Эмитенты начали публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)
В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.
Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.
Предыдущий дайджест тут
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, СайтПредварительные результаты не оптимистичные: продолжается снижение выручки и OIBDA, увеличивается убыток. Показатели долговой нагрузки также демонстрируют негативную динамику
В декабре 2023 года Эксперт РА понизил кредитный рейтинг компании до уровня ruBBB с развивающимся прогнозом
Источник отчётности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38038&type=4
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
ГК «Сегежа» (SGZH) выкупила по оферте 8 млн 656,356 тыс. облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.
Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 96,18% займа.
Пятнадцатилетний выпуск объемом 9 млрд рублей был размещен в январе 2022 года по ставке квартальных купонов 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов (начиная с 24 января) до следующей оферты в январе 2025 года установлена на уровне 16% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.
Добрый день, коллеги.
По Сегеже ожидается оферта по выпуску облигаций 002P-03R 29 января 2024 года.
Сегодня в компании будет проходить заседание совета директоров по согласию на совершение сделки. Возможно, будет реализован ноябрьский сценарий, когда Сегежа получила целевой займ от Система Финанс для покрытия ноябрьской оферты, на этой новости бумаги улетели примерно на 10%.
Ссылка на публикацию информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
Всем успешных торгов.
— Объём рынка высокодоходных облигаций составил 151,9 млрд руб. Всего в обращении находится 295 выпусков от 141 эмитента. Наибольшее влияние на увеличение объёма рынка оказало появление «падшего ангела» — Сегежа Групп.
— Высокодоходный сегмент продолжает во многом оставаться рынком трёх отраслей: строительства, микрофинансирования, лизинга.
— На первичном рынке эмитенты ВДО привлекли 56,5 млрд руб., размещение своих облигаций начали 95 эмитентов, инвесторам было предложено 142 новых выпуска. По итогам года можно с уверенностью говорить о закреплении крупных инвестиционных банков в высокодоходном сегменте, на них пришлось примерно 62% первичного рынка.
— С развитием рынка постепенно снижаются и комиссионные расходы эмитентов. Если в 2019 году рынок начинал со средних значений комиссии в 3% от объема размещения, то в 2024 году, видимо, стоимость размещений в среднем приблизится к 2%.
— Доходности бумаг, плавно снижающиеся первые 8 месяцев прошедшего года, по итогам года оказались выше январских значений. При этом рост доходностей облигаций не успевал за ростом доходности безрисковых ставок, если в начале года высокодоходные бумаги давали премию 8—11%, к концу года значение опустилось до 2—4,5%.