Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «ДиректЛизинг» до BB со стабильным прогнозом. Среди факторов, позволивших улучшить позиции эмитента на рынке публичного долга, стали рост лизингового портфеля на 53% и отсутствие существенных рыночных и операционных рисков.
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «ДиректЛизинг» до уровня ВВ(RU), прогноз «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Свое решение агентство мотивировало улучшением оценки качества лизингового портфеля эмитента.
По итогам первой половины 2022 г. «ДиректЛизинг» показал высокие темпы роста, опережая ближайших конкурентов. По сравнению со II кварталом 2021 г. объем портфеля увеличился на 53% при том, что в 2021 г. компания приросла на 81%. Основная доля бизнеса приходится на лизинг легкового и грузового автотранспорта (62% портфеля), дорожно-строительной техники (10%), автобусы и микроавтобусы (7%), металлургическое оборудование (6%).
Старт и дата размещения, ставка купона и дефолты:
Старт размещения и кредитные рейтинги:
Старт размещения, сбор заявок, новый выпуск:
29 сентября состоялось размещение седьмого выпуска облигаций ООО «ДиректЛизинг» объемом 300 млн рублей. Компания разместила дебютные облигации еще в 2017 году. За прошедшие четыре года ей удалось не только в семь раз масштабировать бизнес, но и приобрести самый главный нематериальный актив — доверие инвесторов, а репутация на фондовом рынке решает все или практически все. О том, чего удалось достичь за 15 лет работы на лизинговом рынке, и о том, как компания планирует развиваться дальше, рассказал генеральный директор и учредитель «Директ Лизинга» Виктор Бочков.
— Давайте прольем свет на историю: с момента создания в 2006 году и до того, как компания преобразовалась в «Ломбардом Локус Авто» в 2009-м, она предоставляла только лизинговые услуги? Кто стоял у ее истоков, как все начиналось?
29 сентября на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Весь объем выпуска был реализован за один день торгов.
Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков: «То, что выпуск удалось разместить за один день, для нас не стало неожиданностью. Мы находимся в постоянном контакте с Московской Биржей, ИК «Фридом Финанс» и инвесторами, и хорошо чувствуем настроение рынка. За четыре года заимствований на публичном долговом рынке мы ни разу не допустили просрочки по взятым на себя обязательствам и смогли завоевать репутацию ответственного заемщика. И все же такое внимание инвесторов к нашей компании бесценно, мы им очень дорожим и благодарим всех, принявших участие в размещении, за доверие».
Итоги размещения, новые выпуски и ставка купона:
Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 11,5% годовых по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-06.