Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.07.2022

    • 08 июля 2022, 09:40
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, ставки купонов и рейтинг:

  • «ХК Финанс» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

  • «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,56% годовых.

  • «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 14,5% годовых.

  • НКР присвоило «Литана» кредитный рейтинг на уровне B+.ru со стабильным прогнозом.

  • ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,22 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. 


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 31.05.2022

Старт размещения, книга заявок и выплата купона после техдефолта:

  • Сегодня, 31 мая, «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».

  • ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) с 11:00 31 мая до 15:00 (по московскому времени) 1 июня проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов. Значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.05.2022

Дата размещения, новый выпуск и сектор ПИР:

  • «Роял Капитал» 31 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем капитал».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

  • Московская биржа включила облигации «Арагон» 1-й серии в сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00350-R. В конце марта эмитент увеличил срок обращения бумаг с пяти до десяти лет.

  • ОР сообщила о прекращении у владельцев облигаций серий 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало истечение срока, в течение которого владельцы бумаг имели право предъявить требования о досрочном погашении.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 27.05.2022

Новые выпуски и дефолты:

  • Лизинговая компания «Роял Капитал» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П07 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоен регистрационный номер — 4B02-07-00382-R-001P.

  • «Юниметрикс» допустил технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере.

  • «Калита» допустила технический дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода.

  • «Каскад» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 11-й купонный период серии 001Р-01. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.04.2022

    • 12 апреля 2022, 09:58
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, предстоящая оферта и техдефолты:

  • «Пионер-лизинг» принял решение о размещении десятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

  • «Азот» принял решение частично-досрочно погасить выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 в дату окончания 6-го купона — 26 апреля 2022 г. — в размере 15,057% от номинальной стоимости. Сумма погашения составит 1,3 млрд рублей. В связи с частичным досрочным погашением изменяется график амортизации облигаций.

  • ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,73 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,37 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 25 апреля 2022 г.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.12.2021

    • 29 декабря 2021, 09:09
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, новый выпуск и рейтинг облигаций:

  • Сегодня «Автодом» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг.

  • Сегодня «Инкаб» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы: «ФК Открытие» и BCS Global Markets.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 28.12.2021

    • 28 декабря 2021, 14:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения и ставки купонов:

  • Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 75 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

  • Сегодня «Солид-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • «Инкаб» установил финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 29 декабря. Организаторы: банк «ФК Открытие» и BCS Global Markets.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 23.12.2021

    • 23 декабря 2021, 08:38
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, новые выпуски и техдефолт:

  • Сегодня «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • Сегодня «АСПЭК-Домстрой» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • Сегодня ГК «ЕКС» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Ставка купона установлена на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Организаторы: ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.12.2020

    • 09 декабря 2020, 08:31
    • |
    • boomin
  • Еще

Итоги размещения, ориентир ставки купона и регистрация программы:

 

 

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.12.2020

    • 08 декабря 2020, 12:06
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

 

  • Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
  • Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
  • «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
  • Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW