Антерра

🔴 ПАО «Сегежа Групп»
Эксперт РА понизило рейтинг до уровня ruВВВ, прогноз по рейтингу развивающийся. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruA- c развивающимся прогнозом.

ПАО «Сегежа Групп» — ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа является одним из ключевых активов ПАО АФК «Система».

Компания занимает лидирующие позиции по своим операционным сегментам, а также является одним из крупнейших арендаторов леса в мире. Почти половина выручки формируется за счет продукции деревообработки.

Уровень долговой нагрузки оказывает негативное влияние на уровень рейтинга. На 30.09.2023 LTM отношение долга к EBITDA по расчетам агентства выросло до 14,9х (годом ранее — 4,3х). На рост показателя также повлияло снижение OIBDA на 65% за отчетный период, что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта и, как следствие, снижением цен на продукцию, а также существенным ростом издержек, в особенности логистических затрат.

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 416,6 млн руб., из которых 250,6 млн руб. купоны, 166 млн руб. придётся на погашения и амортизации


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «КЛС-Трейд» сегодня, 10 января, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосрегионлифт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых и ставку 9-го купона облигаций серии 01 в размере 14,97% годовых.

• МФК «МигКредит» открыла в ПАО «ТКБ Банк» двухлетнюю кредитную линию на 800 млн рублей. Кредитная ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3% годовых. Срок транша — не более 120 дней. Общая стоимость активов эмитента на момент сделки составляла 3,93 млрд рублей.

🟢ООО «Прайм Факторинг»

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ

ООО «Прайм Факторинг» — специализируется на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга поставщикам сетевых ритейлеров.

По состоянию на 01.10.22 коэффициент автономии компании составил более 35% (около 37% годом ранее). Повышение компанией факторинговых ставок весной текущего года вслед за ключевой ставкой Банка России позволило избежать негативного влияния процентного риска на бизнес.

Как и годом ранее, факторинговый портфель компании, составляющий большую часть её активов, характеризуется отсутствием просроченной сверх льготного периода задолженностью. Несмотря на рост отраслевой диверсификации как клиентов, так и дебиторов компании, она по-прежнему оценивается как слабая: по состоянию на 01.10.22 доля трех крупнейших отраслей деятельности клиентов составила 79% (98% на 01.10.21), дебиторов – 88% (96% на 01.10.21)

• «Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

Старт размещения, ESG-рейтинг и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.

• МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «ЭБИС» допустил техдефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,2 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты по биржевому выпуску серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей, но позже смогла исполнить обязательства.

• Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и госрегистрации выпуска трехлетних облигаций ТД «Русский чай». Регистрационный номер — 4-01-00656-R. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Антерра» привлекла ИК «ФИНАМ» в качестве со-андеррайтера по выпуску биржевых облигаций серии БО-01.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00487-R-002P-02E. Программой предусмотрено размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям предусмотрено обеспечение в форме поручительства. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.