Блог им. boomin |Коротко о главном на 03.08.2022

    • 03 августа 2022, 10:55
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, неисполненные обязательства и итоги размещения:

  • «ПИК-корпорация» сегодня с 12:00 до 12:30 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Техразмещение запланировано на 5 августа.

  • ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

  • «Калита» допустила техдефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.06.2022

    • 29 июня 2022, 10:03
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, понижение рейтинга и итоги оферты: 

  • «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк и Московский кредитный банк.

  • «ЭкоЛайн-ВторПласт» планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 8,5 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 млн рублей.

  • «Лизинг-Трейд» планирует 5 июля начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 27.06.2022

    • 27 июня 2022, 09:50
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новый выпуск и итоги оферты:

  • УК «ОРГ» сегодня, 27 июня, начинает размещение на СПБ Бирже трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,5% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 29 июня.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.06.2022

    • 08 июня 2022, 10:49
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставки купонов и оферты:

  • «Пионер-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,26% годовых.

  • Компания «ПР-Лизинг» объявила оферту по биржевым облигациям серии 002P-01. Период предъявления бумаг — с 20 по 24 июня, выкуп состоится 28 июня. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости бумаги. Агент по приобретению — банк «Уралсиб». Также Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор Роста.

  • «Автоэкспресс» установил ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 15% годовых.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.03.2022

    • 30 марта 2022, 10:33
    • |
    • boomin
  • Еще

Поддержка Сектора Роста, новая программа и ставка купона:

  • Московская биржа установила льготный период для поддержания облигаций в Секторе Роста. До 1 октября 2022 года торговая площадка будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

  • Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «РЕАТОРГ» серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00648-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы составляет 10 лет. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

  • «Пионер-лизинг» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 26,25% годовых.

  • «ПР-Лизинг» открыл в Банке «СНГБ» кредитную линию сроком на пять лет в размере 400 млн рублей, что составляет 5,7% от балансовой стоимости активов заемщика.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.01.2022

    • 13 января 2022, 11:21
    • |
    • boomin
  • Еще

Новая программа, оферта и рейтинг кредитоспособности:

  • Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Наумен консалтинг» серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00628-R-001P-02E. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

  • «ПР-Лизинг» объявил оферту по пятилетним биржевым облигациям серии 001P-03. Период предъявления бумаг – с 24 по 28 января, выкуп состоится 4 февраля. Общее количество подлежащих выкупу облигаций – 400 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

  • «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Евросиб-ТЛБ» (материнская структура железнодорожного дивизиона ГК «Евросиб») на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

  • Сегодня в 11:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар для инвесторов с участием руководителя «Сибнефтехимтрейд».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 07.12.2021

    • 07 декабря 2021, 10:57
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новые выпуски и кредитный рейтинг:

  • Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».

  • НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.

  • «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 03.11.2021

    • 03 ноября 2021, 10:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые программы, планируемый выпуск и рейтинги:

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00492-R-002P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.

  • Банк России зарегистрировал программу облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Союз» серии 001Р. Идентификационный номер — 6-00633-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинга» и его облигаций на уровне ВВВ+(RU), прогноз «стабильный».

  • «Биннофарм Групп» готовит дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА. Срок обращения выпуска составит 15 лет.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 26.08.2021

    • 26 августа 2021, 15:27
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата и итоги размещений, техдефолт и регистрация проспекта:

  • «Элит строй» 31 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 12% годовых. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • «МСБ-Лизинг» принял решение разместить пятилетние облигации серии 01-М 250 млн рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1000 рублей. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

  • «ПР-Лизинг» зарегистрировал проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, на Московской Бирже.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 20.08.2021

    • 20 августа 2021, 10:09
    • |
    • boomin
  • Еще

Условия новой программы, кредитные рейтинги и итоги размещения:

  • АКРА присвоило выпуску облигаций ГК «САМОЛЕТ» серии БО-П10 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU). Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей.


  • «ПР-Лизинг» утвердил условия программы облигаций серии 002Р на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет.

  • «Солид-лизинг» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 октября 2021 года. Предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут в период с 15 сентября по 21 сентября 2021 года. Агентом по приобретению выступит «Универ капитал».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW