче, не рад подобному выкупу.
  14. Аватар Al011
    Al011, они должны были предложить новую ставку по купонам. Если бы предложили мало — им бы всё-равно пришлось выкупать, потому что инвесторы...

    White Dragon, значит там очень честные люди сидят (не то что в Черкизово). Можно объявить даже нулевой купон, и все равно по оферте заявятся далеко не все держатели. А после этого можно было размещать и новый выпуск.
  15. Аватар White Dragon
    Какой смысл гасить досрочно и размещать новый выпуск по ставке выше прежней?

    Al011, они должны были предложить новую ставку по купонам. Если бы предложили мало — им бы всё-равно пришлось выкупать, потому что инвесторы бы массово стали сдавать бумаги по оферте. Дали бы ставку рыночную — было бы дорого платить большой купон.
    Поэтому они решили бумагу на 7 миллиардов погасить, и выпустить на 4 с рыночным купоном. Ещё небось туда влепят снижение купона и амортизацию, и будет им хорошо.
  16. Аватар Glk
    1) Выпуск в два раза меньше
    2) Выпуск короче

    Экономия на процентах получиться раза в два
  17. Аватар Сергей Дем
    Какой смысл гасить досрочно и размещать новый выпуск по ставке выше прежней?

    Al011, Работают на… Имидж создаётся пиаром, пропагандой, рекламой, ложью с целью создания в массовом сознании определённого отношения к данному объекту. Может сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые, вымышленные. ))))
  18. Аватар Al011
    Какой смысл гасить досрочно и размещать новый выпуск по ставке выше прежней?
  19. Аватар Vlad Kol
    Красавчики. Погашают по номиналу и всё. Не то что ущербные Шевченки…
  20. Аватар Все Верно
    Боржоми финанс 23 февраля досрочно погасит выпуск дебютных облигаций на 7 млрд рублей

    Боржоми финанс приняло решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей с погашением в 2026 году, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

    Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до запланированной оферты с исполнением 28 февраля 2024 года. Ставки последующих купонов компания не устанавливала.

    Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два новых выпуска 3-летних облигаций ООО «Боржоми финанс» серий 001P-02 и 001P-03 в рамках программы облигаций на 15 млрд рублей.

    Во вторник стало известно, что эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей.

    Ориентир ставки 1-го купона — не выше 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 18,57% годовых, купоны квартальные.

    rusbonds.ru/news/20240206174200056207



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    "Боржоми финанс" 15 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд.рублей
    "Боржоми финанс" 15 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд.рублей

    ООО «Боржоми Финанс» является дочерним предприятием Rissa Investments Limited  — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов Компании объединяет такие марки, как «Боржоми», «Святой источник» и другие.

    Сбор заявок 15 февраля

    (размещение 20 февраля)

    • Наименование: Боржоми-001Р-02
    • Рейтинг: ---
    • Купон: 17.40% (квартальный)
    • Срок обращения: 3 года
    • Объем: от 4 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: да (Put-оферта через 1.5 года)
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк и инвестбанк «Синара»
    • Минимальная заявка 1.4 млн.рублей

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар ALB
    Доходность 25.4%
    ****************
    АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ RISSA INVESTMENTS LIMITED НА УРОВНЕ A-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ООО «БОРЖОМИ ФИНАНС» — НА УРОВНЕ A-(RU)
    РЕЙТИНГИ ВЫПУСКОВ
    Облигации ООО «Боржоми Финанс», серия 001P-01 (RU000A102SK1); А-(RU).

    Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Боржоми Финанс» — дочерней компании Rissa Investments Limited. Основанием для присвоения кредитного рейтинга служат поручительство со стороны Rissa Investments Limited, публичные безотзывные оферты со стороны торговых компаний Группы (IDS Borjomi Beverages Co. N.V. Curacao, ООО «ИДС Боржоми (Москва)»), заводов в России (ООО «Аква Стар» (завод в Костроме), ООО «Эдельвейс Л» (завод в Липецке)) и грузинской компании IDS Borjomi Georgia LLC. В соответствии с методологией Агентства, уровень возмещения по эмиссии относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Rissa Investments Limited — A-(RU).
    Сохранение высокой оценки ликвидности. В феврале 2024 года Компании предстоит пройти оферту по выпуску облигаций. По оценкам Группы, у нее достаточно внутренних и внешних источников ликвидности для успешного прохождения указанной оферты. 
    www.acra-ratings.ru/press-releases/4021/
  23. Аватар IZIB
    IZIB, Ошибки нет. Нет смысла добавлять НКД к цене, потому что это и есть сам купон только разделённый по дням

    PP PP, расскажите это ММВБ ;) (Методика расчета: fs.moex.com/files/6908/)



  24. Аватар IZIB
    PP PP, на каком коротком, если простой дисконт 3,58% (если надо пояснить как посчитал, то 100% минус 96,42%)? а 1,18% это вообще ЧТО???

    Vlad Kol, ваша ошибка в том, что 1) вы забываете учесть купон и НКД. Они в расчете доходности также учитываются. Вы не знали про это?
    2) расчет был сделан на последний торговый день, 20/10/2023.
  25. Аватар Vlad Kol
    Vlad Kol, Оговорился. На коротком отрезке времени понятнее чистая доходность

    PP PP, на каком коротком, если простой дисконт 3,58% (если надо пояснить как посчитал, то 100% минус 96,42%)? а 1,18% это вообще ЧТО???

Боржоми Финанс

ООО «Боржоми Финанс»  — дочка Rissa Investments Ltd — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины.

Компания выступает в качестве SPV группы IDS Borjomi.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: