Московская биржа включила в Сектор роста облигацииООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа включила в Сектор роста облигации«Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
«Группа Астон»выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей.
«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации«Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
«Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей.
МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
«Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Старт размещения, новые выпуски и право на досрочное погашение:
«Евротранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
«Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта.
Старт размещений, программа и рейтинговые решения:
«Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
«Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
МФК «КарМани»утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
«СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
МФК «Саммит»начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Мани Капитал Лизинг»установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
«Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций«Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.