Финаме
БКС Мир Инвестиций
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 211,3 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 69,29 |
| Дивиденд ап | 69,29 |
| P/E | 2,0 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 5,4% |
| Див.доход ап | 9,0% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1273.5₽ +4%ап: 773.5₽ +2.45%
-
❗️❗️Башнефть- стоит ли брать в дивидендный портфель?
Очень спорный вопрос в текущем моменте. Во-первых, здесь есть некоторая сложность с оценкой финансового положения компании. Последняя доступная отчетность у них за 2025 год, так как с прошлого года они перешли на раскрытие только годовой отчетности по МСФО. Так что следить за динамикой стало сложнее. По косвенным признакам можно предположить, что дела у них в этом году должны идти неплохо – цены на нефть были высокими, и это должно было поддерживать результаты компании, однако в этом году компания подвергалась налетам БПЛА.
Официальные данные о масштабах разрушений и точных сроках восстановления технологических установок НПЗ ограничены, но, судя по информации в СМИ, атаки привели к временным технологическим паузам на отдельных объектах предприятий и это могло негативно повлиять на их прибыль. Поэтому угадать какие там могут быть дивиденды по итогам 2026 года достаточно сложно и без этого сложно сказать будут ли они достаточно интересными для переоценки акций компании вверх или нет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
znak, 0.1776 млрд ( АО+АП ) акций не очень понял что это такое.
Но почти наверняка дивы будут выше 100 руб, если повезёт то 150. Меня устро...
Потеряев А.А., если быть точнее и не гадать, то сам подсчитай
( 25 проц прибыли на дивиденд ) при возможных оценочных значениях прибыли за 2026znak, 0.1776 млрд ( АО+АП ) акций не очень понял что это такое.
Но почти наверняка дивы будут выше 100 руб, если повезёт то 150. Меня устро...
Потеряев А.А., это всего 177.6 млн=0.1776 млрд акций ( количество привилегии плюс количество обычки ),
на которые распределяется 25 проц прибылиПотеряев А.А., исходя из стоимости чистых активов
== не является инвестиционной рекомендацией ==
можно оценить
прибыль за 1 кварт около 23...
znak, 0.1776 млрд ( АО+АП ) акций не очень понял что это такое.
Но почти наверняка дивы будут выше 100 руб, если повезёт то 150. Меня устроит даже 100.
Разумный инвестор. Последний день лета 2026
Продолжаю удерживать большие позиции в Русагро и Башнефть ап, тут без изменений. Вот так короткая спекуляция превращается в длинную инвестицию.В целом портфель за последние пару недель не особо изменился. Может доля Узбекистана и Оппенгеймер 2.0 подросли только. Росли узбекские акции и валюта очень активно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Евгений Беспалов,
Посчитал первая сделка прошла по 1572 руб. Окончательная покупка и её цена неизвестна. С одной стороны у башкирии не буде...
Потеряев А.А., исходя из стоимости чистых активов
(== не является инвестиционной рекомендацией ==)
можно оценить
прибыль за 1 кварт и 2 кварт ,
кто-то уже успел прочитать, остальные пусть делают расчет самостоятельно .
Потеряев А.А., по обычке же мечта идиётов про обязательную оферту хомякам глаза застит, они готовы игнорировать на этом фоне потенциальную н...
Евгений Беспалов,
Посчитал первая сделка прошла по 1572 руб. Окончательная покупка и её цена неизвестна. С одной стороны у башкирии не будет блокирующего пакета, что предполагает цену повыше. С другой стороны опцион на обратный выкуп. Мне это ни о чём не говорит он может по любому быть составлен.
Может роснефть вообще прописала, что цена выкупа не может быть меньше чем цена сделки плюс проценты выше ключевой ставки.
В общем народ скорей всего не очень рискует покупая обычку. Сам по привычке беру префки. Возможно народ или часть продают префки и берут обычку?Евгений Беспалов,
Если зажмут дивы, то в первую очередь по обычке. А рынок ведёт себя очень странно при таком варианте. Покупают обычку где...
Потеряев А.А., по обычке же мечта идиётов про обязательную оферту хомякам глаза застит, они готовы игнорировать на этом фоне потенциальную невыплату дивовМихаил Titov, рынок скорее закладывает что даже если прибыль и будет, то ей с хомяками не поделятся (история как и в Полюсе), хотя токсичная...
Евгений Беспалов,
Если зажмут дивы, то в первую очередь по обычке. А рынок ведёт себя очень странно при таком варианте. Покупают обычку где дивидендов не будет с большей вероятностью и продаёт префки где дивы почти наверняка будут.
Сегодня добрал префок по 728,5 И теперь у меня префок 5,25 от депо.Если считать по цене префов, то п/е вообще ближе к 1 уже. Выходит рынок закладывает что как минимум несколько лет прибыли не будет
Михаил Titov, рынок скорее закладывает что даже если прибыль и будет, то ей с хомяками не поделятся (история как и в Полюсе), хотя токсичная мамка тоже может мутить мутки с расходами и прибылью…Валерий Иванович, ну если для вас дочка госкомпании — это мутная контора, тогда на бирже вообще делать нечего. И не верьте рисованным рейтин...
Markitant, да, и еще говнояндыкс с бесконечными допками в карманы директоров. Но в противовес — госпорн и, прости господи, вэтэбеееЮрий Ермоленко,
Не нищета заставляет этих неучей продать акции Башнефти!
По моему мнению их заставляют и подталкивают к этому манагеры са...
Владимир Московкин, есть мнение что после выкупа доли Башкиров, БАШНЕФТЬ могут продать Худайнатову. Пенсионный — Парашют так сказать. Как оцениваете вероятность этого? В 2016 году была инфа что ННК Худайнатова хотела купить мажоритарный пакет Башнефти
Если считать по цене префов, то п/е вообще ближе к 1 уже. Выходит рынок закладывает что как минимум несколько лет прибыли не будет- EV/Ebitda почти 1
Что интересно, бумага не смый шлак на нашем рынке, но с момента отжатия у афк почти всегда на уровне 2 п/е торгуется Юрий Ермоленко,
Не нищета заставляет этих неучей продать акции Башнефти!
По моему мнению их заставляют и подталкивают к этому манагеры са...
Владимир Московкин, не сильно переживай
чистую прибыль особо уменьшать не будут ( эта прибыль важна для бюджета Башкирии ), поскольку 85 проц прибыли идет в бюджет Башкирии .
ACC666, очень полезное замечание, всегда приятно читать умные и аргументированные сообщения.
p.s. Нетрудно подсчитать, что при числе акций 1...
Markitant, топливный демпфер выплаченный в адрес нефтепереработчиков во 2 квартала выше
чем за 1 квартал 2026.
прибыль от продажи нефти оцени самВладимир Московкин,
зачем вам такой пакет в этой мутной конторе?
Валерий Иванович, ну если для вас дочка госкомпании — это мутная контора, тогда на бирже вообще делать нечего. И не верьте рисованным рейтингам, любимчик инвесторов Лукойл выкупил у мажора пакет акций по завышенной цене, в дочках АФК «Система» прибыль похоже напрямую уходит менеджменту и семье Евтушенко (через премии), Норникель выводит бабло в карман Потанина через Быстринский ГОК, а Полиметалл, который был в топе (6-е место) по G-рейтингу, вообще кинул миноров, устроив делистинг. И это — лучшие!
Второй год хочу проголосовать на годовом собрании Башнефти (16800 об. и пр. Акций Башнефти, плюс у детей и внуков несколько тысяч) но ни хре...
Владимир Московкин,
зачем вам такой пакет в этой мутной конторе?Префы шлак по сути полный в нынешних условиях
ACC666, очень полезное замечание, всегда приятно читать умные и аргументированные сообщения.
p.s. Нетрудно подсчитать, что при числе акций 178 млн и прибыли (LTM) 104.7 млрд, на одну акцию пришлось 588 рублей прибыли.
Будут ли акции падать ниже и стоит ли возможный профит рисков — решайте сами. Лично я полагаю, что стоит следить за состоянием НПЗ — будет плохо НПЗ, будет плохо Башнефти. Если НПЗ смогут более-менее отработать, прибыль будет норм.
Что касается токсичности мамки — Роснефти. Да это факт.
Однако есть дочки Роснефти, где дивы вполне себе платятся: Саратовский НПЗ, Удмуртнефть..
Забавно, что рынок рассматривает только негативный сценарий. Его вероятность безусловно существует и не она далеко не маленькая. Но есть ещё и позитивный сценарий, при котором Роснефть нарастит свою долю в Башнефти до максимума и начнет распределять на дивы большую часть прибыли (75-90%), как это например делает Газпром в Газпромнефти. Вероятность конечно поменьше, но не нулевая.
Лично у меня есть немного этих бумаг, продолжу держать, думаю, что рассчитывать на некоторый позитив вполне можно, более того, сейчас даже выплата на дивы 25% прибыли станет позитивом и переоценит бумагу.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
