Нефтегазовый сектор

16 August 2024
Еженедельный обзор: 5 — 11 Августа

За неделю с 5 по 11 августа 2024 года Россия экспортировала ископаемого топлива на сумму около 4,74 млрд евро: нефти — 2,05 млрд евро, нефтепродуктов и химикатов — 1,7 млрд евро, газа — 0,49 млрд евро и угля — 0,5 млрд евро.

 

1,98 млрд евро было погружено на танкеры, принадлежащие или застрахованные европейцами/G7.

 

В пятерку крупнейших импортеров вошли Китай, Индия, Турция, ЕС и Бразилия.

 

( Читать дальше )

Нефтегазовая компания «Славнефть» – рсбу/ мсфо
(СП «Роснефть» и «Газпром нефть»)
4 754 238 000 обыкновенных акций
www.slavneft.ru/company/history/
Капитализация на 19.08.2024г: 281,784 млрд руб = Forward 1Yr. Р/Е 17,6

Общий долг на 31.12.2021г: 135,792 млрд руб/ мсфо 310,604 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 137,701 млрд руб/ мсфо 318,033 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 143,129 млрд руб/ мсфо 431,531 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 143,238 млрд руб/ мсфо 423,098 млрд руб

Выручка 2021г: 16,218 млрд руб/ мсфо 322,011 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 8,698 млрд руб/ мсфо 239,540 млрд руб
Выручка 2022г: 18,612 млрд руб/ мсфо 403,838 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 4,817 млрд руб/ мсфо 71,891 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 10,662 млрд руб/ мсфо 152,552 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 18,790 млрд руб/ мсфо 273,313 млрд руб
Выручка 2023г: 25,987 млрд руб/ мсфо 394,649 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 7,063 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 14,402 млрд руб/ мсфо 238,593 млрд руб

( Читать дальше )

Ecopetrol S.A.
As at December 31, 2023 – 41,116,694,690 common shares, par value COP 609 per share
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001444406/000141057824000515/ec-20231231x20f.htm
Капитализац. на 13.08.2024г: COP 86,756.23 трлн = $21,607 млрд = Forward P/E 4,4

Общий долг на 31.12.2021г: COP 151,842.44 трлн = $37,716 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: COP 188,889.34 трлн = $41,021 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: COP 179,888.61 трлн = $46,121 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: COP 195,513.00 трлн = $50,813 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: COP 187,408.00 трлн = $44,803 млрд

Выручка 2020г: COP 50,223.39 трлн = $14,572 млрд
Выручка 2021г: COP 91,881.20 трлн = $22,822 млрд
Выручка 6 мес 2022г: COP 76,358.00 трлн = $18,800 млрд
Выручка 2022г: COP 159,611.08 трлн = $34,663 млрд
Выручка 1 кв 2023г: COP 38,854.00 трлн
Выручка 6 мес 2023г: COP 73,154.00 трлн = $17,489 млрд
Выручка 9 мес 2023г: COP 108,284.00 трлн
Выручка 2023г: COP 143,189.60 трлн = $36,712 млрд
Выручка 1 кв 2024г: COP 31,302.00 трлн

( Читать дальше )

ONEOK, Inc.
On July 29, 2024, the Company had 584,073,924 shares of common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1039684/000103968424000138/oke-20240630.htm
Капитализация на 07.08.2024г: $48,513 млрд = Forward 1Yr. P/E 15,8

Общий долг на 31.12.2021г: $17,607 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $17,885 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $27,782 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $27,826 млрд

Выручка 2021г: $16,540 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $11,441 млрд
Выручка 2022г: $22,387 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $4,521 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $8,253 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $12,442 млрд
Выручка 2023г: $17,677 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $4,781 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $9,675 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $728,32 млн
Прибыль 2021г: $1,500 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $805,55 млн
Прибыль 2022г: $1,722 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $1,049 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $1,517 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $1,971 млрд
Прибыль 2023г: $2,659 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $639 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $1,419 млрд
ir.oneok.com/financial-information/financial-reports/2024

( Читать дальше )

Газпром газораспределение Воронеж
Номинал 0,005 руб
22 173 400 обыкновенных акций
gazpromvrn.ru/Uchreditelnie-dokumenti/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5576&type=1
Капитализация на __ __ 202 _ г:

Общий долг на 31.12.2021г: 1,911 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 2,954 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,959 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 3,098 млрд руб

Выручка 2021г: 5,078 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 2,677 млрд руб
Выручка 2022г: 5,483 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,109 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 3,095 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 3,989 млрд руб
Выручка 2023г: 6,127 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 2,187 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 3,126 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 401,78 млн руб
Прибыль 2021г: 387,11 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 262,37 млн руб
Прибыль 2022г: 232,79 млн руб
Прибыль 1 кв 2023г: 477,95 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 268,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 136,20 млн руб
Прибыль 2023г: 198,50 млн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 549,02 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 264,93 млн руб

( Читать дальше )

Консерватизм граничит с паранойей. Как компания умудрилась потерять 340 млрд рублей за квартал и почему скрывает ключевые показатели?



Новый выпуск подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, заходи у нас уютно❤ Если интересно заходи!

🎲#10. Под ребрами..

Хотелось бы сегодня поговорить о нашем интересном и эксцентричном друге Сургутнефтегазе.

Многие аналитики и инвесторы, словно наивные дети, верили в сказку о том, что компания наконец-то проявит что-то похожее на «фин. стратегию» и переведет свои внушительные краткосрочные валютные активы в рублевые инструменты, когда ключевая ставка стала выше 16%. Что в итоге?

❗Согласно данным РСБУ за первый квартал 2024 года, доходность финансовых резервов компании балансирует примерно на уровне 6-7% годовых — цифра, недвусмысленно намекающая на то что, активы по-прежнему хранится в валюте. 

Консервативный подход = недоверии к национальной валюте в долгосрочной перспективе?

( Читать дальше )

Caterpillar Inc.
At March 31, 2024 – 489,272,920 shares of common stock of the registrant were outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000018230/000001823024000020/cat-20240331.htm
Капитализация на 06.08.2024г: $161,646 млрд = Forward 1Yr. P/E 14,7

Общий долг на 31.12.2021г: $66,277 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $66,052 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $67,973 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: $66,096 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $66,200 млрд

Выручка 2021г: $50,971 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $27,836 млрд
Выручка 2022г: $59,427 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,862 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $33,180 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $49,990 млрд
Выручка 2023г: $67,060 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $15,799 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $32,488 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $2,943 млрд
Прибыль 2021г: $6,489 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $3,210 млрд
Прибыль 2022г: $6,705 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $1,943 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $4,865 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $7,659 млрд
Прибыль 2023г: $10,335 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $2,856 млрд

( Читать дальше )

Дорогие подписчики, сезон отчетностей в самом разгаре и следующей компанией на обзоре является Татнефть, которая представила финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2024 года. Традиционно взглянем на ключевые показатели:

— Выручка: 747,2 млрд руб (+37% г/г)
— Валовая прибыль: 224,2 млрд руб (+34,7%)
— Операционная прибыль: 162,8 млрд руб (+56% г/г)
— Чистая прибыль: 118,4 млрд руб (-7,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В I полугодии 2024 года Татнефть продемонстрировала отличную динамику по всем основным показателям за исключением чистой прибыли, которая показала снижение на 7,5% г/г. Отрицательная динамика по ЧП обусловлена увеличением себестоимости продаж на 43,4% г/г до 523 млрд рублей, а также увеличением цен на энергоресурсы, затрат на логистику, а также сырье. Отмечу снижение прибыли до налогообложения на 3,2% до 150 млрд рублей, что подчеркивает высокий уровень рентабельности бизнеса.

✅ Бизнес Татнефти остается высокорентабельным, а также сохраняет устойчивость во многом благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре в первой половине 2024 года.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по нефтегазовому сектору, в которой представили тенденции, события и ожидаемые сценарии развития.

1. Цены на нефть марки Brent в конце июля впервые с начала лета опускались ниже отметки $80 за баррель, что преимущественно было связано с достаточно слабой динамикой спроса в Китае. В то же время геополитические факторы позволили ценам отскочить, а из среднесрочных драйверов поддержки цен можно выделить действия ОПЕК+ и прогнозы по сильному росту спроса по итогам года. В базовом сценарии ожидаем, что в ближайший квартал цены продолжат держаться в диапазоне $80-85 за баррель.

2. В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс.

( Читать дальше )

TotalEnergies SE
Admitted shares 2,397,679,661
live.euronext.com/en/product/equities/fr0000120271-xpar/market-information
Капитализация на 29.07.2024г: $162,848 млрд

Общий долг на 31.12.2021г: $178,459 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $189,294 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $164,201 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: $161,990 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $159,461 млрд

Выручка 2021г: $205,863 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $143,380 млрд
Выручка 2022г: $280,999 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $62,603 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $118,874 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $177,891 млрд
Выручка 2023г: $237,128 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $56,278 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $110,021 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $5,711 млрд
Прибыль 2021г: $16,366 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $10,855 млрд
Прибыль 2022г: $21,044 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $5,631 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $9,783 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $16,473 млрд
Прибыль 2023г: $21,510 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $5,804 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $9,651 млрд
totalenergies.com/investors/results-investor-presentations/results

( Читать дальше )