Постов с тегом "корпоративные облигации": 1354

корпоративные облигации


Главное на рынке облигаций на 12.04.2024

    • 12 апреля 2024, 14:06
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и пролонгация размещения:


  • «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Итоги торгов за 11.04.2024

    • 12 апреля 2024, 10:28
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

11 апреля стартовало размещение двух выпусков.

Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей).

Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 11.04.2024



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 11.04.2024

    • 11 апреля 2024, 12:38
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и новые выпуски:

  • «Сегежа групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Итоги торгов за 10.04.2024

    • 11 апреля 2024, 07:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

10 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 415 выпускам составил 975,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 10.04.2024



( Читать дальше )

Итоги торгов за 09.04.2024

    • 10 апреля 2024, 18:39
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

9 апреля стартовало размещение выпуска трехлетних облигаций МФК КарМани 002Р-01 объемом 500 млн рублей. В первый день торгов было размещено 202 млн 376 тыс. рублей (40,48% от объема эмиссии) за 775 сделок, средняя заявка 645, 16 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1024,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

 
Итоги торгов за 09.04.2024


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 10.04.2024

    • 10 апреля 2024, 12:57
    • |
    • boomin
  • Еще
Даты размещения и ставки купонов:


  • «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей.


( Читать дальше )

Итоги торгов за 08.04.2024

    • 09 апреля 2024, 13:48
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

8 апреля новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1379,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,03%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 08.04.2024



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 09.04.2024

    • 09 апреля 2024, 13:47
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

 

  • МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБГазпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 08.04.2024

    • 08 апреля 2024, 12:22
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Итоги торгов за 05.04.2024

    • 08 апреля 2024, 06:00
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

5 апреля новых размещений не было.

Завершилось размещение выпусков МФК ВЭББАНКИР 05 объемом 150 млн рублей, Рекорд Трейд БО-01 объемом 300 млн рублей и ХРОМОС Инжиниринг БО-01 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 405 выпускам составил 1056,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,06%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 05.04.2024



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн