Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.08.2022

    • 09 августа 2022, 11:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставки купонов, итоги оферты и понижение рейтинга:

  • «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Техразмещение выпуска состоится 10 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк.

  • «Директ Лизинг» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента.

  • «Пионер-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,66% годовых.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.08.2022

    • 08 августа 2022, 11:55
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, неисполненные обязательства и итоги размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

  • ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 3-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.

  • «Группа Астон» установила ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 17 августа.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 06.04.2022

    • 06 апреля 2022, 09:26
    • |
    • boomin
  • Еще

Техдефолт, программа и пониженный рейтинг:

  • ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при частично досрочном погашении облигаций серии 001Р-01 по требованию их владельцев. Размер неисполненных обязательств составил 399 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Лебединский торговый дом» серии БО-ПО1 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-58281-P-001P-02E. В рамках пятилетней программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

  • «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBВ и установило негативный прогноз по рейтингу. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.11.2021

    • 30 ноября 2021, 10:04
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новая программа и ставка купона:

  • Сегодня «ЭБИС» начинает размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выпуска: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Петербургснаб» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00600-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

  • «Пионер-лизинг» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых со стабильным прогнозом.

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Техно лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.11.2021

    • 29 ноября 2021, 09:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг:

  • 30 ноября «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

  • НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер – 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

  • «Асфальтобетонный завод N1» планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.11.2021

    • 25 ноября 2021, 11:20
    • |
    • boomin
  • Еще

Открытие книги заявок и кредитный рейтинг:

  • «ЭБИС» с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 в системе Boomerang. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Минимальная сумма заявки определена в 1,4 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

  • Сегодня в 16:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с директором и основным акционером OR GROUP (ранее «Обувь России») Антоном Титовым. Во встрече также примут участие генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Селектел» на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Новый выпуск облигаций «Эбис» — в системе Boomerang

    • 25 ноября 2021, 10:47
    • |
    • boomin
  • Еще

Сегодня начинается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации ООО «Эбис» серии БО-П05 в системе Boomerang.

Новый выпуск облигаций «Эбис» — в системе Boomerang

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование. О своем желании приобрести бумаги нужно заявить с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября. Минимальный период сбора — 30 минут. Не пропустите!

Размещение выпуска состоится по открытой подписке, планируемая дата — 30 ноября.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». Андеррайтер — СКБ-Банк, ПВО — «РЕГИОН Финанс».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 24.11.2021

    • 24 ноября 2021, 11:49
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:

  • Сегодня «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

  • Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.

  • «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 22.11.2021

    • 22 ноября 2021, 10:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новые выпуски и оферта:

  • Сегодня «Талан-финанс» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets.

  • «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей.

  • 24 ноября «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.07.2021

    • 08 июля 2021, 07:04
    • |
    • boomin
  • Еще

Параметры выпуска и начало размещения:

  • Сегодня МФК «Займер» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) 14 июля разместит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства, а также возможность досрочного погашения в следующие даты: 20.12.2022 г., 20.12.2023 г., 20.12.2024 г. и 19.12.2025 г.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW