Финаме
БКС Мир ИнвестицийПревосходная точка входа. Просто неожиданный подарок рынка
Владимир Рожанковский, говорил всем
| Число акций ао | 64 млн |
| Число акций ап | 2 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | — |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 6,2 млрд |
| Выручка | 9,9 млрд |
| EBITDA | 3,6 млрд |
| Прибыль | 1,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 3,8 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 1,7 |
| EV/EBITDA | 1,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | – |
| Нижнекамскшина Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Нижнекамскшина акции
97.06₽ +3.96%
-
Владимир Рожанковский, говорил всем
- Не выглядит так, что эти вещи вообще связаны. Просто хорошая недооценённая бумага с перспективой начала выплат дивидендов в горизонте года
«Нижнекамскшина» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ...
Интересно, какой пункт из решения совета директоров вызвал столь бурный рост?
"Нижнекамскшина" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Нижнекамскшина Отчет МСФО
Нижнекамскшина Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1809105
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
💡Нижнекамскшина.
🍋Интересненько смотрится бумажка. Идëт ростовая тенденция через импульс/стабилизация/импульс…
🍋Сейчас часть импульса слили и идëт как раз фаза стабилизации. Вероятность того, что будет вновь фаза роста — повышенная.
❗️Да понимаю, бумага на хаях и риски выше стандартных и вы это тоже должны понимать, но что же поделаешь, если большинство бумаг высоко. Моë дело показать интересные сэтапы и формации, ваше — обдумать всё как следует!!!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чем грозит экономике РФ запрет экспорта из Японии с 9 августа 2023?
В рамках обновлённого пакета санкций Япония расширила перечень товаров, запрещённых к экспорту в Россию.
Список увеличился на 758 наименований. Среди самых цепких для глаз позиций:
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания объёмом свыше 1,9 см³.
Гибридные автомобили и электромобили.
Изделия из древесины, картон и бумага.
Шины для крупногабаритной техники.
Железнодорожные локомотивы.
Шерсть, хлопок, трикотаж.
Цемент, асфальт, плитка.
Изделия из металлов.
Изделия из стекла.
Красители.
Яхты.
eurasia-group.ru/blog/articles/chem-grozit-ekonomike-rf-zapret-eksporta-iz-yaponii-s-9-avgusta-2023/- Есть у них шансы на пересмотр дивидендной политики? Вполне могли бы выплачивать дивиденды. Если предприятие выпускает шины то в конце концов есть потолок внутреннего спроса них и бесконечно развиваться не стоит.
Смотрите на цифры, и будет вам счастье
Приведем, часто встречающийся комментарий от подписчиков:
«За счет чего растет Банк Санкт Петербург и Нижнекамскшина? Они были никому не нужны в 2020 году, а сейчас взлетают на 100% и более».
Сначала ответим цифрами:
📈 Прибыль Банк Санкт-Петербург по годам:
2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ – 11b рублей
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ – 18b рублей
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ – 47.5b рублей
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (прогноз) – 58b рублей
Котировки с конца 2020 года выросли в 3.5 раза, а прибыль – в 5 раз. При этом что тогда, что сейчас банк торговался с дисконтом.
Мультипликаторы
FWD P/E 1.8, P/B 0.7
Для сравнения:
СБЕР
FWD P/E 4.2, P/B 1
Тинькофф
FWD P/E 11.7, P/B 3.2
Вы видите здесь какую-либо переоцененность BSPB? Вот и я не вижу. Откуда берется эта мысль, о том, что рост не оправдан и покупать не стоит?
❗️От того, что инвестор смотрит на котировки и не желает смотреть не то что в отчет, а даже в скринер, чтобы увидеть банальный P/E.
Нижнекамскшина
Прибыль по годам:
2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ – 33m рублей
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣– 530m рублей
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ – 5b рублей (нерепрезентативно, т.к. были бумажные статьи)
Авто-репост. Читать в блоге >>>khornickjaadle, Ждем отчетность МСФО.
Мне не особо важно, кто будет являться главным контролирующим акционером НижнекамскШины, мне более ва...
Vultur, Всё может быть — Татшина может, к примеру, после (если купит у Татнефти Нокиан Таерс), консолидировать активы либо на базе Таерс, либо на базе НКШ. Супер-проектов развития НКШ я не нашёл, единственно, что на давальческом сырье прибыль будет гарантированная. Только надо будет смотреть, чтобы дебиторка не росла, а то получится «второй Саратовский НПЗ».Vultur, Непонятно, в чём классная новость для Нижкамшины, что Татнефть купила шинный бизнес у финнов. Если только консолидация активов в буд...
khornickjaadle, Ждем отчетность МСФО.
Мне не особо важно, кто будет являться главным контролирующим акционером НижнекамскШины, мне более важна динамика ее финансовых показателей.
Если Татнефть по определенным причинам продает Татарстану непрофильные бизнесы, которые будут генерировать прибыли, то у меня есть основания предполагать, что непрофильный для Татнефти шинный завод Nokian Tyres также может впоследствии отойти под контроль госкомпании «Татшина», как ключевое стратегическое предприятие.
Управляющая госкомпания «Татшина», получившая в мае нефтехимические активы «Татнефти», заканчивает юридическое переоформление прав собственности на них в составе своей структуры.
В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит Группе сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах, — говорилось в отчете «Татнефти».
m.realnoevremya.ru/articles/269612-nizhnekamskshinu-mogli-prodat-tatarstanu-za-15-2-milliarda-rubleyНижнекамск Шина (NKSH)Еще раз, про Нижнекамск ШинаРоссийский рынок за последние полгода стал иррациоанлен, новички не смотрят ни на какой фу...
Vultur, Непонятно, в чём классная новость для Нижкамшины, что Татнефть купила шинный бизнес у финнов. Если только консолидация активов в будущем будет.
Рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос на 5%, почти до 24,1 млн шин, лидером рынка по выпуску стала Татнефть (бренд Ikon Tyres)
Рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос на 5%, почти до 24,1 млн шин. Легковые шины традиционно составляют основную часть рынка. Продажи легковых шин в рознице во втором квартале выросли на 64,4%, до 5,8 млн штук. Из них основная доля пришлась на летние шины (4,9 млн штук).
Выпуск всех шин в первом полугодии упал на 27,5%, до 14,2 млн штук, во втором квартале — на 13,2%, до 7,7 млн шин. При этом производство осталось основным источником предложения: 10,4 млн штук против 6,4 млн штук импорта.
До начала кризиса доля импорта была меньше, но большая часть локального производства приходилась на иностранные компании, которые в течение 2022–2023 годов продали свои активы.
В премиальном сегменте спрос по-прежнему остается неудовлетворенным в связи это с уходом большинства иностранных марок.
Лидером рынка по выпуску стала «Татнефть», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian. Сейчас завод работает под брендом Ikon Tyres.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Для Тинькофцев, извиняюсь, оффтоп, чуть подискутировали про перспективы неликвида на на нашем российском болотце, обосновываю свою другую позицию в своем портфеле по недооценке:
smart-lab.ru/forum/TNSE - Продолжим увлекательную игру цифрами из предыдущего сообщения, тогда времени не было расписывать.
Через рентабельность предполагаем, что прогнозная ЧП (МСФО) за 2023 г. ожидается примерно 2,1 лярда, P/E (for) — 1.67
Ставка ЦБ — 8,5%, с коэффициентом премии за риск альтернативная норма доходности на фонде пусть будет 13%.
То есть, среднесрочная норма требуемой доходности на годовом горизонте должна быть примерно 13-14%, с учетом страновых рисков, внешних шоков и тд.
E/P = 13%, => P/E = 7,7
Берем малую капитализацию Шины, дисконт за низкую ликвидность, прочую непопулярность, нерегулярность отчетов и пр.
Тогда, пускай прогнозный P/E(пр) для Шины будет 5, с учетом всех этих понижателей.
P/E(пр) / P/E(for) = 5 / 1,67 — 1 = 1,99, или UpSide до расчетного прогнозного 200%.
Р(for) = Р(тек) * Upside,
57 * 200% = 115,65 руб — расчетная цена обычки Шины, с учетом вышеперечисленных предположений, допущений и тд..
Расчеты на коленке, данным методом через прогнозный Р/Е, не является ИИР.
Как говорил Герман Греф —«Кому не нравится Сбербанк, ну покупайте Газпром!»
компания неплохая, из всех разгонов эта наверное самая спрведивая. жаль что я сам хотел брать еще впрошлом году и не взял, взял по 37р- Статья старая, но пойдет для расчетов.
«Нижнекамскшина» планирует в 2023 году удвоить производство продукции — до 14 млрд рублей
11:40, 23.12.2022
«Нижнекамскшина» в 2023 году планирует произвести продукцию более чем на 14 млрд рублей, что в два раза превышает производственный уровень 2022 года, выяснило «Реальное время».
В следующем году «Нижнекамскшина» рассчитывает провести сделку, по условиям которой ООО «ТД «Кама» обязуется передать ПАО «Нижнекамскшина» сырье, а ПАО «Нижнекамскшина» — принять и изготовить продукцию, полуфабрикаты, резиновые смеси под товарным знаком ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии со спецификациями на продукцию.
Источник: realnoevremya.ru/news/269006-nizhnekamskshina-planiruet-v-2023-godu-proizvesti-produkciyu-na-14-mlrd-rubley
По МСФО 2022 компания получила 1,9 млрд ЧП от основной деятельности, выручка составила 7,6 млрд.
Чистая рентабельность порядка 20%.
Доля себестоимости в выручке почти 80%.
Допустим, из за роста издержек доля себестоимости к выручке подрастет составит 85%.
Тогда, себестоимость 0,85 * 14 млрд = 11,900 млрд.
Итого, прогнозная ЧП (при прогнозной выручке 14 млрд) = 14 — 11,9 = 2,1 млрд
Текущая стоимость всей компании на российской бирже 3,5 лярда,
тогда, при прогнозной ЧП 2023 2,1 лярда данным методомо расчетом:
P/E (for) — 1.67
Согласен с Владимиром Рожанковским, классные сапоги, надо брать!
Нижнекамскшина - факторы роста и падения акций
- - Восстановление обесценения ОС, что может повлечь за собой переоценку рыночной стоимости компании через различные мультипликаторы (30.05.2023)
- - Прибыльность компании - в текущей экономической ситуации бизнес компании способен генерировать доходы. (30.05.2023)
- - Факторы капитализации - приобретение активов ушедшей с российского рынка финской компании «Nokian Tyres» позволит компании увеличить долю рынка (рост объемов продаж). (30.05.2023)
- - Нет дивидендов (30.05.2023)
- - Возможны дополнительные кап.затраты, связанные с консолидацией финских активов (30.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Нижнекамскшина - описание компании
ПАО «Нижнекамскшина» – крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO, Viatti. В ассортименте более 250 товарных позиций шин, в том числе разработанных специалистами Научно-технического центра «Кама». ПАО «Нижнекамскшина» является первым поставщиком на российском рынке, омологировавшим шины на автомобильные заводы иностранных производителей Fiat, Volkswagen, Skoda.52,79 % акций принадлежит ООО «Управляющая Компания «Татнефть – Нефтехим»
Тикер NKSH
Сайт http://www.shinakama.tatneft.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
