корпоративные облигации

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

5 апреля новых размещений не было.

Завершилось размещение выпусков МФК ВЭББАНКИР 05 объемом 150 млн рублей, Рекорд Трейд БО-01 объемом 300 млн рублей и ХРОМОС Инжиниринг БО-01 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 405 выпускам составил 1056,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,06%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Новые выпуски, программа и ставки купонов:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

4 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1131,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

3 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 406 выпускам составил 1004,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа включила в Сектор роста облигации «Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

• МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

2 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 417 выпускам составил 1274,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,67%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Коротко о торгах на первичном рынке

1 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 1716,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.