Облигации КарМани

⚡️23 апреля завершено размещение на первичном рынке выпуска облигаций ООО МФК «КарМани» серии  002Р-01. Выпуск размещен в полном объеме – 500 млн рублей. Теперь бумаги выпуска доступны для приобретения только на вторичном рынке. 

Напомним параметры выпуска: 

🔸 Объем – 500 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – да

🔸 Оферта – нет 

🔸 Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

Эмиссия облигаций стартовала 9 апреля. Привлеченные в результате размещения облигаций средства направлены на фондирование активно растущих выдач новых займов финтех-сервиса CarMoney.

#облигации

Об увеличении объема выпуска облигаций 002Р-01 до 500 млн руб.

⚡️ Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») принял решение об увеличении объёма выпуска облигаций 002Р-01 с 300 млн до 500 млн руб.Решение было принято после оценки объема и динамики спроса на бумаги выпуска в первый день размещения.

👉 Напомним, размещение выпуска МФК КарМани 002Р-01 (ISIN: RU000A1087G4) стартовало 9 апреля. Выпуску присвоен рег.номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций рег.номер 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024.

По итогам первого дня размещено около 70% от первоначального объема выпуска. 

Параметры выпуска: 

🔸 Объем – 300+200 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – да

🔸 Оферта – нет 

🔸 Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

⚡️ Сегодня, 9 апреля стартует размещение нового выпуска облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 002P-01. 

Параметры выпуска: 

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – предусмотрена

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸  Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

Скрипт для участия в первичном размещении:     

— Наименование: КарМани МФК-002P-01

— ISIN: RU000A1087G4

— контрагент (партнер): Солид ИФК [MC0131900000]     

— режим торгов: первичное размещение     

— код расчетов: Z0   

— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Период приема заявок в дату начала размещения: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск. Период удовлетворения заявок: с 14:00 до 16:30 мск.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией.

#облигации

Запись будет опубликована в канал Ассоциации владельцев облигаций.

Вопросы к эмитенту просим писать в комментариях к посту.

Ведущий – Рыбин Александр, член Совета Ассоциации владельцев облигаций 

В гостях:

Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами финтех-сервиса CarMoney
Ольга Мямлина, финансовый директор финтех-сервиса CarMoney и ПАО «СТГ»ООО

Компания специализируется на предоставлении онлайн (86% за 1пг2023) и офлайн (14%) микрозаймов ФЛ в сумме до 1 млн руб. под залог транспортных средств на срок до 4 лет, также развивается в сегменте необеспеченных микрозаймов ФЛ в сумме до 100 тыс. руб. на срок до 1 года с высоким ПСК.
26 октября 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ООО МФК «КарМани» до уровня ruBB, по рейтингу установлен позитивный прогноз. bondholders

Новый выпуск облигаций CarMoney 002P-01

🔥 Друзья, 9 апреля стартует размещение нового облигационного выпуска финтех-сервиса CarMoney. Решили напомнить вам несколько цифр из отчетности эмитента.  

💸 ООО «МФК КарМани» является ключевым активом ПАО «СТГ» (MOEX: тикер CARM). 3 апреля Группа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год, отчитавшись о росте чистой прибыли на 42% до 554 млн рублей, чистый долг снизился на 26% до 1,9 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA – 1,04х (против 1,52х годом ранее), долга к капиталу – 0,6х. Прирост капитала в 2023 г. составил 77%, что связано с размещением акций на Мосбирже и капитализацией прибыли.

Это 6-й выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках новой программы облигаций 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024. За предыдущие 6 лет компания разместила пять выпусков объемом 1,5 млрд руб., три из которых на сумму 850 млн руб. были успешно погашены. В обращении сейчас находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 г. 

⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов.

👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи.

Параметры выпуска 002P-01:

🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г.

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4%

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней)

🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении)

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸 Номинал – 1000 руб.

🔸 Цена – 100% номинала

🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0)

🔸  Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид»

ООО МФК «КарМани» осуществляет деятельность под брендом «CarMoney» с 2016 года. Компания специализируется на предоставлении онлайн и офлайн микрозаймов ФЛ в сумме до 1 млн.руб.

Старт размещения 9 апреля

• Наименование: КарМани-002P-01
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1 купон
• 2-36 купон КС+4%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (9,12,15,18,21,24,27,30,33 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: ИФК «Солид»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

МосБиржа зарегистрировала программу облигаций CarMoney 

👉 Московская Биржа 3 апреля 2024 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО МФК «КарМани» серии 002P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00321-R-002P-02E, подробнее – в сообщении у нас на сайте. 

⚡️ Размещение первого выпуска облигаций в рамках программы планируется в первой половине апреля 2024 года. Биржа зарегистрировала этот выпуск под номером 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024.           

🔔Напомним, максимальный объем нашей новой облигационной программы составляет 15 млрд руб. Бумаги в рамках программы размещаются среди квалифицированных инвесторов. Срок действия программы облигаций – бессрочная.

#CARM #облигации #новостикомпании

🔊Вчера мы утвердили новую бессрочную программу биржевых облигаций – серии 002Р, с максимальным объемом 15 млрд рублей. Программа ожидает регистрации на Мосбирже и присвоения ей идентификационного номера.

👉Напомним, за предыдущие 6 лет мы успешно провели 5 облигационных размещений на общую сумму 1,5 млрд рублей. Сейчас в обращении находятся две бумаги Кармани 01 и Кармани 02, выпущенных в рамках предыдущей программы облигаций, рассчитанной на 10 лет. Ранее, мы выпустили и успешно погасили еще три выпуска биржевых облигаций общим объемом 800 млн ₽. Все наши облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney:

«15 млрд рублей – это предельный объем новой программы, в рамках которой может быть размещено до нескольких выпусков биржевых облигаций. Работу в этом направлении начнем после регистрации программы Московской биржей. Основной целью таких выпусков является привлечение средств под оборотный капитал, финансирование текущей операционной деятельности CarMoney.»

На платформе Токеон состоялось размещение выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), эмитентом которого стал финтех-сервис CarMoney. Это 1-й выпуск цифровых активов для #CARM, а также для всей нашей отрасли.

Выпуск ЦФА CarMoney представляет собой денежное требование к эмитенту. Продукт является полным аналогом краткосрочной облигации с фиксированным купоном (с полными параметрами выпуска можно ознакомиться у нас на сайте).

Параметры выпуска: 

• объем выпуска — 40 млн рублей 

• срок обращения – 3 месяца (погашение 100% номинальной стоимости активов 26.03.2024)

• номинал одного ЦФА – 1 млн рублей 

• ставка – 18,0% годовых

• выплата дохода – ежемесячно

• для квалифицированных инвесторов

Условия выпуска и доходность ЦФА сопоставимы с другими рыночными инструментами CarMoney, эмитента с кредитным рейтингом «ВВ». Его полностью выкупили несколько инвесторов и компаний, знакомых с бизнесом эмитента. Организатором выпуска выступила ИФК «Солид». На данный момент размещение цифровых активов завершено, приём заявок от инвесторов на участие в размещении окончен.

🔔 Напоминаем, всего через несколько минут начнется прямой эфир с Ольгой Мямлиной и Алексеем Воскобойником по следам нашей отчетности по МСФО с прогнозом до конца 2023 года и объявлением стратегических векторов развития до 2026 года.

Всё это будет в прямом эфире на канале Тинькофф Инвестиции. Не пропустите самое важное!

Менеджмент CarMoney на канале Тинькофф Инвестиции

📢Завтра в 11:00 на Youtube-канале Тинькофф Инвестиции финансовый директор CarMoney Ольга Мямлина и независимый член Совета директоров ПАО «СТГ» Алексей Воскобойник ответят на вопросы по отчетности МСФО за 9М2023. 

Вместе с Ириной Ахмадуллиной, к.э.н., ведущей шоу «Деньги не спят», обсудим наш прогноз до конца 2023 года, а также стратегические векторы развития компании до 2026 года:

— чистая прибыль CarMoney ▶️ 2 млрд руб.

— число клиентов ▶️ более 1 млн

— капитализация CarMoney (#CARM) ▶️ 20 млрд руб.

💬Задать вопросы можно уже сейчас, у нас в комментариях. 

В этот раз знакомимся с Вадимом Заражевским – директором департамента информационных технологий. Уже более 10 лет он в этой сфере, а начинал с рядового разработчика.

Пока Вадим строил свою карьеру, он успел получить опыт в области разработки, системной аналитики и архитектуры. Сегодня Вадим руководит проектами по разработке инновационных финтех-продуктов и отвечает за работоспособность основной инфраструктуры компании.

Не стесняемся и задаем вопросы директору департамента информационных технологий в комментариях! Самые интересные он выберет лично и ответит на них в одном из следующих постов.

У нас несколько источников фондирования, поэтому повышение ключевой ставки существенно не повлияет на бизнес CarMoney.

В первую очередь мы таргетируем маржу по займу: оцениваем риск-профиль клиента и формируем ставку под него. Ставка фондирования – это всего лишь один элемент нашей модели ценообразования. 

С повышением ключевой ставки стоимость фондирования повышается, но нелинейно. Существенная доля нашего портфеля – инвестиционные займы от физических лиц, которые не так чувствительны к мерам ЦБ.

Как и обещали, делимся ответами на ваши вопросы. 

ТОП-3 трудности, с которыми Анна столкнулась на своем пути?

Трудности, сложности… Я привыкла оперировать другими терминами — цели, вызовы. За последние два года вызовов было достаточно. Прежде всего, внешних. Например, необходимо было оперативно адаптироваться к ситуации во время пандемии. Благодаря усилиям команды буквально за две недели мы сумели перестроиться на полностью удаленный формат работы, не потеряв в эффективности. 

Спуск с Кипра был важным этапом подготовки к выходу на биржу и оказался довольно непростым кейсом*. Мы многие этапы проходили первыми на рынке, по сути весь механизм «спуска» отрабатывался на нас. Однако, несмотря ни на что, в последний рабочий день 2022 года нам это удалось. 

Непосредственный выход на IPO. На пути реализации проекта было много виражей, которые мы успешно преодолевали. Благодаря профессионализму команды вызовы переросли в достижения, которыми мы гордимся! 

*В 2022 году компания переводила головную структуру с Кипра в РФ.

Доход за 22-й купонный период выплачен в полном объеме!

Общий размер выплат – 2,936 млн рублей;

Размер купона на одну облигацию – 7,34 рублей;

Общее количество бумаг, по которым осуществлены выплаты – 400 000.

 Полную информацию о выплатах ищите здесь.

К 1 апреля этого года на рынке кредитования малого и среднего бизнеса появилось несколько рекордов:

– объем портфеля кредитов достиг 10,3 трлн рублей;
– доля просроченной задолженности вышла на исторический минимум в 5,3%.

В рамках финансовой сессии на ПМЭФ банкиры, предприниматели, руководители страховых, факторинговых и лизинговых компаний обсудили с регулятором доступность финансов для МСП. Ольга Мямлина, финансовый директор CarMoney (30% наших клиентов – это представители малого бизнеса), приняла участие в дискуссии.

Подробности в статье «Банковского обозрения»

Уважаемые инвесторы!

После выхода на биржу мы получили много вопросов. У нас новая для рынка структура сделки, которая вызвала большой интерес среди инвестиционного сообщества. Мы это видим, поэтому постарались еще раз и в одном месте суммировать информацию и ответить на все вопросы, поступающие по итогам сделки.

Запускаем регулярную рубрику «Вопрос-ответ», в дальнейшем будем стараться также системно отвечать на ваши вопросы, но уже по бизнесу и нашему успешному треку.

1. Все-таки «лесенка» была или нет?

«Лесенка» была.

3 июля выставление заявок проходило именно по заранее объявленному диапазону цен: 21 заявка в диапазоне от 2,37 руб. до 3,16 руб. за 1 акцию. Важно отметить, что фактически выставлять заявки можно было уже на аукционе открытия. На аукционе открытия, который проходит с 9.50 до 10.00 на Московской бирже, было выкуплено 90% предложенных акций. Оставшиеся 10% предложенных акций были реализованы уже через регулярные торги.

Таким образом, несмотря на то, что Брокер выставил предложение в соответствии с заявленной «лесенкой», стоимость 90% предложения была определена на аукционе открытия – и составила 3,15 руб. за акцию.

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

Средства, полученные от реализации акций в рамках первого и дополнительного предложений в размере порядка 16% от текущего капитала ПАО «СмартТехГруп», поступили в капитал компании.

Всего через уполномоченную компанию в рамках двух предложений было привлечено 978 млн рублей. В настоящий момент в ПАО «СТГ» поступило 834 млн рублей. Оставшаяся часть привлеченных средств будет направлена в капитал после итогового расчета всех брокерских, транзакционных и прочих издержек.

В пятницу 7 июля совет директоров ПАО «СТГ» проведет докапитализацию финтех-сервиса CarMoney (дочерней компании ПАО «СТГ»). Обо всех принятых решениях расскажем отдельно.

Подробнее

3 июля стартовали торги акциями CARM. Это второй Direct Listing в России, первой была Группа Позитив. Так что уместно будет сравнить эти две сделки как минимум в части техники.

3 июля, в понедельник, стартовали торги акциями «СмартТехГрупп» (материнской компании CarMoney). Объем торгов первого дня превысил 3,37 млрд рублей, а количество сделок перевалило за 107 000. По данным Мосбиржи по обороту акций СТГ заняла четвертое место после Сбербанка, «Магнита» и МТС.

Второй день торгов, 4 июля, начался со снижения котировок СТГ, но к концу торговой сессии акции начали возвращаться к первоначальным показателям.

Эксперты, опрошенные газетой Ведомости, говорят, что инвесторам нужно дать время, чтобы нащупать справедливую цену.

Евгений Калянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций», предполагает: биржевые игроки фиксировали полученную прибыль. Продавцы реализуют свой интерес, а желающие купить дешевые бумаги постепенно поднимут цену акций. Так будет достигнуто рыночное равновесие котировок.

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов ожидает, что поиск цены для рынка может продлиться до нескольких недель. И это абсолютно нормально для акций компании только что ставшей публичной. Дальше ситуация стабилизируется и цена бумаги будет зависеть от глобальной рыночной ситуации и от отчетности компании.