Облигации ХРОМОС Инжиниринг

Хромос Инжиниринг снизил купон БО-01 до 1% годовых. С сегодняшнего дня открывается прием заявок на оферту.

На неделе также пройдут книги Нижегородской области, АБЗ-1, ФосАгро и Новых Технологий. Ниже календарь и кредитные события за пятницу.

🧔 Мнение автора
В истории Хромоса я бы первым делом сверил срок подачи заявки: выкуп будет позже окончания приема. Само снижение купона не означает просрочку платежа. Отдельно смотрю на статусы невыплат: у Вератека по БО-02 уже дефолт, по БО-01 пока технический дефолт. И амортизацию областных выпусков не считаю полным возвратом вложенного номинала.

📈 Пульс долга
— Ключевая ставка: 14,00%.
— Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,18 п. (+0,04% на 08:29 МСК).

📌 На данный момент у ООО «ХРОМОС Инжиниринг» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 1010 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2026 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 1428 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 203 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 44% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,26 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 14% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 25%, чистая прибыль увеличилась на 9%.

Эмитент установил ставку в размере 1% годовых до конца срока обращения по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405).

Соответствующую информацию, а также комментарий руководства компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс»:

«Уважаемые инвесторы! Руководство компании приняло решение зафиксировать ставку по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-01(ISIN: RU000A108405) на уровне 1% годовых до конца срока обращения.

Как мы заявляли ранее, сегодня ООО «ХРОМОС Инжиниринг» нацелено на сокращение процентной нагрузки, в связи с этим мы проводим оптимизацию долгового портфеля. Так, в начале года был реализован call-опцион по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-03, который был замещён новым займом серии БО-04 с более низкой ставкой.

На этапе размещения бумаг серии БО-01 не был предусмотрен call-опцион поэтому заранее установленная безотзывная оферта в данном случае стала доступным для нас способом сокращения процентной нагрузки.

При этом для руководства компании важно сохранить прозрачность процесса, информировать инвесторов и предложить комфортные условия.

В установленную дату, 26 октября, эмитент направил в пользу инвесторов выпуска ХРОМОС Инжиниринг БО-04 (ISIN: RU000A10E283) 5 236 400 руб.: по 20,14 руб. на облигацию. Информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».

Согласно информации, которую компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс», выплата по выпуску ХРОМОС Инжиниринг БО-02 (ISIN: RU000A1094W7) составила 3 852 500 руб. Доход на одну бумагу равен 15,41 руб.

14 октября эмитент направил первую выплату по бумагам серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) после проведения безотзывной оферты, накануне которой компания установила ставку в 10% годовых на два купонных периода.

После проведённого выкупа объём в обращении составляет 144 999 бумаг. Выплата на облигацию составила 8,22 руб., на все бумаги в обращении — 1 191 891,78 руб. Информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

В установленную дату, 25 сентября, эмитент направил 5 236 400 руб. в рамках выплаты купонного дохода по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-04 (ISIN: RU000A10E283). Сумма на одну бумагу составила 20,14 руб. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на «Интерфакс».

В установленную дату, 23 сентября 2026 года, эмитент выкупил 355 001 облигацию выпуска серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) в рамках безотзывной оферты. Все заявки инвесторов исполнены в полном объёме.

Согласно информации, которую компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс», количество приобретённых облигаций составило 355 001 штуку. ООО «ХРОМОС Инжиниринг» направило инвесторам номинальную стоимость облигаций — 1 000 руб., а также накопленный купонный доход в размере 2,47 руб.  В общей сложности компания выплатила 355 877 852,47 руб.

Напомним, что проведение безотзывной оферты стало одним из этапов стратегии по финансовой оптимизации и сокращению процентной нагрузки. Накануне оферты эмитент понизил ставку купонного дохода до 10% годовых на 31 и 32 купонные периоды. После эмитент намерен повторно пересмотреть ставку купонного дохода и провести ещё одну безотзывную оферту.  

В установленную дату, 21 сентября, компания направила в пользу инвесторов доход по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7). Согласно сообщению на странице компании на сайте «Интерфакс», выплата на одну бумагу составила15,41 руб., на выпуск —3 852 500 руб.

Вижу по котировке, что держателей 30% выпуска данной облиги вполне устроил купон в 10%? Как интересно.

«Количество бумаг, поданных к выкупу по итогам пяти дней сбора заявок, превысило 70% от объёма выпуска. Проведение безотзывной оферты стало частью стратегии компании по финансовой оптимизации. Мы рассчитывали на существенное количество заявок и, безусловно, удовлетворим их в полном объёме. Сокращение процентной нагрузки на бизнес позитивно отразится на нашей деятельности, устойчивости, возможно, в будущем и на кредитном рейтинге.

Мы благодарим всех инвесторов, которые с понимаем и готовностью к диалогу встретили принятое нами решение.

Также отмечу, что компания продолжает следовать озвученной ранее стратегии и намерена погасить выпуску БО-01 в максимально возможном объёме.

Сегодня, 14 сентября 2026 года, заканчивается период предъявления уведомлений на выкуп облигаций ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) в рамках безотзывной оферты.

С 10:00 до 18:00 по МСК инвесторы могу подать заявки эмитенту на выкуп бумаг по цене 100% от номинала через своего брокера. Ключевая информация, содержащая в заявке:

Общие сведения:

• Общество с ограниченной ответственностью «ХРОМОС Инжиниринг», ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 
• ОГРН: 1105249006235
• ИНН: 5249111131  
• Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещенные путем открытой подписки, регистрационный номер – 4B02-01-00138-L от 22.03.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108405.

Российский рынок хроматографов — один из наиболее перспективных сегментов аналитического приборостроения. Его развитие поддерживается сразу несколькими долгосрочными факторами:

• импортозамещением высокотехнологичного оборудования;

• ростом требований к контролю качества в промышленности;

• расширением экологического мониторинга;

• модернизацией лабораторной инфраструктуры и ростом выпуска в ключевых отраслях-потребителях.

В этих условиях преимущество полу чают производители, способные обеспечивать не только поставку прибора, но и инженерную доработку, сервис, расходные материалы и комплексное оснащение лабораторий.

Группа компаний «ХРОМОС» динамично развивается на российском рынке с 1994 года в области научных разработок в газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, а также в сфере комплексного оснащения лабораторий. Эмитент занимает ведущие позиции на рынке и ведёт полный цикл производства — от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий.

Здравствуйте. Подскажите, как подать поручение на оферту на биржу?

• Общество с ограниченной ответственностью «ХРОМОС Инжиниринг», ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
• ОГРН:1105249006235
• ИНН:5249111131
• Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещенные путем открытой подписки, регистрационный номер – 4B02-01-00138-L от 22.03.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108405.

Эмитент зафиксировал ставку по ценным бумагам серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) на уровне 10% годовых на 31 и 32 купонные периоды.

Соответствующую информацию, а также комментарий компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс»:

«Уважаемые владельцы облигаций ХРОМОС Инжиниринг БО-01!

В настоящий момент наша компания вышла на трек финансовой оптимизации с целью снизить процентную нагрузку на бизнес. В частности, принято решение погасить самый объёмный и дорогостоящий выпуск облигаций. Нам удалось изыскать возможности для полного погашения, однако формально у нас нет такой возможности – в структуре выпуска не был предусмотрен call-опцион, только безотзывная оферта, которой мы решили воспользоваться, чтобы выкупить с рынка весь возможный объём бумаг. Мы понимаем, что не все инвесторы успеют предъявить требования в рамках оферты с 8 по 14 сентября. Для того, чтобы активизировать их активность, мы устанавливаем ставку на уровне 10% годовых на 2 месяца, после чего будет объявлен и исполнен ещё один put-опцион. Таким образом, у всех желающих выйти из облигаций БО-01 по номинальной стоимости будет время и дополнительная возможность сделать это.

Эмитент направил доход по выпуску ХРОМОС Инжиниринг-БО-04 (ISIN: RU000A10E283). Выплата на одну бумагу составила 20,14руб., на все облигации — 5 236 400 руб. Информация раскрыта на странице  ЦРКИ «Интерфакс».

Есть такая, и что с этим счастьем теперь делать? Доходность в 51% на дороге просто так не лежит. ))

Вся информация изложена в сообщении о корпоративном действии,  которое опубликовано на  странице на сайте «Интерфакс»: владельцы облигаций выпуска серии БО-01 смогут подать уведомления на участие в оферте с 8 по 14 сентября 2026 года. Выкуп облигаций эмитентом запланирован на 23 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости, также компания выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев. Новую ставку купонного дохода планируем объявить не позднее 7 сентября 2026 года.

Напомним, что ХРОМОС Инжиниринг БО-01 — наш дебютный выпуск, который был размещён в марте 2024 года в объёме 500 млн руб. со ставкой купонного дохода в 18,25% годовых на период с 1 по 12 купонный период. Компания предусмотрела по выпуску амортизации по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 60% в дату окончания 48 к. п., а также безотзывную оферту в дату окончания 12 к.п. При реализации безотзывной оферты мы повысили ставку до 29,5% годовых на период с 13 по 30 к.п. Все заявки, полученные  при проведении put-опциона, были исполнены в полном объёме.

Согласно сообщению, которое ООО «ХРОМОС Инжиниринг» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс», владельцы облигаций выпуска серии БО-01 смогут подать уведомления на участие в оферте с 8 по 14 сентября 2026 года. Выкуп облигаций эмитентом запланирован на 23 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости, также эмитент выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев. Новую ставку купонного дохода компания обязана объявить не позднее 7 сентября 2026 года.

Напомним, что ХРОМОС Инжиниринг БО-01 — дебютный выпуск эмитента, который был размещён в марте 2024 года в объёме 500 млн руб. со ставкой купонного дохода в 18,25% годовых на период с 1 по 12 купонный период. Компания предусмотрела по выпуску амортизации по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 60% в дату окончания 48 к. п., а также безотзывную оферту в дату окончания 12 к.п. При реализации безотзывной оферты компания повысила ставку до 29,5% годовых на период с 13 по 30 к.п. Все заявки, полученные эмитентом при проведении put-опциона, были исполнены в полном объёме.