нефтегазовый сектор

03/04/2025

На месторождениях, эксплуатируемых независимо или в качестве крупного акционера, SOCAR в 2024 году добыла 7,5 млн тонн1 нефти и 7,7 млрд кубометров2 природного газа. Тенденция к росту добычи газа в стране продолжилась, достигнув 50,4 миллиарда кубометров3, что на 4,4% больше по сравнению с соответствующим показателем 2023 года. В течение года в Азербайджане было добыто более 29 миллионов тонн4 сырой нефти.

За отчетный период SOCAR экспортировала на зарубежные рынки 16,6 млн. тонн5 нефти. Эта цифра включает как нефть, добытую непосредственно SOCAR, так и долю прибыли, выделяемую Азербайджанской Республике и SOCAR от добычи международными консорциумами, действующими в стране. Национальный экспорт природного газа за отчетный период вырос на 6%, достигнув 25,3 млрд кубометров6, в то время как внутреннее потребление газа за отчетный период выросло на 1,7% до 13,7 млрд кубометров7.

В 2024 году SOCAR добыла 5,8 миллиона тонн8 нефти и 3,4 миллиарда кубометров9 природного газа. Более 2,3 млн тонн10 нефти, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане, было экспортировано на международные рынки. Объем экспортируемых нефти, нефтехимической и газохимической продукции увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

ПАО «НК „Роснефть“ — Смоленскнефтепродукт»
461 576 обыкновенных акций = 1,085 млрд руб
153 864 привилегированных акций = 450,05 млн руб
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/6730017336/7988192e46634a52a41834731868214e/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9E%D0%A1%D0%90%2017062021.zip
Капитализация на 02.06.2025г: 1,535 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 1,167 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 1,320 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 1,487 млрд руб

Выручка 2022г: 18,104 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 3,764 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 8,245 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 13,939 млрд руб
Выручка 2023г: 19,670 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 4,803 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 10,108 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 15,895 млрд руб
Выручка 2024г: 21,338 млрд руб

Прибыль 9 мес 2022г: 478,77 млн руб
Прибыль 2022г: 719,07 млн руб
Прибыль 1 кв 2023г: 385,62 млн руб

Славнефть-ЯНОС – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Обыкн.акц. * Прив.акц.
2024 год * 02.06.2025 * 15.07.2025 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2023 год * 24.05.2024 * 08.07.2024 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2022 год * 26.05.2023 * 18.07.2023 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2021 год * 30.05.2022 * 15.07.2022 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2020 год * 20.05.2021 * 13.07.2021 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2019 год * 25.05.2020 * 08.07.2020 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
2018 год * 23.05.2019 * 12.07.2019 * 3,11 млн руб * не платить * 0,01 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт к цене преф, +20%) = 886,150 млрд руб
155 487 500 привилегированных акций = 201,636 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 31.05.2025г: 1,087.77 трлн руб

Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 838,778 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 834,255 млрд руб/ мсфо 791,591 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 782,059 млрд руб/ мсфо 763,071 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 773,463 млрд руб/ мсфо 759,323 млрд руб

Выручка 2022г: 1,093.8 трлн руб/ мсфо 1,204.70 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 285,744 млрд руб/ мсфо 314,176 млрд руб
Выручка 2023г: 1,194.30 трлн руб/ мсфо 1,330.90 трлн руб
Выручка 1 кв 2024г: 323,595 млрд руб/ мсфо 369,059 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 635,170 млрд руб/ мсфо 717,161 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 943,227 млрд руб/ мсфо 980,114 млрд руб
Выручка 2024г: 1,257.72 трлн руб/ мсфо 1,423.90 трлн руб
Выручка 1 кв 2025г: 322,736 млрд руб/ мсфо 361,599 млрд руб

Парад свежих интересных облигаций не заканчивается. Сегодня Гидромашсервис собирает книгу заявок на свой новый 10-летний выпуск.

Со времени размещения прошлого выпуска прошло больше года. Расскажу об эмитенте, параметрах выпуска и в конце озвучу свое мнение, стоит ли вкладываться в облигации Гидромаш.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски АйдИ_Коллект, Хэндерсон, ГТЛК, Система, Рольф, Полипласт, Газпром, Балт._лизинг, Спектр, Энергоника, ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛠️А теперь — помчали смотреть на новый выпуск от Гидромашсервис!

🗜️Эмитент: АО «Гидромашсервис»

🛠️Гидромашсервис — одна из ведущих компаний в РФ, которая обеспечивает поставки насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения. Также предоставляет услуги по монтажу, ремонту, сервисному обслуживанию и модернизации оборудования.

AO «КазТрансОйл» – мсфо
На 1 апреля 2025г: 384 635 600 обыкновенных акций
kase.kz/ru/information/news/show/1540168
Капитализация на 29.05.2025г: ₸337,710 млрд = $659,38 млн = Р/Е 8,3 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: ₸322,965 млрд = $698,27 млн
Общий долг на 31.12.2023г: ₸401,512 млрд = $885,60 млн
Общий долг на 31.12.2024г: ₸387,150 млрд = $741,94 млн
Общий долг на 31.03.2025г: ₸372,638 млрд = $747,89 млн

Выручка 2022г: ₸255,627 млрд = $552,68 млн
Выручка 1 кв 2023г: ₸67,852 млрд = $149,75 млн
Выручка 2023г: ₸290,386 млрд = $640,49 млн
Выручка 1 кв 2024г: ₸76,574 млрд = $171,73 млн
Выручка 6 мес 2024г: ₸151,900 млрд = $324,04 млн
Выручка 9 мес 2024г: ₸230,601 млрд = $480,00 млн
Выручка 2024г: ₸311,900 млрд = $597,73 млн
Выручка 1 кв 2025г: ₸78,064 млрд = $156,68 млн

Прибыль 1 кв 2022г: ₸10,211 млрд = $21,83 млн
Прибыль 2022г: ₸19,802 млрд = $42,81 млн
Прибыль 1 кв 2023г: ₸8,820 млрд = $19,47 млн
Прибыль 2023г: ₸32,845 млрд = $72,45 млн
Прибыль 1 кв 2024г: ₸10,744 млрд = $24,02 млн

Дивидендов нет, а купоны будут! Самый главный должник на всем российском рынке продолжает занимать в валюте. Недавно уже был выпуск в долларах, чуть раньше — в евро, и вот теперь снова в баксах. На мой взгляд, предложение интересное, хотя подводные камни есть и здесь. Сбор заявок — послезавтра, 27 мая.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски Балт._лизинг, Спектр, Энергоника, ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл, АБЗ_1, КЛС_Трейд, Газпромнефть, МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇬А теперь — помчали смотреть на новый выпуск Газпрома!

🔥Эмитент: ООО «Газпром Капитал»

Газпром Капитал — это 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», которая выполняет функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений, в том числе например 10% доли в ПАО «НОВАТЭК». Нормальная такая ОООшечка, которая держит 1/10 Новатэка, да?😅

Мы приветствуем подписчиков и новичков канала! 
Сегодня цена мировой нефти сильно упала до 63,6$ после сообщения Израиля о планах атак на ядерные объекты Ирана. Сейчас все будет зависеть как пройдут переговоры Ирана и США, инвесторы за этим следят. Мы выбрали компании которые сильно не зависят от мировой цены нефти, а торгуют на внутреннем рынке.

Татнефть
Компания входит в ТОП-5 российских нефтяников. По итогам 2024 г. чистая прибыль выросла на 6%, а выручка выросла на 27,8%.
Отметим, что операционная прибыль выросла на 13% (403 млрд руб), но чистый долг вырос на 70%

✔️Преимуществом нефтяника остается факт отсутствия санкций США и сокращение капитальных затрат на 24%. Это сохраняет позитивное мнение команды. Сейчас не стоит бояться падения -1,9%📉 за неделю, а воспользоваться моментом распродажи.
Именно сегодня Татнефть объявила дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб на оба типа акций. Дивидендная политика 75% прибыли.

❌Конечно чистая прибыль компании медленно растет. Негативным фактором остается укрепление рубля и увеличения чистого долга.

MOL Plc. / MOL Group
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company
As of 31 December 2024: 819,424,824 pieces registered ordinary shares of the series “A” with a par value of HUF 125 and 578 pieces registered ordinary shares of the series “C” with a par value of HUF 1,001 and one piece registered voting preference share of the series “B” with a par value of HUF 1,000 that entitles the holder thereof to preferential rights as specified in the present Articles of Association.
molgroup.info/en/investor-relations/mol-shares#ownership-structure
Всего: 819,425,403 акций
Капитализация на 19.05.2025г: HUF2,556.61 трлн = $7,107 млрд = Forward 1Yr.Р/Е 5

Общий долг на 31.2.2022г: HUF 3,955,56 трлн = $10,529 млрд
Общий долг на 31.2.2023г: HUF 3,505.81 трлн = $10,120 млрд
Общий долг на 31.2.2024г: HUF 3,814.89 трлн = $9,575 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: HUF 3,632.55 трлн = $10,152 млрд

Выручка 2022г: HUF 9,911.88 трлн = $26,444 млрд
Выручка 1 кв 2023г: HUF 2,064.32 трлн = $5,702 млрд