OR GROUP допустила техдефолт по выпуску 001Р-02

Компания не выплатила в срок купонный доход по выпуску в размере 9,7 млн рублей.

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) сообщило о техническом дефолте при выплате владельцам облигаций дохода за 28 купонный период по выпуску серии 001P-02 на общую сумму 9 717 177 рублей 90 копеек. Причина: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

Размещение пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4В02-02-00412-R-001P) объемом 1 млрд рублей стартовало в декабре 2019 года. В настоящее время в обращении находятся 985 515 ценных бумаг выпуска. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Купонные выплаты начисляются из расчета 12% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го, 60-го купонов.

Это уже третий выпуск, по которому ОР столкнулась со сложностями при исполнении обязательств перед владельцами облигаций. 

3 февраля 2022 года ОР объявила о неисполнении обязательств по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей. Компания не смогла достигнуть договоренности о пролонгации задолженности с основным держателем ценных бумаг ПАО «Промсвязьбанк», что привело к дефолту.

Невыплата ОР основного долга по бумагам серии БО-07 послужило основанием для возникновения у держателей облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения согласно пункту 9.5.1 Условий выпуска облигаций. 24 марта по этому выпуску эмитент не смог осуществить плановое амортизационное погашение в размере 370,8 млн рублей и сообщил о техдефолте. При этом инвесторам был перечислен в полном объеме доход за десятый купонный период в размере 33,3 млн рублей.

Исполнение оферты по выпуску серии 001P-01 предстоит 5 апреля. Но поскольку эмитенту поступили требования о досрочном погашении 590,6 тыс. облигаций на сумму 442,9 млн рублей, представители OR GROUP предупредили владельцев ценных бумаг о том, что компания «не видит возможности исполнения обязательств по оферте».

C 17 февраля OR GROUP совместно с Proxima Capital Group работает над реструктуризацией долгового портфеля. После получения одобрения от банков-кредиторов Группа планирует провести реструктуризацию облигаций и совместно с держателями рассмотреть варианты урегулирования задолженности, которые предполагают изменение графиков обслуживания обязательств. 

«OR GROUP стремится к тому, чтобы условия реструктуризации были сбалансированными: с одной стороны, учитывали то, какие обязательства компания может на себя взять и в дальнейшем выполнять с учетом текущей ситуации на рынке; с другой стороны, условия должны соблюдать интересы инвесторов и быть приемлемыми для держателей облигаций», — отметили в компании. 

OR GROUP также взаимодействует с профильными министерствами по вопросу оказания поддержки компании как системообразующему предприятию.

В настоящее время в обращении на Московской бирже находятся восемь выпусков облигаций ОР общим объемом около 4,75 млрд руб. С начала года эмитент осуществил выплаты купонного дохода на сумму более 152 млн рублей.