В 2023 году компания планирует нарастить финансовые показатели за счет развития нескольких направлений. Приоритетом выделена специализация производственных площадок, также наращивание объемов продаж, как за счет экспорта, так и за счет внутреннего рынка, увеличение реализации высокомаржинальной продукции — SMART-дверей и расширение ассортимента. Глобально — в долгосрочной перспективе ГК «Феррони» планирует перейти на 5-6 технологический уклад.

Генеральный директор ООО «Феррони Инжиниринг» (дочерняя компания ООО «Феррони») Князьков Олег Владимирович подробно рассказал о близлежащих планах развития, а также о том, куда группа компаний движется в долгосрочной перспективе: 

1. Приоритетная задача — развернуть производственную площадку в Тольятти в полный рост к сезону с учетом проводимой специализации: сосредоточение производства дверей среднего сегмента на заводе в Тольятти, а производство продукции премиум-сегмента и развитие прорывных технологий — на заводе в Йошкар-Оле.

Компания фиксирует снижение выручки по итогам 2022 г., однако важно отметить, что это значительно меньше относительно общего сокращения строительного рынка. Прибыль же осталась на прежнем уровне, что свидетельствует об увеличении рентабельности продукции и высокой маржинальности бизнеса. Наращивать выручку в 2023 г. ГК «Феррони» планирует за счет специализации производственных площадок, увеличения объемов продаж по экспорту и на внутреннем рынке, реализации высокомаржинальной продукции и расширения ассортимента.

Предварительно, выручка ГК «Феррони», в которую входит эмитент ООО «Феррони», по итогам 2022 г. составила более 14 млрд руб., что ниже на 10,8% к АППГ. Падение выручки ГК в целом коррелируется с общей динамикой рынка недвижимости, который является ее непосредственным рынком сбыта.

Согласно официальным данным, которые публикует Дом РФ совместно с другими институтами развития, общее количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 30% в 2022 г. относительно 2021 г.: по первичному и вторичному рынкам (количество новых кредитов) падение составило 14% и 32%, соответственно.

• «КЛВЗ «Кристалл» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».

• «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.

ГК «Феррони» открывает 2023 год масштабными начинаниями — стартовал грандиозный проект по производству и установке 24 уникальных коттеджных дверей бренда IDoors по контракту в Дубае, ОАЭ. Стоимость одной двери от 3,8 до 4,5 млн рублей.

Проект ГК «Феррони» IDoors — это собственная разработка, производство и продажа дверей премиум-сегмента. Двери IDoors — это уникальные высокотехнологичные дизайнерские двери премиум-сегмента. Производство данного сегмента дверей налажено на заводе «Феррони Йошкар-Ола».

Сегодня благодаря такому ноу-хау компания развивает экспортные продажи. Так, в январе 2023 года была установлена первая дверь бренда IDoors в Дубае (ОАЭ), после чего был подписан контракт на производство и установку остальных 23 дверей на общую сумму 103 млн рублей.

14 февраля ООО «Феррони» подвело итоги добровольной оферты по второму по счету выпуску серии БО-01. По итогам оферты ни одной заявки на выкуп не поступило.

Оферта по выпуску, размещённому 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 3 года по ставке 16,5% на 15 месяцев (через 15 мес. — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона), являлась добровольной как для эмитента, так и для инвесторов.

Инвесторы добровольно могли принять участие, предъявив свои требования по оферте с 31 января по 6 февраля 2023 года, приобретение бумаг по соглашению было назначено на 14 февраля. Однако не поступило ни одной заявки на выкуп от владельцев облигаций — инвесторы предпочли оставить бумаги в своих портфелях. Информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».

Эмитент предусмотрел 4 добровольные оферты и определял условия по ним еще на момент размещения выпуска № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3): максимальный объем приобретения бумаг составляет 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

В период с конца лета 2022 г. компания нарастила долю самостоятельного производства комплектующих для закрытия своих потребностей в производстве дверей на 15%, достигнув на сегодня локализации в 75%. Помимо закрытия собственных нужд в комплектующих, компания также разрабатывает линейку из 30 видов фурнитуры для продажи в качестве самостоятельных продуктов.

В конце 2022 года компания приобрела несколько видов нового оборудования и запустила новые виды комплектующих. На завод в Тольятти поступила линия гальванизации, для которой отведен новый цех, на сегодняшний день уже полноценно интегрированный в работу. И более того, уже расширена номенклатура по гальванизации. Здесь наносят покрытие на металлические изделия, которые потом используются при сборке фурнитуры.

Также в производство запущены уплотнители — лента из пластичного материала, которая располагается по периметру дверной коробки. Налажена технология экструзии — получение изделий путём продавливания вязкого расплава материала.

• «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.

• КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.

3 февраля, в пятницу, успешно завершилось первичное размещение третьего облигационного выпуска ООО «Феррони» — эмитента, входящего в ГК «Феррони» — крупнейшего производителя и экспортера металлических дверей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A105P64.

Размещение бумаг третьего по счету выпуска № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022 стартовало 26 декабря и проходило по открытой подписке в течение 29 торговых дней. Всего поступила 1851 заявка от инвесторов. Максимальный объем одной заявки составил 30 млн руб., минимальная сумма покупки также, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 108,05 тыс. руб.

Объем выпуска составил 200 млн руб., срок размещения — 3 года, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб., периодичность выплаты купона — ежемесячно, ставка по купону фиксированная на весь период обращения — 16,5%. Доходность к погашению (YTM): 17,8%. Также по выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 13 по 34 к.п., 20% — в дату окончания 36 к.п. (Дюрация: 1,79 лет.). Поручителями по выпуску стали заводы группы, тесно связанные по финансово-хозяйственной деятельности с эмитентом — ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».

19 января эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони», максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 19 января 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Оферта является добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и по соглашению с инвесторами. Еще на этапе размещения выпуска ООО «Феррони» предусмотрело 4 подобных добровольных оферты, которые реализуются ежеквартально в объеме 25% от эмиссии в 200 млн руб., по цене выкупа в 100% от номинальной стоимости.