АО им. Т.Г. Шевченко

Вопрос, конечно, с подвохом. Для начала нужно показать историю компании (для нас это срок существования от 5 лет), в том числе кредитную историю. Кроме того, чтобы начать биржевой путь, на входе необходимо иметь аудированную отчетность от качественной компании (для простоты, топ-20 рэнкинга Эксперта по крупнейшим аудиторским фирмам). В ряде случаев отчетность должна быть по международным стандартам (МСФО): это необходимо для девелоперов и юридически сложно устроенных групп, и просто желательно для всех остальных. Надо сказать, что почти для любой компании переход на МСФО позволяет рассчитывать на +1 ступень кредитного рейтинга, так что затраты себя оправдывают

Имея эти вводные, можно переходить к практической работе. Сперва нужно пройти кредитный (или инвестиционный) комитет у организатора размещения. У нас проверка и принятие решения происходят примерно за неделю. После этого начинается подготовка к KYC Мосбиржи, а также стартуют процедуры по получению кредитного рейтинга (если его еще нет к этому моменту). KYC может занять от одной недели (для «опытного» эмитента) до приблизительно 5 недель для дебютанта. Точной оценки тут нет, сроки зависят от оперативности предоставления документов и текущей загрузки Биржи.

Закончилась первая половина августа. За это время в АО им. Т.Г. Шевченко, по нашей оценке, должны были решиться или не решиться на дополнительную оферту по выпуску 1P3. Мы ожидали, что всё-таки решатся. К сожалению, на вчера подобного решения не имели. 30% выпуска и его держателей остаются в рынке с купоном 0,01% годовых.

С формальной точки зрения, эмитент корректно выполнил свои обязательства. Дополнительная оферта была бы проявлением его доброй воли. Доброй воли эмитент не проявил.

Общая сумма планируемых выплат за неделю 303 млн руб., из которых 227 млн руб. — купоны, 76 млн руб. — амортизации.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

• АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД.

• «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.

Сегодня прошел расчет и выкуп оферты по облигациям АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03. Эмитент выкупил 174 067 бумаг из 250 000 на общую номинальную сумму 174 млн руб. Выкуп прошел по 100% от номинала. Т.е. выкуплено 69,6% выпуска.

Ссылка на раскрытие информации: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IRBuUWVLWUmtzCu4L8p-ARQ-B-B&attempt=1

С 21 июля 2023 новая ставка купона по данному выпуску – 0,01% годовых. С момента размещения 21 июля 2022 года и до оферты действовала ставка купона 18,5% годовых.

ИК Иволга Капитал как организатор размещения этого выпуска облигаций ведет диалог с эмитентом об объявлении еще одной оферты с целью выкупа оставшейся в обращении части выпуска. На сегодня у нас нет однозначной информации о параметрах потенциальной дополнительной оферты. Когда или если они появятся, мы и эмитент оперативно сообщим об этом.

Мы планировали иметь ясность о возможности и параметрах дополнительной оферты в начале нынешней недели, однако вынуждены взять на детализацию время до, максимум, середины августа.

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 337,5 млн руб., из которых 240,5 млн руб. купоны, а 67 млн руб. придётся на погашения и амортизации

Напоминаем, что сегодня последний день сбора заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89)

Ставка 5-12 купонов по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых

Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07. – 20.07.2023 (До 18:00 по МСК).

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3

По всем возникающим вопросам обращайтесь к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Продолжается сбор заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89)



Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07.2023 – 20.07.2023.

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3 можно найти по ссылке

По всем возникающим вопросам Вы можете обратится к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт