МСБ-Лизинг

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации компании «Новые технологии» серии БO-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ФЭС-Агро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 июня 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

Эмиссия стартовала 13 июня 2023 года. Деньги привлеклись на финансирование лизинговой деятельности.



В минувшую пятницу, 28 июля 2023 года, выпуск был размещен в полном объеме — 300 млн ₽.

🔗 Официальное сообщение в ЦРКИ Интерфакс.

Напомним параметры выпуска:

• Ставка купона 13.5% годовых,
• Срок обращения 1080 дней / 36 купонных периодов — один из которых уже состоялся на момент завершения размещения,
• Амортизация равномерная ежемесячная, с 13-го купонного периода.

Выпуск будет погашен в мае 2026 года.

Уважаемые инвесторы! Благодарим вас за доверие и участие в нашем бизнесе 💚

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» с полной информацией о компании @investmsb_bot

🟢 МФК «Быстроденьги»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB

Компания специализируется на предоставлении PDL, а также IL займов. Фокус группы компаний сконцентрирован на развитии в онлайн-каналах, при этом компания работает и в офлайн-сегменте, располагая широкой офисной сетью (252 отделения в 113 городах РФ).

Рейтинг обусловлен адекватными конкурентными позициями на рынке МФО, адекватной достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса при низкой концентрации кредитных рисков, адекватной ликвидной позицией, адекватными оценками долговой нагрузки и профиля фондирования, а также повышенной склонностью бизнес-модели к кредитному риску и приемлемой системой корпоративного управления и стратегического планирования.

🟢 АО «Эфферон»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruВВ

АО «Эфферон» специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО «Перспективные медицинские технологии» ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами.

• МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная (по 4%) амортизация в течение последних двух лет обращения. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Селлер» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов. Организатор — «Финам».

• рост бизнеса ускоренными темпами (так на 01.01.23 размер лизингового портфеля был 1,59 млрд руб., при этом на 01.04.23 — 1,96 млрд руб.)
• устойчивая прибыльность компании (коэффициент усредненной генерации капитала КУГК — 226 б.п.)
• сильный показатель достаточности капитала (ПДК — 22,5%)
• акцент на развитие за пределами домашнего региона, в том числе путем совершенствования дистанционных каналов продаж и агентской сети
• предоставление в лизинг широкого спектра техники и оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса с возможностью оформления нестандартных сделок
• высокое кредитное качество лизинговых требований и адекватный уровень страхового покрытия лизингового имущества
• сотрудничество со значительным числом банков-кредиторов, при этом наличие крупного источника фондирования, привлеченного за счет выпуска облигаций

🟢АО им. Т. Г. Шевченко
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+.ru

АО им. Т. Г. Шевченко — сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае с 2004 года. Входит в группу компаний «Центр» наряду с сельхозпроизводителем ООО «Маныч-Агро», водным зерновым терминалом ООО «Терминал» и головной компанией ООО «ПКФ «НБ-Центр»

Выручка АО им. Т. Г. Шевченко в 2022 году сократилась на 21%, операционная прибыль — на 35% на фоне снижения цен на сельхозпродукцию и существенного удорожания многих статей себестоимости (импортных семян, агрохимии и пр.)

Соответственно, долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) выросла с 1,5 на конец 2021 года до 2,3 на конец 2022 года. В 2023 году НКР ожидает небольшого снижения долговой нагрузки — до 2,1 с учётом консервативных ожиданий в отношении результатов операционной деятельности. Несмотря на снижение операционной прибыли, НКР обращает внимание на поддержание сильных показателей рентабельности и маржинальности бизнеса в 2022 году: рентабельность по OIBDA в 2022 году составила 45%, а рентабельность активов по чистой прибыли — 8%

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.

• «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».