Главное на рынке облигаций на 09.04.2024

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сегежа групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.