Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 28.03.2024

    • 28 марта 2024, 12:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, выпуск и Сектор роста:

  • «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 29.02.2024

    • 29 февраля 2024, 12:18
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, новые выпуски и итоги размещения:

  • «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 28.02.2024

    • 28 февраля 2024, 13:57
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставки купонов, букбилдинг и итоги размещения:


  • «Глоракс» 12 марта планирует открыть книгу заявок на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 15 марта. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU), АКРА изменило прогноз на «позитивный».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 27.02.2024

    • 27 февраля 2024, 12:44
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и изменение листинга:

  • МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 11.01.2024

    • 11 января 2024, 11:20
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и итоги размещения:

  • «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.


  • Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |«Надо инвестировать в акции порядочных компаний»

    • 08 декабря 2023, 14:03
    • |
    • boomin
  • Еще

В России грядет бум IPO. Причем с первичным размещением акций всё чаще на биржу будут выходить относительно небольшие компании, готовые платить дивиденды и открыто рассказывать обо всем, что происходит с их бизнесом. Какой стратегии придерживаться инвесторам на растущем рынке капитала — одна из главных тем обсуждения участников форума Investment Leaders-2023.

«Надо инвестировать в акции порядочных компаний»

Запрос на IPO

По мнению спикеров форума Investment Leaders-2023, который в конце ноября прошел в российской столице, страна находится на пороге бума IPO. Одним из стимулов первичного размещения акций для бизнеса стало удорожание заемного финансирования в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Также эксперты обращают внимание «на уход с российского рынка западных денег». И очевидно, что в ближайшие полгода ситуация на рынке капитала кардинально не поменяется. Если в 2022 г. в России на IPO отважился только оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh, то в 2023 г. — сразу семь компаний: медицинский центр Genetico, финтех-сервис CarMoney, поставщик IT-решений «Софтлайн», разработчик ПО «Астра», ритейлер Henderson, Совкомбанк и топливная компания «ЕвроТранс». Последний в ходе IPO привлек около 13,5 млрд рублей.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 08.12.2023

    • 08 декабря 2023, 12:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, рейтинговые решения и ставки купонов:

  • «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.

  • «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 01.08.2023

    • 02 августа 2023, 15:23
    • |
    • boomin
  • Еще

1 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение МГКЛ 001Р-04. Выпуск объемом 300 млн рублей был полностью размещен за 1 889 сделок. Средняя заявка — 158, 8 тыс. рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 1037,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,36%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 01.08.2023



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.07.2023

    • 25 июля 2023, 14:06
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новый выпуск и ставки купонов:

  • «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила 13 июля текущего года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

  • «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.06.2023

    • 30 июня 2023, 14:10
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, букбилдинг и рейтинговые решения:

  • «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.

  • МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн