первичное размещение облигаций

У Балт. лизинга есть давняя традиция: раз в пару месяцев он стабильно выходит на рынок, чтобы перехватить у нашего брата-бондовода ещё немного деньжат. 27 мая (в 322-й день рождения моего родного СПб) эмитент соберет заявки сразу на 2 выпуска облигаций.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски Спектр, Энергоника, ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Балт. лизинга!

Эмитент: ООО «Балтийский лизинг»

🚛Балтийский лизинг — одна из старейших и ведущих лизинг-компаний России, специализируется на лизинге автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования. Сеть насчитывает 79 филиалов во всех федеральных округах, головной офис — в Санкт-Петербурге (привет землякам!).

Не вполне типичный для меня полноценный разбор ВДО с «мусорным» рейтингом. Лидер по продажам и лизингу подъемного оборудования соберёт заявки на облигации 27 мая.  Изюминка в том, что компания впервые выходит на биржу — и сразу с ДВУМЯ выпусками.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски  Энергоника, ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👷А теперь — поехали смотреть на новые выпуски ЛК Спектр!

⚙️Эмитент: ООО «ЛК Спектр»

👷ЛК Спектр — основнаяоперационная компания группы Аврора (Aurora). Группа занимается преимущественно оптовой торговлей подъемно-транспортным оборудованием, складской техникой, а также сдачей оборудования и техники в аренду.

Энергосервисная компания с говорящим названием «Энергоника» уже в шестой раз выходит на биржу, чтобы перехватить у нас деньжат. 23 мая выпуск начнёт торговаться на вторичке (сразу, без сбора заявок) и будет доступен ВСЕМ.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚡А теперь — полетели смотреть на новый выпуск Энергоники!

💡Эмитент: ООО «ЭНЕРГОНИКА»

⚡Энергоника — энергосервисная компания. Внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013-м, работает с государственными и муниципальными заказчиками.

Как лучше финансировать бизнес?

Почему облигации могут быть более выгодными, удобными и предсказуемыми, чем банковские кредиты, даже для малого бизнеса?

🕓Поговорим об этом в четверг 22 мая в 16-00.

В эфире — Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал»

📺 YouTube

🧱 Скрипт размещения 10 выпуска облигаций ПАО АПРИ

🧱 22 мая 🧱 BBB- 🧱 0,5 млрд р. 🧱 Купон / доходность / дюрация — 30,5% / 35,1% / 1,1 года

__________
Скрипт размещения:
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-10 / АПРИ 2Р10
— ISIN: RU000A10BM56
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 22 мая:
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
‼️ Если Вы клиент ВТБ, то можете направить в бот не номер заявки, а время ее выставления и сумму бумаг

__________
🖍 Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🧱 Подробнее об эмитенте и выпуске — в презентации ПАО АПРИ

Пожалуй, самый хайповый выпуск последних недель. Бурятские энергетики взбудоражили рынок анонсом 7-летнего фикса, и коллеги-инвестблогеры (даже те, кто никогда не писал про облигации), вдруг помчались разбирать это размещение. Некоторые — почему-то исключительно в позитивном свете, несмотря на явные проблемные моменты у компании. Хмм...🤔

Ну а я продолжаю делать качественные фирменные обзоры на ВСЕ свежие выпуски, а не только на хайповые, поэтому выпуск от ТГК тоже не обойду стороной. Тем более, что и сам давно держу их облиги.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Наконец-то новые региональные бонды на размещении! В прошлый раз облигации разместила Томская область, но это было ещё в середине декабря 2024, до того самого знакового заседания ЦБ по ключевой ставке. И вот, первые в 2025 году субфедеральные облиги предлагает Якутия.

❄️Это второй подряд флоатер от Республики Саха с привязкой к ключевой ставке, предыдущий разместился в сентябре 2024. Нынешний выпуск только для квалов. Давайте взглянем на то, что приготовили нам суровые якуты.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен, РЖД_Ростелеком.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

• Выручка: 36,1 млрд. (+49,2%)
• EBITDA: 3,6 млрд. (+7,6%)
• Прибыль: 210 млн. (-52,9%)

БалтПроект занимается дорожно-строительными и ремонтными работами, а также производством асфальтобетонных смесей. Ключевой регион присутствия – СЗФО

• Долг общий: 8,7 млрд. (-4,3%)
• Финрасходы: 3 млрд. (+26,7%)
• Кэш: 10,7 млрд. (х2,1)

За своим вторым мильярдным выпуском на биржу пришёл крупный застройщик из Тюмени, объединяющий несколько строительных компаний под общим брендом «Страна Девелопмент». Строители ныне под особо пристальным вниманием в связи с неподъемной ипотекой и другими проблемами. Давайте что ли глянем, как там дела у целой Страны.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен, РЖД_Ростелеком, Самолёт.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏢А теперь — погнали смотреть на новый выпуск ЭлитСтрой!

🏗️Эмитент: ООО «Элит Строй»

🏢Элит Строй — материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний «Страна Девелопмент». Группа осуществляет свою деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Одновременно с АБЗ-1 и Симпл, заявки на очередной выпуск облиг соберёт энергетический гигант РусГидро. В отличие от «собратьев по календарю», эти бумаги действительно можно назвать защитным активом с формально наивысшей надежностью. Давайте заглянем «под капот» гидро-размещения.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен, РЖД_Ростелеком, Самолёт, Яндекс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💦А теперь — поплыли смотреть на новый выпуск РусГидро!

🌊Эмитент: ПАО «РусГидро»

💦РусГидро — энергетическая компания, владелец большинства ГЭС страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний и 3-я в мире гидрогенерирующая компания.