Главное на рынке облигаций на 19.07.2024

• «Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ТАЛК лизинг»  сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск акций АПРИ. Регистрационный номер — 1-01-12464-К. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее компания заявила о намерение в течение лета 2024 г. провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• Компания «Миррико» 23 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-09. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 22 июля планирует провести сбор заявок на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «АСПЭК-Домстрой» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Транс-Миссия» 14 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 30 июля по 5 августа. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис-Капитал».

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Артген» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.

• ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 59-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инарктика» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.

• «Юг Руси» досрочно погасил коммерческие облигации серий КО-01 и КО-02 на общую сумму 45,65 млрд рублей. Накануне компания завершила размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций с аналогичными объемами и датами погашения. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 июля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора