Постов с тегом "корпоративные облигации": 691

корпоративные облигации


Коротко о главном на 09.12.2022

    • 09 декабря 2022, 14:15
    • |
    • boomin
  • Еще

Рейтинговые решения и ставки купонов:

  • ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.

  • НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.

  • МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 08.12.2022

    • 08 декабря 2022, 14:08
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, новый выпуск и изменение листинга:

  • «Реиннольц» 13 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

  • «ИЭК Холдинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

  • Группа «Продовольствие» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г.


( Читать дальше )

Мосбиржа ждет роста рынка ОФЗ и корпоративных облигаций в 2023 году 

Однако структура рынка сильно изменилась, что теперь тоже нужно учитывать при новых размещениях

Объем локальных облигаций в обращении в 2023 году может составить до 42,2 трлн рублей, что на 15% больше, чем в 2022 году, следует из прогнозов Московской биржи, которые представил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков в ходе «Российского облигационного конгресса» Cbonds, передает корреспондент Frank Media. 

Он отметил, что это условный прогноз, но «в любом случае 40 трлн рублей — этот тот порог, который мы преодолеем. Это тот объем рынка капитала, с которым нам предстоит работать в следующем году».

Причем расти будет как рынок ОФЗ, так и рынок корпоративных облигаций. В частности, по прогнозам торговой площадки, объем локальных облигаций в обращении может вырасти на 7%, до 20,7 трлн рублей, а корпоративных — на 6%, до 20,6 трлн рублей.


Коротко о главном на 07.12.2022

    • 07 декабря 2022, 11:21
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, программа и ожидаемый кредитный рейтинг:

  • «Позитив Текнолоджиз» сегодня, 7 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

  • Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») 27 декабря выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 99,8% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 19 до 23 декабря. Агентом по приобретению выступит банк «Уралсиб».

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕвроТранс» серии 001Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 06.12.2022

    • 06 декабря 2022, 14:58
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферт:

  • «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

  • «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

  • Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 05.12.2022

    • 05 декабря 2022, 11:55
    • |
    • boomin
  • Еще

Букбилдинг, программы и ставка купона:

  • «Балтийский лизинг» увеличил объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение допвыпуска запланировано на 6 декабря.

  • «Позитив Текнолоджиз» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00677-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 02.12.2022

    • 02 декабря 2022, 15:42
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛС-трейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

  • «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторг» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.

  • «Пионер-Лизинг» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых.

  • «Аптечная сеть 36,6» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 10% годовых. Ставка 8-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5%.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 01.12.2022

    • 01 декабря 2022, 13:50
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, букбилдинг и техдефолты:

  • «Глобал Факторинг Нетворк Рус» сегодня, 1 декабря, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

  • «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует 14 декабря провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 30.11.2022

    • 30 ноября 2022, 13:54
    • |
    • boomin
  • Еще
Допвыпуск, пролонгация и итоги оферты:

  • «Балтийский лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П06 на Московской бирже. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска — 4B02-06-36442-R-001P. Эмитент 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».

  • «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций серии 02 с 10,5 лет до 22 лет. Новая дата погашения выпуска — 20 декабря 2036 г. Количество купонов увеличивалось с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны ежегодные. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов.


( Читать дальше )

Коротко о главном на 29.11.2022

    • 29 ноября 2022, 11:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, новые выпуски и сбор заявок:

  • «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на выпуск в начале декабря. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн