Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.04.2021

    • 21 апреля 2021, 08:53
    • |
    • boomin
  • Еще

Регистрация нового выпуска и итоги оферты:

  • «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) зарегистрировал облигации серии 001P-03 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Параметры выпуска пока не раскрываются.

  • ООО «ОР» («Обувь России») объявило итоги оферты: владельцы биржевых облигаций серии 001Р-01 и серии 001Р-02 предъявили к погашению ценные бумаги на 38 млн рублей.

  • Облигации серии БО-П02 «Дядя Дёнер» исключены из Сектора роста Московской Биржи, в связи с получением соответствующего заявления эмитента. По словам эмитента, решение о добровольном выходе компании из Сектора роста было продиктовано пониманием, что она в любом случае в скором времени может быть исключена из данного сектора по причине несоответствия критериям биржи.

Подробнее о событиях и эмитентах на 

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 07.04.2021

    • 07 апреля 2021, 08:45
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый эмитент, дата, итоги размещения и досрочного погашения:

  • «Литана» планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций на сумму 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5 – 13% годовых, купоны ежеквартальные.

  • ЯТЭК 12 апреля начнет размещение четырёхлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,05%-9,15% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

  • Владельцы облигаций ОР («Обувь России») предъявили к досрочному погашению ценные бумаги на сумму 1,5 млн рублей. Право требования досрочного погашения возникло на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам финансовой отчетности эмитента за 2020г.

  • «ЛЕГЕНДА» завершила размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,95% на весь период обращения, купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.03.2021

    • 29 марта 2021, 15:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, новый выпуск и нарушение ковенантов:

  • «Брусника» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

  • Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ФЭС-Агро» серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00435-R.

  • ОР («Обувь России») сообщила о возникновении у владельцев облигаций серий БО-07, 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам 2020г.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.03.2021

    • 10 марта 2021, 08:31
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало и итоги размещений и ставка купона:

  • «Русская аквакультура» сегодня начинает размещение облигаций объемом 2 млрд 999,5 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны полугодовые.

  • «Кировский завод» перенес дату начала размещения на 18 марта. Книга заявок откроется 15 марта. Выпуск серии 02 объемом 2 млрд рублей эмитент планирует разместить по ставке 9-9,5% годовых. Организаторов выступит АБ «Россия».

  • «Левенгук» снизил ставку купона по облигациям серии БО-01 с 15% до 13%. Ставка установлена на ближайшие три года обращения бумаг, купон ежемесячный. Также компания получила согласие совета директоров на открытие кредитной лимии с лимитом 170 млн рублей и заключение договора залога в обеспечение исполнение обязательств по ней.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 04.03.2021

    • 04 марта 2021, 10:19
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

  • Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

  • Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 26.02.2021

    • 26 февраля 2021, 11:12
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

  • «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

  • «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

  • «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 20.02.2021

    • 20 февраля 2021, 10:04
    • |
    • boomin
  • Еще

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

  • «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

  • Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

  • Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 01.02.2021

    • 01 февраля 2021, 08:36
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок и итоги размещения:

  • «ТФН» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

  • «Обувь России» завершила размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р- объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 01.02.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 21.01.2021

    • 21 января 2021, 09:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Объявление оферты и техдефолт:

  • «Обувь России» объявила три оферты по выпуску облигаций серии БО-07. Срок предъявления бумаг: по первой оферте — с 23 по 29 сентября, по второй оферте — с 22 по 28 октября, по третьей оферте — с 23 по 29 ноября. Дата приобретения — 30 сентября, 29 октября и 30 ноября 2021 года.

  • «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате шестого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента было принято решение о проведении заседания совета 25.01.2021 г. На нем, в частности, будет рассматриваться вопрос рекомендации генеральному директору ООО «ДЭНИ КОЛЛ» проведения Общего собрания владельцев биржевых облигаций.

  • «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» распределит дивиденды за 2019г. в размере 5 млн 900 тыс. рублей между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 20.01.2021

    • 20 января 2021, 12:27
    • |
    • boomin
  • Еще
Кредитный рейтинг и субсидирование:

  • «Голдман Групп» рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

  • Правительство РФ продлило программу субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса на 2021 год. С введением новых правил помимо частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%) эмитенты могут получить компенсацию части расходов по присвоению кредитного рейтинга.

  • «Обувь России» разместила 57,71% выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей в первый день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW