ДАРС-Девелопмент

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей.

ООО «Дарс-Девелопмент» является материнской консолидирующей компанией Группы «Дарс-Девелопмент», специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году в г. Ульяновске.

Сбор заявок 16 апреля

(размещение 19 апреля)

• Наименование: ДарсДев-001Р-02
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.00% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: до 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, УК Горизонт

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Электроаппарат» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Новый выпуск МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 19%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

@ivolgacapital_bot

• ПК «Смак» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «Проект 111» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• 7 сентября — размещение четвертого выпуска облигаций МФК МигКредит (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.