Унител

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🟢ПАО «Группа ЛСР»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и реализующая проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Екатеринбурге и Сочи.

По расчетам агентства, отношение долга, скорректированного на денежные средства и на средства на эскроу-счетах, на 30.06.2024 к EBITDA по МСФО за 12 предшествовавших месяцев составило 1,6х (годом ранее – 3,2х).

Прогнозная ликвидность компании находится на уровне выше среднего: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий полностью покрывает плановые платежи по долгу и капитальным затратам.

🔴ООО ПКФ «Мегатакт-НН»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru и установило прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз» 

• «Баррель» зарегистрировал дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L.

• ЦТК зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E.

• «НФК-СИ» зарегистрировала два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Унитела» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз. Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 г. при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 г. и в прогнозном периоде (2025-2027 гг.

Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущие дайджесты здесь, здесь, здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

• ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P.

Наши текущие размещения:

• МФК МигКредит БО-04 (только для квал. инвесторов, ruBB, 300 млн руб., YTM 23,1%, дюрация ~0,9 года) размещен на 91%
• На 26 января запланировано размещение облигаций Лизинг-Трейд 11 (ruBBB-, 200 млн руб., YTM 18,5%). 

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Наши текущие размещения:

• МФК МигКредит БО-04 (только для квал. инвесторов, ruBB, 300 млн руб., YTM 23,1%, дюрация ~0,9 года) размещен на 82%

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Со многими эмитентами мы провели прямые эфиры, где подробно говорили о их деятельности, финансовом положении дел и планах на облигационный рынок в 2024 году, ознакомиться можно по ссылкам:
🍀 МСБ-Лизинг (

В 10:00 стартует размещение выпуска облигаций МФК МигКредит БО-04 (только для квалифицированных инвесторов)

Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBВ, прогноз «позитивный» от Эксперт РА
Сумма выпуска: 300 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Оферта: put-оферта 1 год
Дюрация: ~0,9 года
Купонный период: 30 дней
Ставка купона: 21% годовых
YTM: 23,1% годовых
Амортизация: равномерная ежемесячная последние 2 года обращения
Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

СКРИПТ 

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.