Яндекс Банк

Напомню, что вчера сотни тысяч клиентов банка попали в глупую ситуацию из новогодней акции. Подробный пост об этом. 

Всем, кто участвовал во вчерашнем светопреставлении, обещает бонусы:

То, что могло стать новогодним подарком лояльным клиентам, превратилось в эпичный облом. Пожалуй, самый крупный с момента запуска Яндексом своего банка. Тысячи клиентов, мягко говоря, разочарованы. 

Что произошло? 

Яндекс Банк на прошлой неделе запустил акцию, по которой обещал 100% кэшбэк на сумму в 10 000 баллов Плюса. 

Фишка акции: оплату покупки нужно было произвести в течение 5 минут: с 20:25 и 20:30 по московскому времени 29 декабря. Надо было оплатить товары на кассе, то есть в оффлайне: стикером, по QR или NFC. То есть дойти до ближайшей кассы ножками. 

10 000 баллов, считай тех же рублей, на дороге не валяются! Мне и самому было не лень ради такой суммы оторвать пятую точку и дойти до магазина. 

Яндекс Банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 108,569 млрд руб
Общий долг на 30.09.2025г: 205,088 млрд руб

Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 10 мес 2024г: 1,626 млрд руб
Убыток 11 мес 2024г: 1,586 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 649,21 млн руб
Прибыль 6 мес 2025г: 4,078 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 6,236 млрд руб
Прибыль 10 мес 2025г: 4,753 млрд руб
Прибыль 11 мес 2025г: 5,568 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2025-12-01&date2=2024-12-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual

Довольно часто, особенно в последнее время, торгуя на нашем многострадальном фондовом рынке всё чаще приходится выходить в кэш для того, чтобы пережить особенно печальные моменты в истории ФР. Можно было бы, конечно, не дёргаться и просто держать наличные на брокерском счёте, ожидая, когда придёт пора для закупки, но денежки, как известно, должны работать, а не лежать мёртвым грузом непойми сколько времени на счёте. К тому же ставки пока довольно высоки и даже инвестирование их ненадолго может принести ощутимый доход. Поэтому лучше заморочиться один раз и понять, куда можно быстро и легко засунуть ждущий своего часа кэш.

В этой связи у нас есть несколько альтернатив: банковский депозит, фонды денежного рынка и ОФЗ.

С банковским депозитом в последнее время всё стало предельно просто – открываем тему финансов Яндекса, задаём необходимые параметры срока (например, 1 или 3 месяца), выбираем Топ 10 банков и другие, необходимые вам условия и получаем список предложений лучших банков России (рекомендую здесь не гоняться за доходностью в ущерб надёжности) на нужный срок.

Яндекс Банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 108,569 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 129,900 млрд руб

Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 649,21 млн руб
Прибыль 6 мес 2025г: 4,078 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 6,236 млрд руб
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-10-01
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-07-01
bank.yandex.ru/documents#annual

Яндекс-банк, ранее кредитовавший только продавцов на «Яндекс Маркете» и ограниченное число дистрибуторов на «Авто.ру», выходит на рынок корпоративного кредитования. В октябре банк запускает выдачу кредитов широкому кругу юридических лиц, включая компании, не имеющие расчетного счета в Яндекс-банке. Максимальная сумма займа может достигать 1,5 млрд руб.

Для получения кредита компания должна существовать не менее четырех месяцев. Кредиты можно будет использовать для приобретения оборудования, корпоративного транспорта и других целей. По словам представителей «Яндекса», новое направление позволит банку эффективнее размещать накопленную ликвидность, которая теряет доходность на фоне снижения ставок по депозитам и межбанковскому рынку.

Однако рынок корпоративного кредитования в России жестко поделен между крупнейшими государственными и частными банками. Эксперты предупреждают, что запуск нового бизнеса потребует серьезных инвестиций в процессы, персонал и создание конкурентной продуктовой линейки. Для завоевания доли рынка Яндекс-банку придется идти на повышенные риски, что может привести к убыткам в первые годы.

Яндекс Банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 108,569 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 129,900 млрд руб

Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 649,21 млн руб
Прибыль 6 мес 2025г: 4,078 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-07-01
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-04-01
bank.yandex.ru/documents#annual

Агентство присвоило старшему траншу облигаций ООО «СФО сплит финанс» (эмитент — ИФ) с залоговым обеспечением денежными требованиями ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Планируемая дата погашения займа — 29 августа 2029 года. Оригинатором портфеля потребкредитов в рамках сделки выступит Яндекс банк.

АКРА напоминает, что данная сделка является второй эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам — физическим лицам. Агентство подчеркивает, что сделка не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета или внешних гарантий третьих сторон.

В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО «Яндекс Пэй» или ООО «Финансовые и платежные технологии».

По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.

Яндекс Банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 108,569 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 129,900 млрд руб

Убыток 5 мес 2023г: 535,93 млн руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 4 мес 2024г: 1,044 мрд руб
Убыток 5 мес 2024г: 1,294 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 649,21 млн руб
Прибыль 4 мес 2025г: 986,79 млн руб
Прибыль 5 мес 2025г: 3,186 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-06-01
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-05-01
bank.yandex.ru/documents#annual

Яндекс-банк запускает программу кредитования для селлеров на маркетплейсе: предприниматели смогут получить до 50 млн руб. на срок до шести месяцев, а с лета 2025 года — и на других площадках, с увеличением срока до одного года. Условия кредита зависят от оборота продавца, минимальный стаж работы — 6 месяцев, задолженности исключают участие. К концу года планируется рефинансирование и кредитование новых участников.

Таким образом, Яндекс-банк входит в активную конкуренцию с «ВБ Финанс» (МКК от Wildberries) и микрофинансовыми партнёрами Ozon, которые уже давно выдают краткосрочные займы селлерам. Но и эти маркетплейсы начинают продвигать аналогичные банковские схемы: Wildberries тестирует кредитование через Вайлдберриз-банк, а Ozon — перевод займов в Озон-банк. Однако, как отмечают эксперты, такие шаги несут повышенную нагрузку на капитал банков, особенно в случае с короткими займами.

На 1 апреля 2025 года норматив достаточности капитала Яндекс-банка (Н1.0) составил 11,2% (при минимуме 8%). Для сравнения, у Озон-банка — 45,4%, а у банка Wildberries — 466,8%, что говорит о разной степени готовности к масштабированию программ.

Яндекс Банк (МКПАО «Яндекс»)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 108,569 млрд руб

Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 649,21 млн руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-04-01
bank.yandex.ru/documents#annual

Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 108,569 млрд руб

Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Прибыль 1 мес 2024г: 47,84 млн руб
Убыток 2 мес 2024г: 242,77 млн руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 2024г: 3,991 млрд руб
Прибыль 1 мес 2025г: 420,62 млн руб
Прибыль 2 мес 2025г: 368,28 млн руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-03-01
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=3027&dt=2025-02-01
bank.yandex.ru/documents#annual

Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 64,927 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 68,714 млрд руб

Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 8 мес 2024г: 2,206 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 10 мес 2024г: 1,626 млрд руб
Убыток 11 мес 2024г: 1,586 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-12-01&date2=2023-12-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual

Финансовая структура Яндекса размещает дебютный выпуск облигаций в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Давайте разбираться что это за «новое» решение на российском фондовом рынке.

Яндекс банк не на слуху у обычного инвестора, так как он скорее выступает техническим инструментом Финтеха Яндекса, в который входят:

— Яндекс Cплит — сервис для оплаты покупок частями;

— Yandex Pay — сервис, который позволяет физическим лицам оформлять покупки в интернете.

Этот Финтех выпускает облигации в рамках процесса секьюритизации кредитного портфеля, то есть Яндекс Банк выбирает активы, которые он хочет снять со своего баланса, продав на рынок. Затем этот портфель у банка покупает специальная компания (в России это специализированное финансовое общество, СФО), которая будет выпускать ценные бумаги — в нашем случае это СФО Сплит Финанс 1.

Получаем фактического эмитента облигаций СФО Сплит Финанс 1, которые будут выпущены под залог требований по потребительским кредитам на 7,7 млрд. рублей. Почему-то сразу вспоминается фильм об американском ипотечном пузыре и банкротстве крупных банков 🤷‍♂

• AAA (ru.sf) от АКРА 25.11.24
• купон 24-24,5%, ежемес. (YTM до 27,4%)
• ~2,5 года (ориентир), 7,7 млрд. Сбор с 02.12 (уже идет)

• СФО выкупает у Банка пул кредитов и под их обеспечение выпускает облигации
• Заемщики платят проценты по кредитам, СФО платит из них купоны
• А по мере планового и досрочного погашения кредитов – облигации амортизируются пропорционально объемам погашения

Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 68,714 млрд руб

Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 10 мес 2024г: 1,626 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-11-01&date2=2023-11-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual

В сентябре Яндекс-банк существенно увеличил собственный капитал, почти удвоив его до 17,3 млрд руб., что стало рекордом среди российских банков. Это позволило банку значительно нарастить кредитование физлиц, с показателем роста кредитного портфеля с 16,4 млрд руб. до 53,4 млрд руб., переместившись с 50-го на 34-е место по объемам. Другие банки маркетплейсов также показали рост капитала: Вайлдберриз-банк увеличил средства до 12,1 млрд руб., а Озон-банк – до 19,8 млрд руб.

Согласно данным «Интерфакса», капитализация Яндекс-банка также включает рост уставного капитала с 560 млн руб. до 1,2 млрд руб. По мнению аналитиков, банкам маркетплейсов требуется увеличение капитала не только для кредитования, но и для масштабных расчетов на платформе. Представители банка Wildberries заявили, что рост капитала также обусловлен потребностями онлайн-кредитования продавцов, особенно в высокий сезон.

Эксперты полагают, что возможности банков маркетплейсов почти не ограничены, поскольку они могут привлекать миллионы клиентов, развиваясь в рамках материнских компаний. Тем не менее, в условиях высоких ставок некоторые банки временно ограничивают активное кредитование, размещая ликвидные средства на депозитах Банка России под высокие ставки до 20,9%.

Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 64,927 млрд руб

Убыток 2022г: 607,99 млн руб
Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 7 мес 2023г: 1,040 млрд руб
Убыток 8 мес 2023г: 1,185 млрд руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 7 мес 2024г: 2,501 млрд руб
Убыток 8 мес 2024г: 2,206 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-09-01&date2=2023-09-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual