Блог им. boomin |Коротко о главном на 15.07.2022

    • 15 июля 2022, 10:29
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, ставки купонов, понижение рейтинга:

  • ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

  • «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.

  • ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.

  • «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.06.2022

    • 29 июня 2022, 10:03
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, понижение рейтинга и итоги оферты: 

  • «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк и Московский кредитный банк.

  • «ЭкоЛайн-ВторПласт» планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 8,5 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 млн рублей.

  • «Лизинг-Трейд» планирует 5 июля начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 26.04.2022

    • 26 апреля 2022, 08:58
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, итоги оферты и завершение размещения:

  • ГК «Самолет» установила ставку 12-го и 13-го купонов облигаций серии БО-П05. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3 п.п. В случае, если на дату расчета значения процентной ставки ключевая ставка ЦБ РФ не будет определена, за ее величину будет принята иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

  • «Солид-лизинг» приобрел в рамках оферты 100 облигаций серии БО-001-05 по цене 75% от номинала на общую сумму 75,5 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,35% выпуска.

  • «Некс-Т» завершил размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 98% выпуска на 294 млн рублей. Размещение бумаг началось 26 октября 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.04.2022

    • 25 апреля 2022, 08:57
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона и итоги размещения:

  • ГК «Самолет» установила ставку 23-го и 24-го купонов серии 01. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3 п.п. В случае, если на дату расчета значения процентной ставки ключевая ставка ЦБ РФ не будет определена, за ее величину будет принята иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

  • «АСПЭК-Домстрой» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 01 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 73,6% выпуска на 294,6 млн рублей. Размещение началось 23 декабря 2021 г.

  • ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением директора определила в качестве ПВО по биржевым облигациям серии 001P-01 компанию «РЕГИОН Финанс». До 22 апреля функции ПВО по выпуску выполняло ООО «Первая Независимая», которое в одностороннем порядке разорвало договор на оказание услуг. О предстоящем расторжении договора компания уведомила эмитента за два месяца до события.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.02.2022

    • 11 февраля 2022, 09:11
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения и новый выпуск, ставка купона и купонный доход:

  • ГК «Самолет» 15 февраля начнет размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, «Универ капитал» и Экспобанк.

  • Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 001Р-01 с обеспечением в форме поручительства. Регистрационный номер — 4-01-00487-R-001P. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

  • «Трейд менеджмент» установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 07.02.2022

    • 07 февраля 2022, 10:06
    • |
    • boomin
  • Еще

Режим торгов «Д», новый выпуск и программа:

  • Московская биржа с 7 февраля ограничивает режим торгов облигациями ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 002P-01, 002P-02, 002P-03, 002P-04дефолтными режимами торгов «Облигации Д – Режим основных торгов», «Облигации Д – РПС» и «Облигации Д – РПС с ЦК».Решение принято в связи с дефолтом по погашению облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей.

  • Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «СЕЛЛ-Сервис» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер 4-00645-R-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до семи лет.

  • ГК «Самолет» 10 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на выпуск шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 12 млрд рублей, сообщил организатор. Ориентир по доходности — премия не выше 375 базисных пунктов к трехлетнем ОФЗ. По выпуску через три года предусмотрена оферта.Техразмещение запланировано на третьей неделе февраля.Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Sber CIB, Инвестбанк Синара и Совкомбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 04.02.2022

    • 04 февраля 2022, 08:10
    • |
    • boomin
  • Еще

Дефолт, новые выпуски и рейтинги:

  • ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустил дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

  • «Сибэнергомаш — БКЗ» планирует в феврале 2022 года разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 14-15% годовых, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Септем Капитал».

  • АКРА присвоило «Станкомашстрой» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК «Самолет» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Основные параметры выпуска пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 28.01.2022

    • 28 января 2022, 08:16
    • |
    • boomin
  • Еще

Рейтинг, новый выпуск и ставка купонов:

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.

  • Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «КарМани» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

  • УК «ОРГ» готовит семилетнюю программу облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до трех лет.

  • «Солид-Лизинг» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-СЛ-006 на уровне 11% годовых.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.01.2022

    • 25 января 2022, 10:59
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, подтверждение кредитного рейтинг и дефолт:

  • «А Девелопмент» планирует 27 января начать размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки — 13,85%, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне BB-(RU), изменив прогноз с развивающегося на стабильный.

  • ГК «Самолет» в течение 2022 года намерена приобрести на открытом рынке собственные акции на сумму не более 3 млрд рублей. Покупателем выступит дочерняя компания «Самолет-Резерв». Решение принято советом директоров ГК «Самолет» в целях долгосрочной мотивации менеджмента.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.12.2021

    • 30 декабря 2021, 09:55
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, итоги оферты и размещений:

  • «Пионер-лизинг» установил ставку 36-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых.

  • ГК «Самолет» приобрела в рамках оферты 400 тыс. облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания выкупила 80% выпуска.

  • «Инкаб» сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-01. Компания разместила 78,5% выпуска.

  • «Автодом» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 30.12.2021

....все тэги
UPDONW