Нефть

Это сложный вопрос на самом деле в части того как долго цены на нефть будут снижаться, и тут есть разные варианты. Да, на этой неделе появились подвижки по достижению соглашения между Китаем и США по поводу торговых пошлин, что должно оказать поддержку рынку нефти на фоне улучшения ожиданий по спросу на нефть. Но вариант с рецессией в США и Китае до конца исключить нельзя даже по их внутренним причинам. И тогда ответ на этот вопрос будет да, долго.

А может быть разразится полноценный военный конфликт на Ближнем Востоке или может быть ОПЕК+ перейдет от наращивания добычи к снижению, и тогда ответ на вопрос – нет, недолго, дальше цены будут только расти. То есть существуют разные триггеры, которые могут привести как к профициту, так и к дефициту на рынке нефти и они очень слабо поддаются прогнозированию.

Но если предположить, что цены на нефть будут и дальше потихоньку ползти вниз на перевешивании профицитных факторов, то, естественно, какое-то время наши компании будут меньше зарабатывать.

Фьючерс на «черное золото» нашел точку разворота на уровне $60 за баррель.

📊От минимумов оттолкнулись на более чем 8%, что определенно оказывает поддержку и нашему рынку сейчас.

Рассматривая дальнейший потенциал

🗣Меня интересует выход фьючерса за сопротивление в $67,5 за баррель.Где уже можно будет начать говорить и начале полноценного разворота котировок, не ранее.

Корреляция с рынком относительная сейчас, но это тоже фактор поддержки/давления❗️

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

💰Относительно 2024 г., когда нефть Brent стоила $81 за баррель, текущие котировки ниже $70 вызывают опасения инвесторов по поводу будущего нефтяного рынка. Мы выделяем два основных фактора давления: риски мирового спроса на нефть из-за торговых пошлин и восстановление добычи ОПЕК+. В этом материале детально говорим о каждом факторе и даем прогнозы цен на нефть на ближайшие годы.

Главное

• ОПЕК+ ускоренными темпами с апреля восстанавливает добычу, опережая свой изначальный график, хочет вернуть долю рынка.

• Ряд стран вне ОПЕК+ могут сохранять амбициозные планы по добыче — практически неизбежна ценовая конкуренция между мировыми производителями.

• США — крупнейший производитель нефти с себестоимостью выше, чем в России и Саудовской Аравии. Объемы производства в США должны балансировать рынок по экономическим причинам.

• При более агрессивной экспансии ОПЕК+ существенный профицит реален уже во II половине 2025 г.

• Процесс поиска нового равновесия может завершиться и задолго до окончания 2026 г.

Разбирала недавно, 5 мая — smart-lab.ru/blog/1150691.php 

Этот день по итогу стал локальным дном -на дневном графике мы отрисовали «двойное дно» в районе 59$ и пробуем отскакивать, на фоне стабилизации отношений США и Китая ✔️

Для российского рынка это также позитивно — цена на нефть всегда была для нас «головной болью» 👀

Расслабляться, правда, рано — мы все еще торгуемся очень низко. Российская нефть Urals сегодня на уровне 55$ или ~4400 рублей, что очень низко для бюджета.

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Загрузка портов

Обратите внимание,
цена падает, объём растёт.

Падает загрузка в Новороссийск.
В остальных портах растёт.

ВЫВОД.
Сложности у НМТП.
Выручка за продажи нефти не падает, падает рентабельность

CNY час
Стоим на зоне поддержки
Вывалились из часового боковика
шорт в пол — это всегда повышенные риски.
Т.е. пробивать уровень своим депозитом не стоит, будет шорт — пусть отпадаются уже
Лонги же теперь — только через ложный

NG Цена дошла до дневного сопротивления, произошел откат и идет попытка сформировать новый часовой боковик,

Ожидаю теста продавца и возобновление селл движения

По итогам 2024 года прирост разведанных запасов нефти в России (категории АВ1С1) составил 516 млн тонн — на 9% меньше, чем в 2023-м, и впервые с 2000-х годов оказался лишь на уровне годовой добычи. Прирост запасов газа составил 723 млрд кубометров (-6% к предыдущему году), что также является минимумом с 2018 года.

Снижение темпов восполнения объясняется несколькими факторами. Во-первых, наиболее доступные месторождения в традиционных регионах уже разведаны. Геологоразведочные работы (ГРР) всё чаще смещаются в труднодоступные районы: Восточную Сибирь, Арктику, шельф. Здесь требуются большие инвестиции и время. При этом финансирование ГРР, хоть и выросло на 7%, в реальном выражении снизилось из-за инфляции (9,52%).

Дополнительное давление оказывают санкции и уход западных нефтесервисных компаний, ограничившие доступ к передовым технологиям разведки. Это увеличивает сроки и стоимость работ. Несмотря на это, в 2024 году в России открыто 39 новых месторождений, но 80–90% из них — мелкие.

Нефть достаточно быстро исполнила торговый план минимум, обеспечив удвоение по фьючерсам и почти утроение по опционам. Примерно 2-3 раза в год нефть предоставляет возможность столь однозначных и сильных трендов, и главной задачей является не пропускать такие тренды. Если их не пропускать, то можно вообще ничего больше не делать.))

Сейчас нефть показывает слабость, но не стоит обманываться — рост еще не закончен. Да, уровень 66.40 технически является достаточно сильным и от него можно ожидать откат, но лишь для того, чтобы нарастить и улучшить позу для дальнейшего лонга. Нефть сохраняет импульс как минимум еще на 2 доллара роста, а в целом можно ожидать ее возврата к 70

ММВБ

Индекс также действовал в рамках торгового плана, обеспечив рост до первого целевого уровня 2950, после чего также пошел в коррекцию. Здесь  ожидается, что вместе с нефтью индекс снова вернется к росту и достигнет культового уровня 3000.
Нефть является, пожалуй, самым главным двигателем российской фонды и если понимать ее движения, то можно вполне успешно работать и с другими тикерами, особенно из нефтегаза.

🛢 НЕФТЬ — 23-я неделя базового цикла (28 недель). Экстремум-прогноз 2-5 мая все-таки развернул нефть в понедельник и сформировал подобие двойного дна. Рабочая амплитуда нисходящего движения по нефтяному фьючерсу CL от пивот-прогноза 21 апреля до экстремум-прогноза 5 мая составила около $4K на контракт.

⚠️ Является ли экстремум-прогноз 5 мая началом нового базового цикла? Текущий цикл довольно зрелый (22 недели) плюс есть вероятность двойного дна. На всякий случай открыта длинная позиция. Потенциальное окончание стандартного базового цикла нефти (28 недель) приходится на жесткий для фондового рынка период 16-23 июня. В это время также ожидаются следующие экстремум-прогнозы для нефти 19 и 23 июня (https://t.me/jointradeview/301). Следующий пивот-прогноз 19 мая.

👉 РФ к 2050 году станет ведущим экспортером на газовые рынки Азии

👉 РФ может стать лидером в Азии по поставкам нефти благодаря развитию инфраструктуры

👉 Порядка 10 новых газохимических производств будет создано в РФ к 2050 г

👉 Рост добычи нефти РФ до 540 млн тонн потребует вовлечения большого объема ТРИЗ

👉 РФ обеспечена запасами угля более чем на 500 лет

👉 Россия к 2050 году введет 26 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики

С начала года рубль укрепился против юаня и, соответственно, против доллара более чем на 29%, а против евро – более чем на 22%. С января по май рубль опережает все ведущие валюты по темпам роста против доллара, а в последние четыре месяца российская валюта сохраняет за собой статус наименее волатильной. У рубля самый высокий потенциал по показателю carry trade среди валют G20 (исходя из расчетов реальной ставки). Мы не исключаем что в ближайший перспективе без воздействия внешних факторов и в отсутствие мер по ослаблению рубля со стороны Минфина и ЦБ РФ российская валюта продолжит укрепляться, и обменный курс опустится ниже текущих уровней независимо от динамики цен на нефть на фоне поддержки, которую обеспечивает бюджетное правило.

Однако в дальнейшем, вероятно, начиная с третьего квартала, будут приняты более решительные меры, которые могут привести к ослаблению рубля до уровней около 95+ за доллар. Возможен и более резкий скачок курса в случае внешней угрозы, например, при введении дополнительных секторальных санкций против Газпрома, Роснефти и Лукойла или при усилении давления на торговых партнеров в рамках вторичных санкций.