Атомэнергопром

Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций:

• МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых. Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.

( Читать дальше )

Атомэнергопром – рсбу/ мсфо
Атомный энергопромышленный комплекс
Номинал 1000 руб
978 373 328 обыкновенных акций
57 500 000 привилегированных акций
atomenergoprom.ru/ru/invest/capit/

Общий долг на 31.12.2019г: 423,802 млрд руб/ мсфо 1,031.26 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 490,457 млрд руб/ мсфо 1,201.95 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 596,334 млрд руб/ мсфо 1,410.12 трлн руб
Общий долг на 31.03.2022г: 642,388 млрд руб/ мсфо 1,502.23 трлн руб

Выручка 2019г: 953,52 млн руб/ мсфо 888,991 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 36,67 млн руб/ мсфо 185,995 млрд руб
Выручка 2020г: 856,86 млн руб/ мсфо 934,660 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 24,56 млн руб/ мсфо 212,731 млрд руб
Выручка 2021г: 937,37 млн руб/ мсфо 1,083.49 трлн руб
Выручка 1 кв 2022г: 446,47 млн руб/ мсфо 270,819 млрд руб

Прибыль 1 кв 2018г: 2,647 млрд руб/ Прибыль мсфо 77,656 млрд руб
Прибыль 2018г: 56,006 млрд руб/ Прибыль мсфо 210,157 млрд руб
Убыток 1 кв 2019г: 9,195 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,584 млрд руб

( Читать дальше )

Атомэнергопром (РОСАТОМ) – рсбу/ мсфо
Атомный энергопромышленный комплекс
Номинал 1000 руб
978 373 328 обыкновенных акций
57 500 000 привилегированных акций
atomenergoprom.ru/ru/invest/capit/

Общий долг на 31.12.2019г: 423,802 млрд руб/ мсфо 1,031.26 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 490,457 млрд руб/ мсфо 1,201.95 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 596,334 млрд руб/ мсфо 1,410.26 трлн руб
Общий долг на 31.03.2022г: 642,388 млрд руб

Выручка 2019г: 953,52 млн руб/ мсфо 888,991 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 36,67 млн руб/ мсфо 185,995 млрд руб
Выручка 2020г: 856,86 млн руб/ мсфо 934,660 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 24,56 млн руб/ мсфо 206,564 млрд руб
Выручка 2021г: 937,37 млн руб/ мсфо 1,083.49 трлн руб
Выручка 1 кв 2022г: 446,47 млн руб

Прибыль 2017г: 27,928 млрд руб/ Прибыль мсфо 116,087 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 2,647 млрд руб/ Прибыль мсфо 77,656 млрд руб
Прибыль 2018г: 56,006 млрд руб/ Прибыль мсфо 210,157 млрд руб

( Читать дальше )

Итоги оферты, кредитные рейтинги и отказ от маркет-мейкерства:

• «МСБ-лизинг» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002Р-03: инвесторы предъявили к выкупу 2 466 бумаг. Общий размер выплаченного дохода составил 624,4 тыс. рублей, в том числе накопленный купонный доход в размере 7,9 тыс. рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серий 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04 на уровне ruBBB-.

• «Солид-Лизинг» расторгло договор с ООО «Универ Капитал» о поддержании (стабилизации) цен на биржевые облигации серий БО-001-01, БО-001-02, БО-001-03, БО-001-04, БО-001-05, БО-001-06.

• Компания S&P Global Ratings отозвала рейтинг кредитоспособности «Атомэнергопром».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Оферта, ставка купона и отзыв рейтинга:

• «ЮниМетрикс» объявил оферту по биржевым облигациям серии 01 на 28 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 13 по 26 апреля. Цена приобретения составит 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 23,7% годовых.

• «Калита» выплатила купонный доход за 19-й период по облигациям серии 001Р-02 в полном объеме — 3,2 млн рублей. Ранее компания сообщила, что видит «значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности». Необходимую сумму эмитенту на условиях займа предоставила ИК «Иволга Капитал».

( Читать дальше )

Новый выпуск, ставка купона и рейтинги:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Атомэнергопром» с В до CC, краткосрочный рейтинг дефолта — с B до C.

• «Инград» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002P-02: инвесторы не предъявили бумаги к выкупу.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «ХК Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) 12 марта завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123 млн рублей.

( Читать дальше )

Дефолт, новые выпуски и рейтинги:

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустил дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• «Сибэнергомаш — БКЗ» планирует в феврале 2022 года разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 14-15% годовых, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Септем Капитал».

• АКРА присвоило «Станкомашстрой» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК «Самолет» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Основные параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Атомэнергопром (РОСАТОМ) – рсбу/ мсфо
Атомный энергопромышленный комплекс
Номинал 1000 руб
978 373 328 обыкновенных акций
57 500 000 привилегированных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11230&type=1

Общий долг на 31.12.2018г: 400,618 млрд руб/ мсфо 921,762 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 423,802 млрд руб/ мсфо 1,031.26 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 490,457 млрд руб/ мсфо 1,202.37 трлн руб
Общий долг на 30.06.2021г: 513,026 млрд руб/ мсфо 1,151.66 трлн руб
Общий долг на 30.09.2021г: 519,749 млрд руб/ мсфо 1,203.62 трлн руб

Выручка 2018г: 800,38 млн руб/ мсфо 788,097 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 653,19 млн руб/ мсфо 574,331 млрд руб
Выручка 2019г: 953,52 млн руб/ мсфо 888,991 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 460,70 млн руб/ мсфо 593,165 млрд руб
Выручка 2020г: 856,86 млн руб/ мсфо 931,550 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 24,56 млн руб/ мсфо 206,564 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 55,57 млн руб/ мсфо 431,548 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 468,37 млн руб/ мсфо 667,868 млрд руб

( Читать дальше )

Даты и итоги размещений, кредитный рейтинг и ставка купона:

• Сахарная компания «Столица» 27 октября разместит по открытой подписке дебютные трехлетние облигации серии 01 на 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00619-R. Ставка – 16%, зафиксирована на весь период. Купоны квартальные.

• «Интерлизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей в размере 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Атомэнергопром» на уровне «ruААА» со стабильным прогнозом.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

( Читать дальше )

 Итоги размещений и новый выпуск:

 

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Срок обращения — 3,5 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

 

«Атомэнергопром» завершил размещение выпуска зеленых облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 5 лет объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг.

 

«Татнефтехим» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 11% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купонный доход выплачивается каждые два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания двух последних купонных периодов будет выплачено по 50% от номинальной стоимости облигаций.

( Читать дальше )